Habang ang anim na pinakamalaking mga bangko ng Estados Unidos ay nakakakuha ng pinaka-pansin mula sa mga namumuhunan, ang pinakamahusay na stock ng pinansiyal na bilhin sa 2019 ay maaaring mas mababa sa kilalang mga pangalan ng tatak, ayon sa ilang mga propesyonal sa pamumuhunan. "Naghahanap kami ng mga kumpanya na sigurado kami na magiging mga nakaligtas sa isang krisis sa pananalapi, hindi na namin ang pagtataya ng isa. Ito ay isang pangmatagalang uri ng kaligtasan, " sabi ni Tom Hancock, tagapamahala ng $ 5.8 bilyong GMO Quality Fund, sinabi kay Fortune sa isang detalyadong kwento.
Si Hancock, Dave Eiswert ng T. Rowe Presyo, Tom Slater ng UK na nakabase sa pamumuhunan na si Baillie Gifford, at Marc Pinto ng Janus Henderson, ay nagbahagi ng kanilang mga nangungunang mga pinipili sa stock sa sektor ng pananalapi sa magazine. Ang mga piniling ito ay kinabibilangan ng: CME Group Inc. (CME), CBOE Global Markets Inc. (CBOE), US Bancorp (USB), MarketAxess Holding Inc. (MKTX), at TD Ameritrade Holding Corp. (AMTD). Ito ay isang magkakaibang grupo ng mga kumpanya, tulad ng nakalarawan ng talahanayan sa ibaba.
Habang ang mga stock ay rallied nang masakit noong Biyernes, ang pangkalahatang pananaw ng mga namumuhunan sa mga merkado at ekonomiya ay lalong bumababa, isang kapaligiran kung saan maaaring umunlad ang 5 stock na ito.
Mga Kaligtasan sa Market Market
- CME: nangungunang operator ng mga pagpipilian at palitan ng futuresCBOE: exchange operator at originator ng VIX volatility indexU.S. Bancorp: conservatively-run, risk-averse super regional bankMarketAxess: mababang gastos na electronic trading platform para sa nakapirming kitaTD Ameritrade: online na diskwento ng security securities
Kahalagahan Para sa mga Namumuhunan
Ang Hancock ng GMO Quality Fund ay nagustuhan ng US Bancorp para sa mataas na reserbang cash at ang mataas na kalidad ng portfolio ng pautang nito. Gayundin, ang mga institusyon tulad ng US Bancorp ay hindi umaasa sa kita mula sa pangangalakal ng seguridad, hindi katulad ng malaking anim na bangko ng US, kaya ang mga merkado sa stock o bono ay dapat magkaroon ng mas kaunting epekto sa kanila.
Si Dave Eiswert, na namamahala ng $ 1.1 bilyon na T. Rowe Presyo ng Global Stock Fund, ay pumili ng CME Group at CBOE Global Markets. "Hangga't mabaliw ang mundo, gumagana ang mga stock na ito, " sinabi ni Eiswert sa magasin. Ang pagtaya sa nadagdagan na pagkasumpungin sa stock market at pagtaas ng dami ng trading, sinabi niya na kapwa sa mga pangunahing operator ng palitan na ito ay kumikita mula sa pagkamit nila ng isang hiwa ng bawat transaksyon.
Si Chris Smith, na namamahala sa $ 223 milyong Artisan Thematic Investor Fund, ay nagustuhan din ang CME Group, na siyang pangatlo sa pinakamalaking paghawak nito noong Setyembre, sa 4.8% ng portfolio bawat Fidelity. Ang isa sa malaking tema ng pamumuhunan ni Smith ay "data monetization, " at natatala niyang ang parehong CME at Intercontinental Exchange Inc. (ICE), ang magulang ng New York Stock Exchange (NYSE), ay mga malalaking manlalaro. "Mahigit sa kalahati ng kanilang negosyo ngayon ay nagbebenta ng data sa iba pang mga kumpanya ng pananaliksik na nangangailangan ng lahat ng impormasyon na iyon, " sinabi niya sa Business Insider.
Si Tom Slater ay isang namamahala sa pamumuhunan at pinuno ng pangkat ng equity ng US sa Baillie Gifford na nakabase sa UK, na mayroong $ 250 bilyon sa ilalim ng payo at pamamahala noong Setyembre, bawat firm. Tinatawag ng Slater ang MarketAxess "talagang nakaganyak." Ang kumpanya ay naglalayong gumawa ng murang kalakalan ng elektronikong tanyag sa mga bono tulad ng sa mga stock, at inaasahan ng Slater na ang pag-trade sa bono ay magpapainit habang tumataas ang mga rate ng interes.
Si Marc Pinto ay isang tagapamahala ng portfolio sa Janus Henderson Investor na pinamumunuan ang kanilang diskarte sa Opportunistic Growth at co-namamahala sa kanilang mga diskarte sa Balanced and Growth & Income, bawat firm. Pinangangasiwaan niya ang isang kabuuang tungkol sa $ 25 bilyon sa mga assets, bawat Fortune. Inirerekomenda ni Pinto ang TD Ameritrade, na pinapansin na ang pagkuha nito sa Scottrade ay nagdaragdag ng halaga, at inaasahan niyang darating ang maraming pagsamahin. Gayundin, sa pagtaas ng mga rate ng interes, ang kumpanya ay lumipat mula sa pagpapatakbo ng pagkawala sa mga deposito ng mga kliyente sa paggawa ng segment na ito na "katamtaman na kumikita, " sa mga salita ni Pinto.
Tumingin sa Unahan
Sa kabila ng optimismo na ipinahayag ng mga tagapamahala ng pera na gumawa ng limang mga ito, ang lahat ng mga stock na ito ay nasa panganib pa rin mula sa isang matarik na pagbagsak ng ekonomiya o merkado. Sa US Bancorp, ang isang pag-urong ay nakasalalay upang itulak ang pagtaas ng mga bilang ng mga nagpapahiram sa pagiging delinquency o default, at maaaring i-drag ng isang market sell-off ang stock nito. Tungkol sa iba pang apat na mga pick, ang isang merkado ng oso ay malamang na malulumbay ang mga gana sa mamumuhunan para sa pangangalakal, at maaaring kumalat ito kahit sa mga produktong ito ng kumpanya.
