Ang mga pagbabagong-anyo ngectectical sa landscape ng ekonomiya, na hinimok sa bahagi sa pamamagitan ng mabilis na pagbabago sa teknolohikal, ay ginagawang hindi gaanong kapaki-pakinabang upang magamit ang nakaraang pagganap ng corporate bilang isang prediktor ng mga resulta sa hinaharap. Sa puntong iyon, ang The Boston Consulting Group (BCG) ay lumikha ng isang pasulong na listahan ng "itinatag na mga pampublikong kumpanya na may pinakamahusay na pangmatagalang pananaw sa paglago" kasabay ng magazine ng Fortune, na tinawag nilang Fortune Future 50. Isang naunang artikulo ng Investopedia tiningnan ang siyam na kumpanya sa listahan, at tinalakay ang pamamaraan ng analitiko ng BCG.
Ito ang pangalawa sa dalawang mga artikulo sa Investopedia sa Fortune Future 50. Talakayin namin ang diskarte ng analitiko ng BCG nang mas detalyado at nakatuon sa siyam pang mga kumpanya: XPO Logistics Inc. (XPO), Intuit Inc. (INTU), Illumina Inc. (ILMN), Tesla Inc. (TSLA), Monster Beverage Corp. (MNST), Live Nation Entertainment Inc. (LYV), Workday Inc. (WDAY), Fortive Corp. (FTV), at Booking Holdings Inc. (BKNG). Ang pangunahing impormasyon sa kanila ay nasa talahanayan sa ibaba.
| Stock | Market Cap | Pangunahing Negosyo |
| Mga Holding sa Booking | $ 91 bilyon | Mga reserbasyon sa online na panuluyan |
| Fortive | $ 27 bilyon | Pang-industriya na instrumento at software |
| Illumina | $ 49 bilyon | Mga system para sa genetic analysis |
| Intuit | $ 56 bilyon | Software ng pamamahala sa pananalapi |
| Live na Bansa | $ 12 bilyon | Live na mga konsyerto |
| Halimaw na Inumin | $ 31 bilyon | Inumin ng enerhiya |
| Tesla | $ 62 bilyon | Kotseng gumagamit ng elektrisidad |
| Workday | $ 29 bilyon | Mga application ng cloud cloud |
| XPO Logistics | $ 12 bilyon | Pagpapadala at logistik |
Kahalagahan para sa mga namumuhunan
Nagsimula ang BCG sa 1, 100 na ipinagbili ng publiko sa mga kumpanya na nagkaroon, sa pagtatapos ng 2017, isang halaga ng merkado ng hindi bababa sa $ 20 bilyon o kita ng hindi bababa sa $ 10 bilyon para sa nakaraang 12 buwan. "Ang aming index ay batay sa dalawang haligi: isang 'top-down' market view ng potensyal na paglago, at isang pagtatasa ng 'ilalim-up' ng isang kakayahan ng isang kompanya upang maihatid ang paglaki, " bilang Martin Reeves, isang nakatatandang kasosyo sa BCG, ay nagsasaad sa Fortune. Ang marka ng isang kumpanya ay nakabatay nang pantay sa potensyal ng merkado at ang kapasidad nito upang maihatid ang potensyal na iyon.
Ang potensyal sa merkado ay ang tinatayang "proporsyon ng halaga ng merkado nito na hindi naiugnay sa stream ng kita mula sa umiiral na modelo ng negosyo, " bawat Reeves. "Upang masuri ang kapasidad, nakatuon kami sa apat na sukat: diskarte, teknolohiya at pamumuhunan, mga tao, at istraktura, " paliwanag ni Reeves, "pag-agaw ng isang malawak na hanay ng data sa pananalapi at di-pananalapi." Ang pangwakas na marka ng isang kumpanya ay idinisenyo upang makuha ang outperformance nito kumpara sa katulad na laki ng mga kapantay sa mga hakbang na ito.
"Ang mismong mga katangian na ginagawang posible ang mataas na pag-unlad ay madalas ding nagdaragdag ng panganib." —Martin Reeves, senior partner, BCG
Ang araw ng pagtatrabaho, Monster at Illumina ay nag-aalok ng mga halimbawang halimbawa. Ang mga buod ng pagsusuri ng BCG ay ipinakita sa ibaba.
Workday. Ang kumpanya ng software na nakabase sa cloud na may hawak na tuktok na lugar sa listahan ng Hinaharap 50. Ang kumpanyang ito ay namuhunan nang labis para sa hinaharap, kasama ang pananaliksik at pag-unlad (R&D) na katumbas ng 31% ng kita. "Ang isang hindi pangkaraniwang mabilis na ikot ng mga pag-update at pagpapabuti ng produkto… ay nagtayo ng isang tapat na base ng customer na kasama ang higit sa 35% ng Fortune 500, " bawat BCG, na nagdaragdag na ang mga shareholders ay nasiyahan sa average na taunang pagbabalik ng 35% sa huling 3 taon.
Illumina. Ang genetic na kumpanya ng pagsubok na ito ay nagraranggo ng numero 36. Ang Illumina ay nakakatulong na gawing mas mura at mas malawak na ginagamit ang pag-uuri ng genome, at ginagamit ng mga nangungunang kumpanya ng gamot upang matulungan sa pagbuo ng mga bagong gamot. Sa nakaraang 5 taon, naghatid ito ng 306% na pagbabalik sa mga shareholders, kabilang ang 60% sa huling 12 buwan, bawat BCG.
Halimaw. Ang ranggo na numero 40, si Monster ay naging isang "lifestyle brand kasama ng maraming mga batang mamimili, " ay naging "agresibo tungkol sa pagbabago sa mga bagong produkto, " at tinatamasa ang masidhing pang-internasyonal na paglago bilang resulta ng isang pakikitungo sa pamamahagi sa Coca-Cola Co (KO). Ang pagbebenta ay umaabot ng 13% sa nakaraang 6 na buwan, at ang mga benta ng di-US ay lumago ng higit sa 18% taon-sa-taon (YOY).
Tumingin sa Unahan
"Ang mga nagbabago na merkado, mga bagong kakumpitensya, at panlabas na puwersa ay palaging may potensyal na makagambala sa mga trajectory, " babala ni Martin Reeves. Kabilang sa 50 na stock sa Hinaharap 50, ang Tesla ay isa sa 4 na inilagay sa isang mas mataas na "kawalan ng katiyakan zone" kaysa sa iba pa. Habang sila ay puntos ng mabuti sa tinatawag na BCG na "kalakasan, " o ang kakayahang mapanatili ang paglaki sa pamamagitan ng muling pagsukat sa kanilang sarili, ang mga kumpanyang ito ay hinuhusgahan ding maging sensitibo sa "naiulat na mga kaganapan na pinaniniwalaan ng mga komentista na maaaring makaapekto sa kanilang pangmatagalang pananaw."
Paghambingin ang Mga Account sa Pamumuhunan × Ang mga alok na lilitaw sa talahanayan na ito ay mula sa mga pakikipagsosyo kung saan tumatanggap ng kabayaran ang Investopedia. Paglalarawan ng Pangalan ng TagabigayMga Kaugnay na Artikulo
Nangungunang mga stock
9 Blue Chip Giants na Magdurog sa S&P 500
Payo sa Karera
Ang Ultimate Working Mula sa Gabay sa Tahanan
Mga CEO
Paano Kailangang Maging Pinakamalakas na Tao ni Jeff Bezos
Mga mahahalagang pamumuhunan
Mga Estratehiya sa Pamumuhunan Upang Matuto Bago Mag-trade
Ekonomiks
Nangungunang 25 Binuo at Bumubuo ng mga Bansa
Mga mahahalagang pamumuhunan
Ang Patnubay ng Investopedia sa Pagmamasid ng 'Bilyun-bilyon'
Mga Kasosyo sa LinkKaugnay na Mga Tuntunin
Hedge Fund Ang pondo ng halamang-bakod ay isang agresibong pinamamahalaang portfolio ng mga pamumuhunan na gumagamit ng mga posisyon ng leveraged, mahaba, maikli at hinango. higit pa Personal na Pananalapi Personal na pananalapi ay tungkol sa pamamahala ng iyong kita at iyong mga gastos, at pag-save at pamumuhunan. Alamin kung aling mga mapagkukunang pang-edukasyon ang maaaring gabayan ang iyong pagpaplano at ang mga personal na katangian na makakatulong sa iyo na gumawa ng pinakamahusay na mga desisyon sa pamamahala ng pera. mas Malaking Cap (Big Cap) Ang malaking cap (malaking cap) ay tumutukoy sa isang kumpanya na may halaga ng capitalization ng merkado na higit sa $ 10 bilyon. higit pa