Ang Leveraged exchange traded funds (ETFs) ay gumagamit ng mga futures market upang palakihin ang mga pagbabalik ng isang tiyak na index. Ang mga natipong palitan na ipinagpalit na palitan ng salapi (ETF) ay maaaring tumingin sa doble o triple sa pang-araw-araw na pagbabalik ng isang index, o ibabalik ang kabaligtaran ng isang index.
Ang unang ETF, ang State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, ay inilunsad noong 1993. Simula noon, ang industriya ay mabilis na pinalawak na may accounting ng ETF para sa higit sa $ 4 trilyon sa mga assets. Ang mga unang leveraged ETFs ay hindi lumitaw hanggang 2006. Kahit na ang mga produktong ito ay sumakop lamang ng isang maliit na puwang sa buong ETF uniberso, ang kanilang pagiging popular ay lumago dahil sa posibilidad ng mas mataas na pagbabalik sa isang napakaikling panahon (sa kondisyon na ang mga uso ay mananatiling kanais-nais). Noong 2019, ang ProShares at Direxion ay nangunguna sa leveraged na puwang ng ETF. Ang karamihan sa mga pinakatanyag na produkto ay nagmumula sa mga nagpalabas na ito.
Mas mahusay na naaangkop sa mga maikling pagkakataon sa kalakalan, ang mga leveraged na ETF ay karaniwang hindi gumawa ng isang naaangkop na diskarte sa pangmatagalang pamumuhunan dahil sa mahal na istraktura ng gastos na may mataas na antas ng pangangalakal na kinakailangan upang mapanatili ang mga posisyon ng pondo. Maraming mga tanyag na leveraged ETFs ay may mga ratio ng gastos na 0.95%.
Ang mga Leveraged ETFs ay maaaring maging lubos na pabagu-bago at ang panganib ng pagkawala ng pangunahing punong ito ay makabuluhan. Anuman, ang nangungunang sampung pinaka-traded na leveraged na ETF lahat ay nangangalakal ng milyun-milyong namamahagi araw-araw.
1. VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN ETF
Leveraged Factor: 3x
Benchmark Index: S&P GSCI® Crude Oil
Ang VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN ETF (DWT) ay naghahangad na magtiklop, netong mga gastos, tatlong beses ang kabaligtaran ng S&P GSCI® Crude Oil Index ER.
Ang pagiging matatag sa pandaigdigang merkado ng langis ay humantong sa isang tumalon sa mga presyo ng langis at isang nadagdagan na interes sa mga leveraged ETFs para sa mga panandaliang mga pagkakataon sa pangangalakal. Gayunpaman, hanggang sa Disyembre 2019, ang isang buwang kabuuang pagbabalik ay bumaba -3.28%, ang tatlong buwang kabuuang pagbabalik ay pababa -28.59% at taon hanggang ngayon (Disyembre 3, 2019), ang kabuuang pagbabalik ay bumaba -70.39% para sa ETF na ito.
Ang ETF na ito ay tumatalakay sa humigit-kumulang 25 milyong namamahagi araw-araw.
2. Direxion Pang-araw-araw na Mga Gold Miners Bear 3x Shares ETF
Leveraged Factor: 3x
Benchmark Index: NYSEARCA Gold Miners
Ang Direxion Daily Gold Miners Bear 3x Shares ETF (DUST) ay naghahangad na ibalik ang triple ang kabaligtaran ng pang-araw-araw na pagganap ng NYSEARCA Gold Miners Index.
Ang ginto ay may maraming mga pisikal na katangian na ginagawang kanais-nais (tibay, kakayahang umangkop, nagsasagawa ng init, at kuryente), bilang karagdagan sa paggamit ng industriyal, sa alahas at bilang pera. Para sa mga kadahilanang ito, ito ay isa sa mga pinakatanyag na mahalagang mga metal para sa mga layunin ng pamumuhunan, na ginagawang in-demand na ito ng ETF sa mga negosyante. Pilak Noong Nobyembre 2019, ito ay kalakalan ng isang average na dami ng 18.7 milyong namamahagi bawat araw.
Ang ETF na ito ay tumatalakay sa halos 17 milyong namamahagi bawat araw.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Leveraged Factor: 3x
Benchmark Index: NASDAQ-100
Ang ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) ay nag-aalok ng tatlong beses sa pang-araw-araw na mahabang pagamit sa NASDAQ-100 Index. Ang ETF na ito ay gumagamit ng isang binagong index ng merkado, na naghahanap upang ma-target ang pinakamalaking mga mahalagang papel na ipinagpalit ng NASDAQ, ngunit hindi rin kasama ang mga stock sa pananalapi. Dahil ang NASDAQ 100 ay pinangungunahan ng mga kumpanya ng teknolohiya, ang pagganap ng ETF na ito ay higit sa lahat na idinidikta ng pagganap ng industriya ng teknolohiya.
Ang ETF na ito ay tumatalakay sa halos 15 milyong namamahagi araw-araw.
4. ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
Leveraged Factor: 1.5x
Benchmark Index: S&P 500
Ang ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) ay nagbibigay ng isang-at-a-kalahating beses na naipakita ang isang index na binubuo ng una at pangalawang buwan na mga posisyon sa futures ng VIX na may isang timbang na average na kapanahunan ng isang buwan. Ang ETF na ito ay idinisenyo upang kabisera sa pagkasumpungin ng S&P 500. Ito ay may mataas na ratio ng gastos na 1.65% ngunit nakikipagkalakal ito sa isang mataas na dami araw-araw at mayroong $ 605.35 milyong mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM).
Ang ETF na ito ay tumatalakay sa halos 14 milyong namamahagi araw-araw.
5. ProShares UltraPro Maikling QQQ ETF
Leveraged Factor: 3x
Benchmark Index: NASDAQ-100
Ang ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) ay nagbibigay ng tatlong beses na kabaligtaran na pagkakalantad sa isang binagong index ng market-cap-weighted index na 100 sa pinakamalaking mga isyu na hindi pinansyal na nakalista sa NASDAQ. Tulad ng ProShares UltraPro QQQ, ang pagganap ng ETF na ito ay higit na idinidikta ng pagganap ng industriya ng teknolohiya na namumuno sa NASDAQ-100 index.
Ang ETF na ito ay tumatalakay sa halos 13 milyong namamahagi araw-araw.
6. Direxion Araw-araw na Gold Miners Bull 3x Pagbabahagi ng ETF
Leveraged Factor: 3x
Benchmark Index: NYSE Arca Gold Miners
Ang Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shares ETF (NUGT) ay nagbibigay ng tatlong beses na naipakita ang pagkakalantad sa isang indeks na may timbang na market-cap-weighted index ng pandaigdigang mga ginto at pilak na mga kumpanya ng pagmimina. DAPAT (posisyon ng numero ng tatlo sa listahang ito) at NUGT ay sa pamamagitan ng malayo ang dalawang pinaka mabigat na ipinagpalit na ginto na ETF.
Ang ETF na ito ay tumatalakay sa halos 10 milyong namamahagi araw-araw.
7. Direxion Araw-araw na S&P 500 Bear 3x Shares ETF
Leveraged Factor: 3x
Benchmark Index: S&P 500
Ang Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares ETF (SPXS) ay naglalayong magbigay ng tatlong beses na kabaligtaran na pagkakalantad sa isang index na may bigat na market-cap na may 500 ng pinakamalaki at pinaka likido na mga kumpanya ng US. Ang ETF na ito ay isang agresibong pusta laban sa S&P 500.
Ang ETF na ito ay tumatalakay sa halos 6 milyong namamahagi araw-araw.
8. Direxion Pang-araw-araw na Index ng Gold Gold Miners Bear 3x Shares ETF
Leveraged Factor: 3x
Benchmark Index: Market Vectors Junior Gold Miners
Ang Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x Shares (JDST) ETF ay nagbibigay ng pang-araw-araw na -3x na pagkakalantad sa isang indeks ng mga junior na ginto at pilak na mga kumpanya mula sa binuo pati na rin ang mga umuusbong na merkado. Sa pangkalahatan, ang mga firms na ito ay may posibilidad na maging pabagu-bago ng isip.
Ang ETF na ito ay tumatalakay sa halos 6 milyong namamahagi araw-araw.
9. ProShares Ultra Maikling S&P 500 ETF
Leveraged Factor: 2x
Benchmark Index: S&P 500
Ang ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) ETF ay nagbibigay ng dalawang beses na kabaligtaran na pagkakalantad sa isang index na may bigat na market na may 500 na malaki at mid-cap na mga kumpanya ng US na pinili ng Komite ng S&P. Noong 2019, ang ETF na ito ay nagbibigay ng mataas na pagkatubig na pinakamahusay na sitwasyon sa kaso para sa isang pondo na nakatuon.
Ang ETF na ito ay tumatalakay sa halos 6 milyong namamahagi araw-araw.
10. ProShares UltraPro Maikling S&P 500 ETF
Leveraged Factor: 3x
Benchmark Index: S&P 500
Ang ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) ay naghahanap ng pang-araw-araw na pagbabalik ng tatlong beses ang kabaligtaran ng S&P 500. ay nagbibigay ng -3x na pagkakalantad sa isang market-cap na may bigat na index ng 500 sa pinakamalaki at pinaka-likido na mga kumpanya ng US. Noong 2019, ang ETF na ito ay nagbibigay ng mataas na pagkatubig na pinakamahusay na sitwasyon sa kaso para sa isang pondo na nakatuon.
Ang ETF na ito ay tumatalakay sa halos 5 milyong namamahagi araw-araw.
