Para sa maraming tagapayo sa pinansyal, ang layunin ay upang makahanap ng mga kliyente na may mga ari-arian sa pagitan ng $ 1 milyon at $ 5 milyon, na kung saan ay medyo isang matamis na lugar. Ngunit maraming mga mas matatandang indibidwal na may mataas na net na nakatakda sa kanilang mga paraan; nabubuhay sila sa kasabihan "Kung hindi ito sinira, huwag ayusin ito" - kahit na nasira ito. (Para sa higit pa, tingnan ang: Mga Tip sa Kliyente ng High-Net Worth para sa Mga Tagapayo sa Pinansyal. )
Ang mga mas batang mamumuhunan, sa pagitan ng edad na 21 at 45, ay mag-aalok ng mas maraming pagkatubig dahil malamang na makakaranas sila ng mga kaganapan na nagbabago sa buhay na nangangailangan ng pagpaplano. Ang demograpikong edad na ito ay magiging mas bukas din sa mga bagong ideya. Ang negatibo ay may posibilidad silang magkaroon ng mas kaunting pera kaysa sa mga matatandang kliyente. (Para sa higit pa, tingnan ang: Mga Tagapayo: Huwag Kalimutan ang Hindi-May-Rich Millennials .)
Ang pagkakaroon ng isang target na demograpiko ay isang magandang ideya, ngunit hindi mo nais na isara ang anumang mga pintuan. Ang hindi. 1 layunin ay dapat palaging upang kumilos sa pinakamahusay na interes ng iyong kliyente. Ito lamang ang hahantong sa pinakamahabang negosyo. Kaya paano mo makukuha ang bola na lumiligid? (Para sa higit pa, tingnan ang: Isang pagtingin sa Paano ang Ultra-Wealthy Invest .)
1. Makakamit ng Mga Sanggunian mula sa Mga Kliyente na Umiiral
Ang salita ng bibig ay paliwanag sa sarili. Ito ay isa pa sa mga pinaka-epektibong paraan upang makakuha ng mga bagong kliyente. (Maging maingat lamang sa labis na paggawa nito.)
2. Nagtatag ng isang Referral Network
Kilalanin ang mga propesyonal - kabilang ang mga doktor, abogado, ahente ng real estate at CPAs - sa iyong kapitbahayan, sa paligid ng iyong lugar ng trabaho, atbp. Ang pagpapadala ng negosyo sa bawat isa sa pamamagitan ng mga referral ay simple at epektibo. Ang pinakamahusay na deal ay kung saan ang parehong partido ay nagwagi. (Para sa higit pa, tingnan ang: Bakit Dapat Magtaguyod ang Mga Tagapayo sa Mga Abugado sa Estado. )
3. Gumamit ng Social Networking
Ang paggamit ng Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp. (LNKD), at Twitter Inc. (TWTR) upang maibaligya ang iyong sarili bilang isang dalubhasa at makahanap ng mga potensyal na kliyente ay hindi epektibo hangga't madalas na nai-advertise, ngunit ang anumang tagapayo sa pananalapi na hindi gumagamit ng mga tool na ito ay lumilitaw na archaic o hindi napapanahon sa teknolohiya ngayon. Iyon ay isang turn-off sa mga batang namumuhunan, lalo na.
4. Magsimula ng Blog
Ang pag-blog tungkol sa mga tip sa pananalapi at / o ang iyong mga saloobin sa kasalukuyang mga uso sa merkado ay maaaring mukhang napapanahon, ngunit ang susi sa tagumpay ay pagkakapare-pareho (at brevity). Kung ina-update mo ang iyong blog nang regular - hindi bababa sa dalawang beses bawat linggo - makikita mo ang pagtaas ng mga ranggo ng iyong search engine. Magsisimula ito ng mabagal, ngunit ang paitaas na momentum ay mapabilis hangga't manatili ka dito. Ito ang hahantong sa mga kliyente na darating sa iyo sa halip na kailangan mong maghanap para sa kanila. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang: Lumalagong Mga Minoridad at Tagapayo: Isang Pagkakataon.)
5. Sumulat ng isang e-book
6. Maging isang Lokal na Politiko
7. Itapon ang mga Partido ng Kaarawan ng Kaarawan
Ang pagtapon ng isang kaarawan ng kaarawan para sa isang kliyente ay maaaring tila wala sa kaliwang patlang, ngunit maaari itong lubos na epektibo. Hindi lamang ang kliyente ay mapahanga (at magulat!), Ngunit malamang na anyayahan niya ang mga kaibigan at pamilya at nais niyang ipakilala sa karamihan sa kanila. Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang makagawa ng mga bagong koneksyon - marami sa kanila sa loob lamang ng ilang maikling oras.
8. Bumili ng Mga Tiket sa Season sa Isang bagay
Kumuha ng isang pahina mula sa mga kagawaran ng pagmemerkado sa korporasyon at bumili ng mga tiket sa panahon para sa isang propesyonal na koponan ng sports, ang opera, ballet, atbp Ito ay maaaring magastos, ngunit dapat itong maging mabuti sa pamumuhunan. Maaari kang kumuha ng mga kliyente sa mga laro o palabas, na makakatulong na mapanatili ang mga ito. At mas maraming tiket ang mas mahusay: malamang na mag-imbita ang isang kliyente ng isang malapit na miyembro ng pamilya o kaibigan, na pagkatapos ay nagbibigay-daan sa iyo upang makabuo ng mga bagong relasyon at makarating sa mga bagong prospect. (Para sa higit pa, tingnan ang: Mga Tip para sa Pagkakalat ng Kayamanan sa mga kamag-anak. )
9. Makipag-usap sa Mga Lokal na Paaralan
Makipag-ugnay sa mga high school sa mga mayayamang lugar at ipaalam sa administrasyon na nais mong makipag-usap sa mga bata tungkol sa pagpaplano sa pananalapi. Maraming mga paaralan ang tumalon sa pagkakataon - mahalagang impormasyon. Maaaring hindi ka magkaroon ng pagkakataon na maipasa ang mga card sa negosyo at mga polyeto, ngunit maaari mong hikayatin ang iyong madla na tanungin ang kanilang mga magulang tungkol sa pananalapi, makatipid para sa kolehiyo, pagretiro at iba pa. Ang mga guro at administrador ay makikinig din. (Para sa higit pa, tingnan ang: Tulungan ang mga Magulang na Iwasan ang Pag-iingat ng Pagreretiro sa Pagreretiro. )
10. Maglaro ng Sports
Alam nating lahat na ang golf ay isang mahusay na laro para sa networking, ngunit ito ay isang isport na karaniwang nakalaan para sa isang pang-apat. Kung nais mong dagdagan ang iyong pagkakalantad, isaalang-alang ang pagsali sa isang akademya ng tennis, softball liga o lokal na fitness center. Maaaring hindi ka makahanap ng maraming kwalipikadong mga nangunguna tulad ng gagawin mo sa pamamagitan ng golf, ngunit makakahanap ka ng maraming pagkakataon.
Ang Bottom Line
Maraming mga pamamaraan upang ma-landing ang mga bagong kliyente ay sinubukan at totoo - networking, golfing. Ngunit ang pag-iisip ng malikhaing at pagpunta sa labis na milya (o paggasta ng labis na dolyar) upang makahanap ng mga nangunguna sa hindi pangkaraniwang mga kalagayan ay maaaring nagkakahalaga nito sa huli. (Para sa higit pa, tingnan ang: Paano Kaakit-akit at Mag-payo sa 30-Somethings. )
