Upang maunawaan ang iba't ibang uri ng S&P Dow Jones ay nagpapahiwatig mahalaga na magsimula sa mga pangunahing kaalaman sa kung ano ang isang indeks. Ang isang index ay sumusunod sa isang tiyak na pamilihan, sektor, klase-asset, "konsepto" o isang kumbinasyon ng mga ito upang magbigay ng isang natatanging, masusukat na numero sa mga namumuhunan na tumutulong upang masubaybayan at buod ang kilusan nito para sa napiling kumbinasyon.
Pinapayagan ng isang index ang pagsubaybay sa pagganap ng mga napiling konsepto / kategorya at nauugnay na mga produktong pinansyal at nagsisilbing benchmark para sa paghahambing na mga panukala sa pagganap ng iba't ibang pamumuhunan. Ang mga index ay maaaring saklaw mula sa pagiging napakalawak batay sa lubos na tiyak.
Ano ang Mga Indeks na Inalok Ng S&P Dow Jones Indices (SPDJI)?
Ang S&P Dow Jones Indices, isang pinagsamang pakikipagsapalaran ng McGraw-Hill Financial and CME Group, ay nag-aalok ng higit sa 830, 000 Mga Indya, ang pinakatanyag kung saan ang S&P 500 at ang Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Karamihan sa S&P Dow Jones Indeks ay batay sa equity at maaaring sumasaklaw sa mga klase ng asset kabilang ang kalakal, pera, naayos na kita, futures, mga pagpipilian, pribadong equity at iba pang mga klase ng alternatibong asset. Ang malaking dami ng mga Indeks na magagamit ay nag-aalok ng mga solusyon para sa lahat ng posibleng mga pangangailangan mula sa napakalawak na batay sa pag-index hanggang sa napaka-tukoy na pag-index.
Pag-unawa sa S&P Dow Jones Indices
Ano ang Mga Bentahe ng Mga Indeks sa Pagpapalakas?
Nag-aalok ang trading trading ng napakataas na pagkatubig sa karaniwang mga tradisyunal na Indeks kasama ang pag-iiba at pag-iwas sa panganib na may tiyak na stock. Pinipili ng mga namumuhunan kung ano ang nais nilang i-trade, kasama ang leverage / margin (trading) na may mababang mga kinakailangan sa margin, at mga maliit na sukat na " mini " na makukuha sa mababang mga kinakailangan sa kapital; magagamit ang maikling pagbebenta sa mga produktong nakabase sa index. Panghuli, may mga mababang gastos sa brokerage sa kalakalan ng mga produktong nakabase sa Index tulad ng F&O at ETF, at maaaring may mas mababang rate ng buwis, pati na rin.
Mga Standard na Indeks na Magagamit mula sa S&P Dow Jones:
Ang karamihan ng S&P Dow Jones Indeks ay batay sa mga karaniwang klase ng asset (equity, nakapirming kita, kalakal, pera at real estate).
Ang payak na mga Indeks na nakabatay sa Equity ng vanidad ay ang pinakamalaking pinakamalaking sa mga handog ng S&P Dow Jones Index. Karamihan sa mga naka-target sa isang partikular na merkado, bansa o rehiyon, isang karagdagang kategorya ay magagamit sa pamamagitan ng bilang ng mga stock na kasama, malaking-medium-maliit na cap, sektor (asul na chip, banking, aerospace) o konsepto (Sharia, Thematic). Kasama rin sa isang malaking hanay ang Mga Indeks ng kategorya ng Environmental, Social and Governance (ESG), upang subaybayan ang mga kumpanya na nagpapakita ng mataas na pakikipagsapalaran sa responsibilidad ng ESG sa mga napiling merkado.
Nag- aalok ang Mga S&P Dow Jones Bond Inday ng pagsubaybay para sa mga munisipal na bono, mga bono sa korporasyon, mga pautang na pautang, mga merkado ng pera, soberanya ng utang at CDS sa antas ng global, rehiyonal o tiyak na merkado.
Kasama sa S&P Dow Jones Pera Indeks ang karaniwang mga rate ng forex Indeks laban sa mga base na pera pati na rin ang mga hedged Indices kasama ang mga laban sa mga base na bilihin (tulad ng langis na halamang-singaw at ginto na may bakod).
Sinusubaybayan ng S&P Dow Jones Commodity Indices ang mga presyo ng futures futures ng merkado at mga nauugnay na mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya. Halimbawa, ang bigat ng produksyon ng bigat ng S&P GSCI Index ay sumusubaybay sa mga paggalaw ng presyo at implasyon ng pandaigdigang ekonomiya. Nag-aalok din ang S&P Dow Jones Indices ng mga makabagong pamamaraan kabilang ang mga estratehikong futures at mga control control Indeks upang magbigay ng pagkakalantad sa mga antas ng peligro at kontrol.
Sinusubaybayan ng S&P Dow Jones Real Estate Indices ang pagganap ng mga kumpanya na direktang nagpapatakbo sa domain ng real estate (gusali, konstruksyon, pagbuo ng pag-aari) at REITS. Ang isang piling iba't ibang tinatawag na S&P / Case-Shiller Home Price Indeks ay sinusubaybayan ang mga presyo ng ari-arian ng tirahan ng Estados Unidos at medyo sikat na mga panukala ng mga presyo ng pag-aari sa buong US
Higit pa sa plain equity vanilla at iba pang mga Indeks na nakabatay sa asset, ang tunay na icing sa cake ay ang eksklusibong hanay ng mga indeks mula sa S&P Dow Jones na tinalakay sa ibaba.
Mga Indeks ng S&P Dow Jones Specialty
Sinusubaybayan ng Mga Indikasyon sa Pangangalaga sa Kalusugan ang mga gastos at paggamit ng mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan sa iba't ibang mga genre tulad ng lokasyon, serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na nakuha, uri ng gamot, atbp. Ang mga Indeks na ito ay nag-aalok ng mahahalagang input sa mga kumpanya ng seguro at mga kagawaran ng kalusugan para sa kani-kanilang paggamit.
Ang Mga Indikasyon sa Credit Default ay batay sa data ng credit ng consumer ng Experian. Sinusubaybayan ng mga Indise na ito ang mga pagkukulang sa pautang sa buong mga pautang sa auto, mga bank card, mga unang utang sa mortgage at pangalawang utang sa mortgage.
Iba pang eksklusibong S&P Dow Jones Indices
Pinapayagan ng S&P Dow Jones Strategy Indeks ang mga mamumuhunan na makakuha ng pagkakalantad sa mga tukoy (o mga kumbinasyon ng) mga kadahilanan tulad ng pagkasumpungin, beta at intrinsiko o pang-ekonomiyang halaga ng stock (Single Factor o Multi Factor variant).
Nag- aalok ang S&P Dow Jones Risk Control Indeks ng pagsubaybay sa isang built-built na mekanismo upang magpahiwatig ng isang leveraged / de-leveraged status. Ang Index ay nagsasama ng isang kadahilanan ng pagkilos na nagbabago batay sa natanto na pagkasumpungin sa kasaysayan, upang ang kontrol sa ilalim ng lupa ay mananatiling kontrol.
Ang S&P Dow Jones Dividend Indeks ay idinisenyo upang subaybayan ang kabuuang pagbabayad ng dibidendo (kabilang ang mga kahalili ng dividend tulad ng ginustong stock at MLP) mula sa mga nasasakupan ng isang pinagbabatayan na indeks. Ang pana-panahong pag-reset ng zero sa mga petsa ng pag-rebalan ay tinitiyak ang tamang sukatan ng kabuuang dibidendo na binabayaran sa pinagbabatayan na indeks sa panahon.
Nag- aalok ang Mga S&P Dow Jones VIX ng mga benchmark para sa mga ipinahiwatig na pagkasunud-sunod na pag-asa at buong mundo ay ginagamit para sa pangangalakal ng mga produktong nakabase sa VIX tulad ng mga ETF, futures at mga pagpipilian.
Sa mga produkto batay sa
S&P Dow JonesCorporate Clusters Indeks posible na mamuhunan sa mga samahan ng Samsung, Hyundai o Mitsubishi
posible na mamuhunan sa Samsung, Hyundai o Mitsubishi grupo ng mga kumpanya
. Kinukuha ang mga nakalistang mga nasasakupan ng isang naibigay na pangkat ng korporasyon, nagbibigay sila ng likidong pagkakalantad sa mga pamumuhunan na tiyak upang pumili ng mga pangkat ng korporasyon.
Kinukuha ang mga nakalistang mga nasasakupan ng isang naibigay na pangkat ng korporasyon, nagbibigay sila ng likidong pagkakalantad sa mga pamumuhunan na tiyak upang pumili ng mga pangkat ng korporasyon.
Ang mga halimbawa ng ilang specialty indeks ay kinabibilangan ng Dow Jones Luxury Index, na sumusubaybay sa nangungunang 30 nakalista na mga kumpanya sa sektor ng luho at serbisyo, at ang Dow Jones Summer / Winter Games Index, na sumusubaybay sa mga kumpanyang nai-trade sa publiko na mga opisyal na kasosyo, sponsors at supplier ng kasalukuyang Palarong Olimpiko.
Kung ang mga namumuhunan ay may isang napaka-tiyak na pangangailangan sa pamumuhunan sa isang hindi umiiral na napasadyang pamantayan, ang S&P Dow Jones Indices ay nag- aalok ng pagkakataon upang makakuha ng mga Custom Indices na nababagay sa kanilang mga pangangailangan. Ang nasabing mga serbisyo ay ginagamit ng mga mangangalakal, mamumuhunan at Tagapamahala ng Pondo para sa Mga Nakabalangkas na Mga Produkto, Mga Produkto ng OTC at iba pang mga pinasadyang mga produktong pinansyal. Ang ilang mga organisasyon ay nakakakuha din ng mga pasadyang indeks para sa mga layunin ng publisidad.
Ang Bottom Line:
Nag-aalok ang S&P Dow Jones Indeks ng maraming iba't-ibang para sa mga napiling mga produkto ng kalakalan. Ang malawak na bilang ng mga indeks na ibinigay ay nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na piliin ang mga tumutugma sa kanilang pamantayan. Gayunpaman, dapat tandaan ng mga namumuhunan na ang mga produkto ng index ay lubos na na-customize na mga handog at batay sa isang kumplikadong mekanismo ng pagkalkula. Tandaan din na ang isa ay maaaring makipagkalakalan sa mga indeks sa pamamagitan ng iba pang mga produktong pinansiyal tulad ng Mga Pangarap, Mga Pagpipilian, mga ETF, atbp, na nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging kumplikado sa mga produktong indeks ng kalakalan. Mahalagang maunawaan ang napapailalim na pagkalkula, kilalanin ang mga dependencies at isaalang-alang ang matinding sitwasyon sa kaso bago gumawa ng anumang mga pagpipilian o desisyon sa pamumuhunan.
