- Ligtas: Ang Liberty Group, LLCJob Pamagat: Pamamahala ng Punong-guro / Sr. Tagapayo sa PananalapiCertipikasyon: CFP®, CIMA®, at CTFA
Karanasan
Si Thomas ay ang punong-guro at tagapayo ng pinansiyal na tagapayo sa Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC sa Washington, DC. Sa loob ng industriya ng pagpaplano sa pananalapi, nakakuha si Will ng mga pagtatalaga bilang isang CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) at CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). May hawak din siyang degree ng bachelor mula sa Fayetteville State University sa Matematika at Ekonomiks. Bago sumali sa Liberty Group, nagtrabaho si Will sa mga Wells Fargo Advisors (2013-2016) at Merrill Lynch (2009-2013).
Bilang namamahala sa kasosyo ng DC Liberty Group Office, naniniwala ba ang kanyang firm na "maliit na sapat upang alagaan, ngunit sapat na upang magbigay ng inspirasyon." At bilang isang tagapayo, Ay magbibigay ng mahusay na pag-aalaga sa sariling katangian ng kanyang mga kliyente, ang kanilang mga layunin at layunin; habang naghahanap upang magbigay ng inspirasyon sa kanila upang mabuhay ang kanilang buhay sa pamamagitan ng disenyo, hindi sa default.
Ang karanasan ni Will sa mga pamilihan sa pananalapi ay kinabibilangan ng mga banking, mortgage, insurance, at capital market. Bilang tagapayo sa pananalapi, naniniwala si Will na ang pagkakaroon ng isang mahusay na bilog, malalim na kaalaman sa lahat ng mga pangunahing linya ng item na nakakaapekto sa sheet ng balanse ng isang kliyente ay susi sa pagbibigay ng maayos na pagpaplano sa pinansiyal at pagkonsulta sa isang holistic na antas. Ang kanyang tunay na layunin para sa kanyang mga kliyente na tulungan silang maunawaan na ang tunay na pagpaplano sa pananalapi ay isang indibidwal, patuloy na proseso na apektado ng maraming maliit at malalaking pagpapasya sa pananalapi.
Makakaintindihan ang landscape ng Pinansyal na Serbisyo ay patuloy na umuusbong bilang bagong teknolohiya, mga bagong regulasyon, at mga bagong hinihingi mula sa kanyang mga kliyente na pinipilit ang mga tagapayo na magkaroon ng isang mahusay na bilugan na set ng kasanayan na may higit sa isang pag-unawa sa isang merkado o isang produkto. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga pagbabagong ito, patuloy siyang lumikha ng kamalayan sa kanyang mga kliyente tungkol sa maraming mga pakinabang ng sinasadya na pagpaplano sa pananalapi, na ipinakita ng mga pag-aaral upang mabawasan ang pagkabalisa, gawing simple, at ayusin ang mga layunin kasama ang pag-save / kumita ng mas maraming pera.
Edukasyon
Makakatanggap ba ng kanyang BS sa matematika at pananalapi mula sa Fayetteville State University.
Quote mula kay Will Thomas
"Sa higit sa 17 taon ng karanasan sa industriya ng serbisyo sa pananalapi, nais ni Will Thomas na pukawin ang kanyang mga kliyente sa paggawa ng mga kaalamang desisyon sa pamamagitan ng kaalaman, komunikasyon, at serbisyo na lumampas sa kanilang inaasahan."
