Ang mga operator ng ulap at sentro ng data ng Hyperscale ay gumugol ng $ 22 bilyon sa paggasta ng kapital (capex) sa huling tatlong buwan ng 2017, na nagdadala ng kabuuang noong nakaraang taon sa halos $ 75 bilyon, ayon sa Synergy Research. Ang mga pangunahing nagpapahinga sa ulap ng hyperscale na Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) at kumpanya ng magulang ng Google na Alphabet Inc. (GOOGL) ay nagkakaloob ng tatlong quarter ng isang 29% na tumalon sa cloud capex na ginugol noong nakaraang taon, ayon sa isang kamakailang ulat ni Morgan Stanley. (Para sa higit pa, tingnan din: Ang Rivals ng Amazon na Giant Cloud Deal ng Pentagon. )
Mga Tagatanggap ng Cloud Capex na gumagasta sa Outperform
Habang ang mga bagong pagbawas sa buwis sa Trump ay nagpakawala ng bilyun-bilyon para sa ilan sa mga pinakamalaking korporasyon sa America, kapansin-pansin ang mga higanteng tech na may mga kuwarta na handa na para sa pagpapauwi sa ibang bansa, ang mga kumpanya sa pagtanggap ng pagtatapos ng paggastos ay maaaring makakita ng isang mas malaking tulong mula sa pag-akyat, tulad ng nabanggit sa isang kamakailan lamang Kuwento ni Barron. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga kumpanya na may mataas na capex na may kaugnayan sa kanilang nangungunang linya ay talagang may posibilidad na maunawaan ang mas malawak na merkado. Iyon ay sinabi, na nabanggit na pampublikong mga tagapagbigay ng ulap, kasama ang mga kakumpitensya tulad ng Alibaba Group (BABA), ay malamang na makita ang kanilang mga pamumuhunan sa mga imprastraktura na binabayaran habang ang mga kita sa kalawakan ay inaasahang mag-skyrocket ng halos 50% sa 2018, tulad ng naitala sa ulat ng Barron na inilathala Mayo 15.
Ang mga analyst ng Morgan Stanley ay nagtatampok ng walong mga stock na nakaposisyon sa pag-angat sa paggasta sa ulap, kasama ang Cisco Systems Inc. (CSCO) na karibal ng Arista Networks Inc. (ANET), mga gumagawa ng chip na Aspeed Technology at LandMark Optoelectronics, pati na rin ang tiwala sa pamumuhunan ng real estate na CyrusOne Inc (CONE) at Digital Realty Trust Inc. (DLR), at tagagawa ng Seagate Technology (STX).
Ang karibal ng ANET ng Pag-unlad ng ANET Ay 'Lamang ng Panimula'
Ang San Jose, Calif.-based na si Arista ay nakakita ng stock nito noong nakaraang linggo pagkatapos ng taunang pulong ng araw ng analyst na kung saan ang kompanya ay nagbigay ng isang maliit na bilang ng mga bagong produkto na itinakda upang makipagkumpitensya sa lumang guard ng networking higanteng Cisco sa espasyo ng networking sa campus. Pinauri ng mga analista ang isang pagkakataon sa merkado na naka-base sa halos $ 3 hanggang $ 4 bilyon, habang sinabi ni Arista na huwag asahan ang "materyal" na kita mula sa inisyatiba hanggang 2020. "Para sa amin, ang pang-akit ng ANET bilang isang stock ay ang pagtulak sa mga bagong merkado, kabilang ang campus, na ang nagsisimula pa lamang ang kumpanya, "sabi ni James Faucette ng Morgan Stanley, na nag-rate ng ANET sa sobrang timbang. Ang stock ay nakakuha ng 6.4% taong-to-date (YTD) at halos 70% sa pinakabagong 12 buwan, na pinalaki ang mas malawak na S&P 500 na 1.9% na pagtaas at 13.5% na bumalik sa parehong mga kaparehong panahon.
Mga Nagbibigay ng Serbisyo ng Data ng Land Mega-Deals
Noong nakaraang buwan, ang mga analyst sa Cowen ay nag-highlight ng mga service provider ng serbisyo na CyrusOne at Digital Rlty bilang nangungunang pagpili sa kanilang segment, applauding ang mga bagong kontrata ng CyrusOne kabilang ang isang 10-megawatt deal sa Microsoft, isang 6-MW deal sa Salesforce.com Inc. (CRM) at isang Ang deal ng 3-MW kay Alibaba, pati na rin ang patuloy na pagsasara ng Digital Rlty ng mga deal ng 10MW o mas kaunti habang pinupuntirya nito ang mga kumpanya na lumalaki ngunit hindi nangangailangan ng parehong puwang ng mga "heavyweight" na kumpanya ng mega-cap. Ang CONE ay bumaba ng halos 11% YTD at 2.6% sa loob ng 12 buwan, habang ang DLR ay lumubog ng 6.5% at 7.6% sa magkaparehong panahon.
Nabanggit din ni Morgan Stanley na ang mga pagbabahagi ng mga kilalang kumpanya na Nvidia Corp. (NVDA) at Broadcom Ltd. (AVGO) ay malamang na magpatuloy sa pag-outperform sa cloud capex trend. (Para sa higit pa, tingnan din: Ang Microsoft upang Makuha sa Bagong Pagbili ng Enterprise: Bulls. )
