Bilang karera upang makabuo ng mga pasadyang artipisyal na intelihente (AI) na pag-iinit ng hardware, ang mga tradisyunal na tagagawa ng semiconductor ay maaaring nasa panganib mula sa mga bagong pasadyang chips mula sa ilan sa kanilang mga pinakamalaking customer, tulad ng Apple Inc. (AAPL) at Alphabet Inc. (GOOGL). Tulad ng Mountain View, patuloy na nagpapalabas ang mga higanteng paghahanap sa batay sa California na Alphabet na mga susunod na gen na bersyon ng kanyang home-grown na Tensor Processing Unit (TPU), na unang inilunsad noong 2016, isang koponan ng mga analyst sa Street ay nagmumungkahi na ang firm ay gagamit ng chips magtayo ng mga computer.
Ang analista ng Susquehanna na si Mehdi Hosseini ay lumabas na may tala pagkatapos ng isang paglalakbay sa Taiwan kung saan siya ay nagsalita sa iba't ibang mga mapagkukunan sa industriya ng tech, tulad ng iniulat ng Barron. Sinulat ng analyst na ang isang pangunahing kalakaran na natipon niya mula sa kanyang pananaliksik ay mas maraming mga kumpanya ang nagdodoble sa pagmamanupaktura ng mga computer ng server, o "pasadyang mga kahon, " na nagpapahiwatig na ang isang mahusay na pakikitungo sa aktibidad ay nagmumula sa mga nagbibigay ng cloud computing. Inaasahan niya na ang mga pagpapadala ng computer ng server ay lalago ng 10% sa 2018, isang pagtaas mula sa kanyang paunang pagtataya ng 8%.
Cloud-Giants Building 'Custom Boxes' In-House
Inirerekomenda ni Hosseini na ang nangungunang mga manlalaro ng ulap ng US tulad ng Google ay nagsimulang mag-ramp up ng kanilang mga application na partikular na integrated circuit (ASIC) na mga solusyon upang magamit para sa mga aplikasyon ng AI. Ang TPU ng Google ay madalas na isinama sa kategorya ng ASIC, at ipinagmamalaki ng kumpanya na nag-aalok ng mas maraming bilis kaysa sa mga chips mula sa mga tradisyunal na pinuno ng industriya tulad ng NVIDIA Corp. (NVDA) at Intel Corp. (INTC).
"Sa katunayan, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa Taiwan kung saan palagi kaming naririnig ng mga ASIC sa mga server at para sa mga aplikasyon ng AI. Ang aming pananaw dito ay pagkatapos ng napakaraming taon ng mga bagong konsepto tulad ng 'AI' at 'IoT' na namumuno sa mga haka-haka ng mamumuhunan, ito sa wakas ay nagsisimula na maging materialize sa nangungunang mga manlalaro ng Cloud tulad ng pag-step up ng Google at aktwal na pagbuo ng kapasidad, "isinulat ni Susquehanna.
Inaasahan ni Hosseini na ang Taiwan Semiconductor (TSM) ay ang magiging pangunahing kasosyo sa foundry para sa Google dahil pinalaki nito ang ASIC solution.
