Ang Fidelity Investments na nakabase sa Boston ay naging isang go-to para sa mga namumuhunan sa loob ng mga dekada, salamat sa malaking bahagi sa pagganap ng stellar sa Fidelity Magellan Fund (FMAGX) at Fidelity Contrafund (FCNTX), at iba pa. Ito ay sa nakaraang 15 taon o higit pa, gayunpaman, na ang Fidelity ay sumali sa puwang na ipinagpalit ng salapi (ETF). Sa mga ETF na lumalaki sa napakalaking rate, nagkataon lamang na ang Fidelity ay patuloy na palawakin ang mga handog nito sa lugar. Sa mga nagdaang taon sa partikular, ang Fidelity ay nagtrabaho upang mapataas ang mga alay nito sa ETF.
Mula sa Unang ETF hanggang Ngayon
Ang unang ETF ng Fidelity, na tinawag na Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ), ay inilunsad noong 2003. Mabilis na pasulong 15 taon, at ang kumpanya ng pamumuhunan ay nadagdagan ang mga handog na ETF nito. naglilista ito ngayon ng 25 mga ETF, kabilang ang 11 passive equity sector-focus ETFs, 10 factor na pondo at tatlong aktibong pinamamahalaang mga bond na ETF. Bukod sa lineup nito ng 25 pondo, nag-aalok din ang Fidelity ng mga kliyente ng pag-access sa halos 70 na passive na iSFs na naka-sponsor na mga ETF. Sinabi ng lahat, ang kumpanya ngayon ay ipinagmamalaki ng higit sa $ 11 bilyon sa mga ari-arian ng ETF sa ilalim ng pamamahala, ayon sa Investors.com. Higit pa rito, ang Fidelity ay may higit sa $ 380 bilyon sa mga ari-arian ng ETF sa ilalim ng pangangasiwa.
Plano ng Pagpapalawak
Paano nakatuon ang Fidelity nang masidhi sa puwang ng ETF sa mga nakaraang taon? Ang isang mahusay na bahagi ng impetus sa likod ng mga bagong handog na ito ay maaaring dahil sa pinuno ng kumpanya sa pamamahala at diskarte ng ETF, si Greg Friedman. Sumali si Friedman sa Fidelity noong 2013 at nagtrabaho upang patuloy na madagdagan ang mga pagpipilian ng ETF ng Fidelity para sa mga namumuhunan. Sa katunayan, kahit na kamakailan lamang noong unang bahagi ng Hunyo 2018, ang Fidelity ay naglunsad ng dalawang bagong pondo na nakabase sa factor na nakatuon sa lugar na kinikita. Bumalik noong Setyembre 2016, ang Fidelity ay naglunsad ng anim na iba pang domestic factor na ETF, at pagkatapos ay idinagdag nito ang dalawang karagdagang pang-international factor na ETF sa mga unang linggo ng 2018. Ang pinakabagong dalawang ETF bilang ng pagsulat na ito ay ang Fidelity Low Duration Bond Factor (FLDR) at ang Fidelity Mataas na Yact Factor (FDHY). (Para sa higit pa, tingnan ang: Fidelity Investments upang Maglunsad ng 2 Factor-based Bonds ETFs .)
Ipinaliwanag ni Friedman ang pag-uudyok sa likod ng dalawang bagong ETF sa isang pahayag: "na may isang dami, pamamaraan na batay sa mga patakaran sa core at isang aktibong overlay ng pagkatubig, pinagtibay ng Fidelity High Yield Factor ETF ang aming malawak na kakayahan sa mataas na kita na nag-aalok ng isang pinahusay na pagkakalantad sa merkado na may mataas na ani para sa mga mamumuhunan ng ETF, "aniya. "Ang Fidelity Low Duration Bond Factor ETF ay natatangi sa kategorya nito dahil humahanap ito ng balanse sa pagitan ng panganib ng credit at panganib sa rate ng interes, sa itaas ng paghanap ng mas mataas na potensyal ng kita kaysa sa isang merkado ng pera na may mas mababang pagkasumpungin kaysa sa isang maikling-term na pondo ng bono."
Pagganyak para sa Paglago ng ETF
Ipinaliwanag ni Friedman na nagpasya ang Fidelity na pumasok sa puwang ng ETF salamat sa isa sa "pinakamalaking pagkakaiba-iba ng kumpanya: kapangyarihan ng pamamahagi." Salamat sa kakayahang iyon, sabi niya, "ang mga namumuhunan at tagapayo sa platform ng broker ay maaaring ma-access ang isang malawak na hanay ng mga nangungunang komisyon na walang bayad sa industriya."
Ang pagiging matapat ay nananatiling mas kilala sa mga pondo ng kapwa, at mayroong silid para sa pag-aalala tungkol sa kung ang isang idinagdag na hanay ng mga alay ng ETF ay maaaring mag-alis ng interes (o pag-agos) sa mga pangunahing bahagi ng mga serbisyo ng kumpanya. Gayunman, iminumungkahi ni Friedman na ang "kapwa pondo at mga ETF ay hindi kinakailangang maging isang / o panukala. Maraming mga mamumuhunan at tagapayo ang gumagamit ng parehong upang matugunan ang kanilang mga layunin sa pananalapi." Idinagdag niya na "isang magandang halimbawa ay ang lineup ng sektor, na kinabibilangan ng mga pondo sa sektor at mga ETF. Dahil sa paglulunsad ng sektor ng lineup ng ETF noong 2013… nakita ang mga assets na lumalaki sa parehong mga lugar." (Para sa karagdagang pagbabasa, tingnan: Mutual Fund kumpara sa ETF: Alin ang Tama para sa Iyo? )
Sa pamamagitan ng isang malakas na alok ng mga walang bayad na komisyon sa mga platform ng broker at ang suporta ng malaking pundasyon at reputasyon ng Fidelity bilang isang kumpanya ng pamumuhunan, malamang na ang Fidelity ay humahawak ng maraming pag-uugali pagdating sa pagtaas ng mga serbisyo ng ETF nito. Hangga't ang mga customer ay patuloy na interesado sa pamumuhunan sa lugar na iyon, malamang na ang Fidelity ay lilipat patungo sa puwang na ito.
