Kung naghahanap ka ng diskarte sa pamumuhunan na babayaran sa pangmatagalang, mahirap talunin ang diskarte ng super-mamumuhunan na si Warren Buffett. Ang kumpanya ng Buffett na si Berkshire Hathaway (BRK.A), ay mayroong isang makasaysayang talaan ng pagbugbog sa S&P 500. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang isang hypothetical portfolio na gayahin ang mga pamumuhunan ni Berkshire sa simula ng susunod na buwan pagkatapos nilang isiwalat sa publiko ay kumikita ng pagbabalik sa ibabaw ng S&P 500 Index.
Nais mo ba ang ilan sa pagkilos na iyon? Ipapakita sa iyo ng artikulong ito kung paano gagamitin ang pag-file ng Securities at Exchange Commission sa Form 13F upang makabuo ng isang pondo tulad ng Buffett.
Ano ang Coattail Investing?
Karamihan sa mga tao ay tulad ng ideya ng pasibo na pamumuhunan, o isang "buy-and-hold" na diskarte. Sa mga kumplikadong merkado sa pinansya ngayon, sino ang nais na aktibong pamahalaan ang isang portfolio? Ngunit, maliban kung ikaw ay isang pinansiyal na whiz o nais na magbayad ng malaki sa isang pinansiyal na whiz, ang iyong mga pagpipilian ay nabawasan sa magkaparehong pondo, mga ETF o mga pondo ng index, di ba? Maling.
Habang ang mga pondo ng isa't isa, ang mga ETF at pondo ng index ay maaaring magbigay ng mahusay na mga nadagdag, dumating sila sa isang gastos - bayad. Gayundin, kung umaasa kang matalo ang merkado, huwag umasa. Ang mga pamumuhunan tulad ng isang spider exchange-traded fund (SPDR ETF) ay hindi magagawang talunin ang S&P 500 dahil sinusubaybayan nila ito. Kaya, paano mo mailalagay ang iyong portfolio sa autopilot nang walang bayad o mga limitasyon sa pagganap? Bakit hindi sumakay sa mga coattails ng isang matagumpay na mamumuhunan?
Ang pamumuhunan sa Coattail ay ang terminong ginagamit ng mga namumuhunan upang ilarawan ang diskarte ng paggaya sa mga trade ng mga tanyag na super-namumuhunan tulad ni Warren Buffett, George Soros, John Paulson o Carl Icahn. Sa lahat ng mga super-namumuhunan sa labas, ang karamihan sa mga namumuhunan na coattail ay maaaring sundin si Warren Buffett, at sa mabuting dahilan - ang kanyang mga pick ay lumaki ng Berkshire Hathaway sa panghuli kumpanya ng asul-chip.
Warren Buffett: InvestoTrivia Bahagi 2
Paano Basahin ang Form 13F sa Catch Buffett's Moves
Hindi mo maaaring simulan ang gayahin ang mga pag-play ng Buffett nang hindi nalalaman kung ano sila. Ngunit naniniwala ito o hindi, ang mga pinili ay maa-access sa lahat salamat sa SEC. Ang Securities and Exchange Act of 1934 ay nagsasaad na ang lahat ng mga namamahala sa pamumuhunan ng institusyonal na humahawak ng higit sa $ 100 milyon ay kinakailangan na mag-file ng kanilang mga hawak sa bawat quarter. Nangangahulugan ito na kung alam mo kung saan titingnan, maaari kang magkaroon ng access sa ilan sa mga pinakamahusay na pinamamahalaan na mga portfolio sa mundo - nang libre.
Ang isa sa mga pinakamadaling paraan upang makahanap ng isang 13F ay sa pamamagitan ng pagpunta sa Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval (EDGAR) na site at paggawa ng isang paghahanap sa ilalim ng pangalan ng kumpanya.
Narito ang isang halimbawa ng kung ano ang hitsura ng ilang mga paghawak mula sa isang 13F:
Pinagmulan: Mga archive ng EDGAR
Kaya, paano mo malalaman kung anong mga stock ang binili at ibinebenta sa isang tukoy na panahon? Mangangailangan iyan ng kaunting gawaing tiktik. Ang mga tagapamahala ng pamumuhunan sa institusyon ay kailangang magbunyag ng mga paghawak nang isang beses bawat quarter, kaya sa pamamagitan ng paghahanap ng mga pagkakaiba sa pagitan ng 13F ng nakaraang quarter at sa kasalukuyan, maaari mong malaman kung ano ang bago at kung ano ang nabili.
Apat na Mga Tip para sa Iyong Coattail Portfolio
1. Ilalaan ang Iyong Mga Pagbabahagi nang maayos
Dahil hindi ka makakabili ng parehong bilang ng mga pagbabahagi ng multi-bilyong dolyar na portfolio ng pamumuhunan ni Buffett, isang paraan upang matiyak na ikaw ay naglalaan ng kapareho ng Berkshire ay sa pamamagitan ng pag-uunawa kung anong porsyento ang bawat may hawak, at ilapat ito sa iyong sariling account ng broker. (Ang lahat ng impormasyong iyon ay maaaring matagpuan sa 13F.)
2. I-update ang Iyong Portfolio
Matapos mong nilikha ang iyong portfolio ng Coattail ng Buffett, ang isang pagkakamali na hindi mo nais gawin ay kalimutan ang tungkol sa pag-update nito. Habang si Warren Buffett ay kilala para sa kanyang pilosopiya ng buy-and-hold, huwag isipin na hindi niya kailanman pinakawalan ang mga stock na hindi gumaganap. Kung hindi ka tumitingin sa 13F ng Berkshire tuwing minsan, maaari kang mawala sa isang mahusay na exit point.
3. Kumuha ng isang Pahina Mula sa Kaugnay
Huwag matakot na gawin ang iyong buong portfolio sa mga pick ng Buffett. Habang inilalagay ang lahat ng iyong mga itlog sa isang basket ay karaniwang hindi maiisip, ang portfolio ng Berkshire ay binubuo ng mga malalaking cap, pangmatagalang paghawak. Sa madaling salita, ang mga stock na nais mong mamuhunan sa ay marahil ay hindi gaanong pabagu-bago kaysa sa kung ano na sa iyong portfolio, at naaangkop na inilalaan.
4. Mag-ingat sa mga Bayad
Yamang maraming pera ang Berkshire Hathaway, maaari itong gumawa ng maliit na pagbabago sa bilang ng mga namamahagi na nagmamay-ari nito sa anumang naibigay na stock mula buwan-buwan. Dahil ang iyong portfolio ay hindi kasing laki ng pondo ni Buffett, ang mga bayarin sa broker (tulad ng mga komisyon) ay marahil ay makakakuha ng paraan sa pananatiling inilalaan nang eksakto tulad ng Berkshire.
Bilang isang pangkalahatang tuntunin, kung ang pondo ay nag-o-load o bumili ng higit sa 10-15 porsyento ng halaga ng portfolio, baka gusto mo ring gumawa ng kalakalan. Alalahanin, bagaman, ang mas maliit na halaga ng iyong portfolio ay, mas malaki ang mga pagbabagong iyon ay dapat na magkaroon ka ng kita. Mag-isip bago ka mangalakal.
Ang Bottom Line
Ipinakita sa amin ni Warren Buffett na, sa paglipas ng panahon, siya ay isang matibay na mamumuhunan upang talunin. At alam mo kung ano ang sinasabi nila: kung hindi mo matalo ang 'em, sumali' em. Kung napagpasyahan mo na ang pagbuo ng iyong sariling pondo ng Berkshire ay tama para sa iyo, kung gayon ang paghahanap at pagsusuri sa Oracle ng mga pick ng Omaha ay hindi naging madali.
