- Firm: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Pamagat: Senior Partner
Mga Sertipikasyon: CFP®, AIF®, CMFC
Karanasan
Si Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, ay isang Senior Partner na may Signature Estate & Investment Advisors, isang rehistradong Investment Advisory firm na nag-aalok ng mga serbisyo sa pamamahala ng yaman na pinasadya upang matugunan ang mga natatanging pangangailangan ng mga mayaman na indibidwal, mga institusyon at korporasyon.
Si G. Saade ay gumagana sa isang koponan ng mga mahuhusay na propesyonal na nagtatag ng isang walang kaparis na reputasyon para sa pagtulong sa mayayamang pamilyang multi-generational na pamahalaan ang kanilang buhay sa pananalapi. Karaniwan, ang kanilang mga relasyon sa kliyente ay nagsisimula sa mga indibidwal na papalapit sa pagretiro o sa pagretiro - ang mga nakatuon na tangkilikin ang kanilang pagretiro, ngunit umaasa din na magbigay ng isang pamana para sa mga susunod na henerasyon - at mabilis na lumalawak sa mga bata, apo at higit pa.
Tumulong si G. Saade at ang kanyang koponan na nakatulong sa mga kliyente sa lahat ng mga uri ng merkado at bawat pang-ekonomiyang klima na maiisip. Ito ay nagtanim sa kanila ng isang malalim na pagpapahalaga sa kritikal na kahalagahan ng pangangalaga sa pag-aari at kita - mga diskarte ng henerasyon para sa mga pre-retirees at retirees. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila hinabol ang mga uso o ang pinakabagong kabag, ngunit sa halip ay itutok ang kanilang mga pagsisikap sa responsableng balanse sa pagitan ng pagpapanatili at paglaki ng mga kliyente ng mga kliyente, pamamahala ng pera sa isang paraan na ipinapalagay ang hindi bababa sa halaga ng panganib na kinakailangan upang matulungan ang mga kliyente na makamit ang kita sa pagretiro at mga layunin sa pagpaplano ng legacy.
Ang kaalaman at karanasan ng koponan ni G. Saade ay sinusuportahan ng isang $ 5B AUM na rehistradong advisory firm; kasama ang 18 tagapayo at 47 mga kawani ng suporta na sumasaklaw sa serbisyo ng kliyente, pananaliksik sa pamumuhunan, pangangalakal, at suporta sa operasyon. Sama-sama, ang mga kliyente ng firm ay may access sa pinaka sopistikado at karampatang karanasan sa pamamahala ng kayamanan na posible. Ang independiyenteng point of vantage ng SEIA ay nagbibigay-daan sa paghahatid at pagpapatupad ng mga diskarte sa pamamahala ng yaman sa pamamagitan ng layunin, komprehensibo at walang pinapanigan na payo.
Si G. Saade ay isang 20+ taong beterano ng negosyo ng seguridad at seguro, at nakakuha ng kanyang Bachelor's degree in Economics na may diin sa Biochemistry kasama ang Honors mula sa University of California, Los Angeles. Nakumpleto ni G. Saade ang programa ng propesyonal na edukasyon ng CFP® noong 1998, at isang CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ na may sertipikadong Financial Planner Board of Standards, Inc. Bilang karagdagan, nakumpleto niya ang programang Edukasyon ng Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) noong 2000 at nakuha ang propesyonal na pagtatalaga ng Accredited Investment Fiduciary® (AIF®) na iginawad ng Fiduciary360. Tumanggap din siya ng pormal na pagsasanay sa responsibilidad ng pamumuhunan ng katiyakan.
Edukasyon
Natanggap ni Theodore ang kanyang bachelor's sa Economics mula sa UCLA at mayroong dalubhasa sa Biochemistry.
Quote mula sa Theodore E. Saade
"Ginoo. Ang Saade ay gumagana sa isang masigasig na koponan ng mga may sapat na kaalaman sa mga propesyonal upang matulungan ang mga mayayamang pamilyang multi-generational na pamahalaan ang kanilang buhay sa pananalapi."
