Ang mga responsableng panlipunan na ETF ay kumakatawan sa pagkakaugnay ng dalawang magkakaibang at tanyag na mga lugar ng mundo ng pananalapi. Sa isang banda, ang responsable sa pamumuhunan sa lipunan (kung minsan ay pinaikling bilang SRI) ay nakakuha ng interes sa mga namumuhunan ng lahat ng uri at lalo na sa mga millennial. Ang mga namumuhunan na nakatuon sa SRI ay may posibilidad na mapanatili ang pagiging sensitibo sa pamamahala sa kapaligiran, panlipunan, at korporasyon (ESG), na pumili ng mga pamumuhunan ng hindi bababa sa bahagi batay sa lawak kung saan sumasang-ayon sila sa mga motibo at kasanayan ng isang kumpanya.
Sa kabilang banda, ang mga pondo na ipinagpalit ng salapi (ETF) ay isang industriya na multi-trilyon-dolyar na may ilang libong kakumpitensya. Ang mga pondong ito, na nag-aalok ng mga namumuhunan sa pagkakalantad sa isang portfolio ng mga seguridad na pinamamahalaan ng tagabigay ng pondo at sa murang gastos, ay lumago upang isama ang lahat ng mga lahi ng espesyalista. Kung gayon, hindi kataka-taka, na ang responsable sa lipunan na mga ETF ay naging napakapopular sa mga nakaraang taon.
Kahit na ang iba't ibang mga namumuhunan ay nakikategorya sa mga responsableng ETF na responsable sa pamamagitan ng maraming mga sukatan, ang mga pondong ito ang lahat ay nakatuon sa mga kumpanya na nakakatugon sa mga kwalipikasyon ng nagpapalabas para sa pagpapanatili. Ang paghahambing sa mga responsableng ETF na may pananagutan ay nangangahulugang paghahambing ng mga pondo na tumutok sa maraming magkakaibang sektor, laki ng kumpanya at iba pa. Noong 2018, ang ilan sa mga pondong ito ay mas malamang na ang iba ay sumuko sa mga panlabas na presyon ng merkado sa mga huling linggo ng taon.
Sa ibaba, titingnan natin ang mga nangungunang mga ETF na may diin sa responsibilidad sa lipunan. Ikukumpara namin ang kanilang pangkalahatang pagganap sa isa't isa at sa S&P Kapaligiran at Sosyal na responsableng Index bilang isang benchmark, na nawala 6.1% sa 2018.
Ang iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG)
Mga track: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index
Pagganap para sa 2018: + 2.2% (EAGG) kumpara sa -6.1% (benchmark)
iShares Global Green Bond ETF (BGRN)
Mga track: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (USD Hedged) Index
Pagganap para sa 2018: + 1.1% (BGRN) kumpara sa -6.1% (benchmark)
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB)
Mga track: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Taon ESG Pokus ng Index
Pagganap para sa 2018: + 0.7% (SUSB) kumpara sa -6.1% (benchmark)
NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD)
Mga track: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index
Pagganap para sa 2018: + 0.3% (NUBD) kumpara sa -6.1% (benchmark)
Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)
Mga track: Sage ESG Intermediate Credit Index
Pagganap para sa 2018: -0.1% (GUDB) kumpara sa -6.1% (benchmark)
Ang iShares ESG US Aggregate Bond ETF
Ang iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) ay nanguna sa listahan ng mga responsableng responsableng ETF para sa 2018, na bumalik sa halos 2.2% para sa taon. Ang pondo na ito ay nakatuon sa pinagsama-samang merkado ng bono, pagsubaybay sa isang index na may timbang na index ng halaga ng mga bono na denominado sa dolyar ng US. Upang maisama sa portfolio ng EAGG, ang mga nagbigay ng bono ay dapat matugunan ang mga pamantayan ng EShares 'ESG ng sponsor, kabilang ang mga stipulation tungkol sa polusyon, mga kasanayan sa anti-mapagkumpitensya. Ang pagsasama sa mga sibilyang armas, tabako at iba pang mga piling industriya ay maiiwasan din ang isang entidad mula sa pagsasama sa portfolio.
Ang EAGG ay inilunsad noong Oktubre ng 2018 at nagdadala ng isang ratio ng gastos na 0.10%. Ito ay may higit sa $ 56 milyon sa mga assets sa ilalim ng pamamahala.
iShares Global Green Bond ETF
Sa pagbabalik ng halos 1.1% para sa 2018, ang pangalawang responsableng ETF na responsable sa aming listahan ay ang iShares Global Green Bond ETF (BGRN). Nakatuon ang BGRN sa mga bono na nakakatugon sa Mga Green Prinsipyo ng MSCI; upang maisama, ang mga bono ay dapat gamitin upang pondohan ang mga proyekto na may kaugnayan sa adaption ng klima, berdeng gusali, pagpapanatili ng tubig, kahusayan ng enerhiya, control polusyon at mga katulad na pokus. Ang mga nagbigay ng mga bono na kasama sa portfolio ay dapat ding mapanatili ang malayang pamamaraan na ginagamit upang masuri at pumili ng mga berdeng proyekto at maiulat ang epekto ng mga proyektong ito sa kapaligiran.
Ang BGRN ay inilunsad noong Nobyembre ng 2018 at nagdadala ng isang ratio ng gastos na 0.20%. Mayroon lamang sa ilalim ng $ 25.4 milyon sa mga assets sa ilalim ng pamamahala.
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
Matapos ang EAGG at BGRN, ang iShares ay may ikatlong pondo na nakatuon sa bono sa mga nangungunang gumaganap ng SRI ETF para sa 2018. Ang iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB), tulad ng EAGG, ay sumusubaybay sa isang indeks ng mga bono batay sa mga kasanayan sa pagpapanatili ng nagpalabas.. Hindi tulad ng EAGG, gayunpaman, ang SUSB ay nakatuon sa panandaliang utang sa korporasyon. Ang SUSB ay hindi humahawak ng mga bono na may kaugnayan sa mga kumpanyang kasangkot sa mga kontrobersyal na sandata, tabako, o mga kontrobersya sa negosyo na naganap sa nakaraang tatlong taong panahon.
Inilunsad ang SUSB noong Hulyo ng 2017 at nagdadala ng isang ratio ng gastos na 0.12%. Ang pondo ay may isang base ng asset na halos $ 53.8 milyon.
NuShares ESG US Aggregate Bond ETF
Ang isang kahalili sa EAGG, ang NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD) ay nakatuon sa mga bono mula sa Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Upang mapili ang mga nasasakupan, sinusuri ng NUBD ang mga bono batay sa pamantayan ng ESG. Kasama sa pondo ang MBS, CMBS at ABS nang hindi nakatuon sa mga pamantayan sa ESG. Ang mga bono na matagumpay na naipasa ang proseso ng screening ay tinimbang ng halaga ng merkado sa loob ng mga sektor. Para sa 2018, ang NUBD ay nagbalik ng 0.3%.
Ang NUBD ay inilunsad noong Setyembre ng 2017 at nagdadala ng isang ratio ng gastos na 0.20%. Ang pondo ay mayroon lamang sa ilalim ng $ 51 milyon na base ng asset nito.
Sage ESG Intermediate Credit ETF
Ang pangwakas na responsableng ETF na responsable sa aming listahan ay naitala ang pangkalahatang mga pagkalugi para sa 2018. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtanggi sa pamamagitan lamang ng 0.1%, ang Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) ay malayo pa sa labas ng aming benchmark index. Sinusubaybayan ng GUDB ang isang pangkat ng US dollar-denominated, intermediate-term, investment-grade bond. Ang mga tagapayo ng pondo ay lumikha ng isang balangkas upang italaga ang bawat nagbigay ng isang marka ng ESG, at ang mga nagbigay lamang na iyon sa pinakamataas na pangatlo ng kanilang pangkat ng kapantay ay isinasaalang-alang para sa pagsasama sa portfolio.
Ang GUDB ay itinatag noong Oktubre ng 2017 at nagdadala ng isang ratio ng gastos na 0.35%. Ang pondo ay may mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala ng higit sa $ 14.5 milyon.
