Ang Fidelity Investments ay ang pang-apat na pinakamalaking tagapamahala ng pondo ng mutual na bansa na may higit sa $ 3 trilyon sa mga assets sa ilalim ng pamamahala, hanggang sa Septiyembre 30, 2019, ang pinakabagong magagamit na impormasyon. Ang katapatan ay naghahain ng 30 milyong mga indibidwal na namumuhunan. Narito ang isang pagtingin sa tatlong mga pondo nito na minarkahan ng 5 bituin sa pamamagitan ng fund tracker na si Morningstar. Ang lahat ng impormasyon ay tumpak hanggang sa Disyembre 31, 2019.
Mga Key Takeaways
- Ang Fidelity Funds ay isa sa mga pinakamalaking pamilya ng pondo sa buong mundo, na may higit sa $ 7.8 trilyon sa kabuuang mga ari-arian ng customer at higit sa $ 3 trilyon sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala. Ang katapatan ay may 504 na pondo sa magkakaugnay ng 2019, at 31 sa kanila ay minarkahan ng 5 bituin sa pamamagitan ng pondo tracker Morningstar.Among mga highlight ay dalawang pondo sa balanseng kategorya, Fidelity Balanced at Fidelity Capital & Income.Another 5-star fund para sa mga namumuhunan na isaalang-alang ay ang Fidelity Mid Cap Enhanced Index, na sinusubaybayan ang index ng index ng Mid Mid.
Balanse ang katapatan
Ang mga Balanced Fund ay namuhunan sa isang halo ng mga stock, bond at cash, kaya't tinawag silang pondo na "balanseng". Ang balanse na pondo ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga namumuhunan na nais na magkaroon ng isang mas maliit na bilang ng mga pondo, at samakatuwid tulad ng medyo "lahat sa isa" na lumapit sa isang balanseng alok ng pondo, o nais ng isang pondo na maaaring kumatawan ng isang batayan kung saan maaari silang magtayo ang natitira sa kanilang portfolio.
Ang katapatan ay nababagsak ang balanse sa gitna sa mga tuntunin ng panganib. Ito ay riskier kaysa sa isang purong pondo ng bono, ngunit hindi mapanganib bilang isang purong pondo ng stock. Ito ay itinuturing na isang katamtamang pondo ng paglalaan, nangangahulugang nag-aalok ito ng isang paglalaan ng medium-risk na paglalaan na halos dalawang-katlo ng mga stock at isang-ikatlong mga bono.
Dahil ang pag-umpisa ng pondo noong 1986, nakita nito ang isang average na pagbabalik ng halos 9%, katulad ng maaaring makita ng isang pondo sa stock. Ang ratio ng gastos para sa FBALX ay 0.53% at ang minimum na paunang pagbili ay $ 0.00. Ang pagbalik sa 2019 ay 21.45%. Ang 3-taong taunang pagbabalik ay 11.21% at ang 5-taong pagbabalik ay 7.79%.
Kabilang sa Kabisayaan at Kita
Ang Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) ay isa pang balanseng pondo na ibinalik sa mga bono, na humigit-kumulang 20% ng portfolio na nakatuon patungo sa mga stock at 80% patungo sa paglalaan ng bond asset. Ang pondo ay nagbibigay ng isang mahusay na halo ng paglago at kita. Ang panganib sa merkado ay mas mataas kaysa sa isang purong pondo ng bono ngunit mas mababa kaysa sa isang purong pondo ng stock. Ang mga pangmatagalang pagbabalik ay mas mataas kaysa sa karamihan sa mga pondo ng bono.
Ang ratio ng gastos para sa FAGIX ay 0.69% at ang minimum na paunang pagbili ay $ 0.00. Ang 2019 return ay 16.03%. Ang 3- at 5-taong taunang pagbabalik ay 7.46% at 5.83%.
$ 72 milyon
Ang kabuuang halaga sa mga account sa customer na hawak ng Fidelity, hanggang sa 2019.
Ang Katapat na Mid na Pinahusay na Index
Ang isa pang 5-star Fidelity fund na naka-highlight ng Morningstar, ang Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX) ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga namumuhunan na nais pagkakalantad sa mga stock ng mid-cap. Sinusubaybayan ng FMEIX ang indeks ng Russell Mid Cap, na nagbibigay ng pagkakalantad sa mga namumuhunan sa halos 300 na mga stock ng capital capital. Ang mga stock-cap ay may potensyal para sa higit na paglaki kaysa sa kanilang mga kapatid na may malaking cap ngunit mahina rin sa mas malaking panandaliang pagtanggi. Ang FMEIX ay higit sa isang agresibong pagpipilian kaysa sa dalawang balanseng itinatampok na mga pondo.
Ang ratio ng gastos para sa FMEIX ay 0.59% at ang minimum na paunang pagbili ay $ 0.00. Ang 2019 return ay 24.78%. Ang 3- at 5-taong taunang pagbabalik ay 9.80% at 7.69%.
