- Ligtas: Dougherty & AssociatesJob Pamagat: PresidentCertification: CFP®
Karanasan
Si Charlotte A. Dougherty, CFP®, ay isang tagapamahala ng yaman na kinikilala ng isang bansa na may higit sa 30 taong karanasan, na nakatuon sa pagtulong sa mga kliyente na mapalago at maprotektahan ang kanilang pera sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano sa pananalapi at pamamahala ng yaman.
Pinangunahan niya ang isang koponan ng mga dedikadong propesyonal na nagtutulungan upang matulungan ang mga kliyente na masulit ang kanilang mga pagkakataon, hangarin at pera sa pamamagitan ng:
- Nagbibigay ng isang holistic na pagsusuri ng kanilang mga transactional na buhayPagtulong sa kanila nang naaangkop na mamuhunan ng kanilang pera upang matugunan ang kanilang mga layuninUtindihan ang mga pagpipilian sa pamamahagi ng employer sa pagreretiro, kasama ang pagharap sa mga security sa employer ng pag-unlad ng Pag-unlad patungo sa mga layunin at pag-aayos ng mga payo at rekomendasyon habang nagbabago ang kanilang buhay
Ang pagkamit ng seguridad sa pananalapi ay isang patuloy na paglalakbay na nangangailangan ng higit pa sa pamamahala ng mga pamumuhunan sa kliyente. Itinakda ni Charlotte ang misyon ng kanyang firm na makipagsosyo sa mga kliyente para sa buhay, na nagsisilbing mga kasosyo, tagapagtaguyod at tagapayo sa lahat ng mga yugto ng paglalakbay sa pananalapi ng bawat kliyente.
Ang kanyang proseso ay nagsisimula sa pagkilala sa kung ano ang mahalaga sa pamamagitan ng pag-dami at pag-prioritize ng mga layunin ng mga kliyente. Nakikipagtulungan siya sa kanyang koponan upang lumikha ng isang pasadyang plano sa pamamagitan ng malawak na pagsusuri at disenyo, batay sa natatanging mga kalagayan ng bawat kliyente at mga layunin sa hinaharap. Nakikipagtulungan siya sa kanyang mga kliyente upang maipatupad ang plano, gumawa ng mga pagsasaayos, baguhin ang kurso kung kinakailangan, at upang matugunan ang lahat ng mga kaganapan na dinadala ng buhay.
Nakatuon si Charlotte sa pagtulong sa mga tao na maging mabuti ang kanilang mga pinansiyal na posisyon sa buhay. Siya ay mga anak na edukado ng kliyente, nakatulong ilunsad ang mga bagong karera at negosyo, binalak para sa mga magulang, anak at apo, tinulungan ang mga kliyente na magbigay para sa mga bakasyon sa pamilya, tinulungan ang mga pamilya na makayanan ang pagkawala ng isang mahal sa buhay at protektado ang kayamanan ng pamilya.
Pinarangalan si Charlotte na maisama sa Winner's Circle ng Top Women Advisors Summit, isang eksklusibo, kaganapan lamang sa paanyaya para sa mga pinuno ng opinyon at impluwensya ng industriya ng pinansyal, pinarangalan ang mga nangungunang tagapayo ng kababaihan sa bansa.
Siya ay madalas na nagsasalita at nagsasagawa ng mga workshop para sa mga empleyado ng malalaki at maliliit na korporasyon sa mga isyu sa pagpaplano sa pagretiro. Ang pagkakaroon ng nakakuha ng isang CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ practitioner sertipikasyon, si Charlotte ay isang nakaraang pangulo ng Cincinnati Chapter ng International Association for Financial Planning, na ngayon ay ang Pinansiyal na Pagpaplano ng Pinansyal. Nakalista siya sa Sino ang Sino sa Pananalapi at Industriya, at Sino Sino sa America at isang dating Cincinnati Enquirer na "Money Panel" Expert. Siya ay isang aktibong miyembro ng Cincinnati Estate Planning Council. Siya ay isang kasalukuyang miyembro at naging chairman ng Investment Committee ng Lupon ng mga Direktor ng The Resource Group, isang piling tao na pangkat ng nangungunang tagaplano sa pananalapi sa loob ng Lincoln Financial Advisors. Siya ay isang dating miyembro ng Board of Trustees ng St. Luke Hospital Community Foundation at nakaraang pinuno ng Komite ng Pananalapi. Ang Charlotte ay nakalista bilang isang Limang Star Wealth Manager ni Cincinnati Magazine * at natanggap ang Women's Choice Award ** bawat taon mula noong 2014. Tumanggap din siya ng Nangungunang Council Qualification mula sa Lincoln Financial Advisors. Si Charlotte ay isang tagaplano sa pananalapi na nag-aalok ng mga seguridad at serbisyo sa pagpaplano sa pananalapi sa pamamagitan ng Lincoln Financial Advisors, isang broker-dealer at nakarehistrong tagapayo ng pamumuhunan.
Pagtatatwa: Si Charlotte Dougherty ay isang rehistradong kinatawan ng Lincoln Financial Advisors.
Mga serbisyo sa seguridad at pagpapayo na inaalok sa pamamagitan ng Lincoln Financial Advisors Corp., isang broker / dealer (Member SIPC) at nakarehistro na tagapayo ng pamumuhunan. Ang Dougherty at Associates ay hindi isang kaakibat ng Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
Edukasyon
Si Charlotte ay nagtapos sa Miami University.
Quote mula kay Charlotte Dougherty
"Si Charlotte A. Dougherty, ang CFP® ay ang nagtatag at pamamahala ng kasosyo ng Dougherty & Associates, isang award-winning, pambansang kinikilala, pinansiyal na pagpaplano at pamamahala ng yaman, na tumutulong sa mga indibidwal, pamilya at may-ari ng negosyo na makamit ang kanilang tunay na potensyal."
