Ang SEC Form S-4 ay isang pagsampa sa Securities and Exchange Commission (SEC) ng isang kumpanya na ipinagpalit ng publiko na ginagamit upang irehistro ang anumang materyal na impormasyon na may kaugnayan sa isang pagsasama o pagkuha. Bilang karagdagan, ang form ay inihain din ng mga kumpanya na sumasailalim sa alok ng palitan.
Pagbasura sa SEC Form S-4
Ang SEC Form S-4 ay kilala rin bilang Pagpaparehistro sa Pagpaparehistro sa ilalim ng Securities Exchange Act of 1933. (Ang Securities Exchange Act of 1933, na madalas na tinukoy bilang batas na "katotohanan sa mga security", ay nangangailangan na ang mga form na ito sa pagrehistro, na nagbibigay ng mahahalagang katotohanan, isinumite upang ibunyag ang mahahalagang impormasyon sa pagrehistro ng mga seguridad ng isang kumpanya.)
Para sa isang transaksyon sa M&A Kinakailangan ng SEC na ang Form S-4 ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa, inter alia, ang mga termino ng transaksyon, mga kadahilanan sa peligro, ratio ng mga kita sa mga nakapirming singil at iba pang mga ratios, impormasyong pampinansyal ng Pro-forma, materyal na mga kontrata sa kumpanya nakuha, karagdagang impormasyon na kinakailangan para sa muling pagsangguni ng mga tao at partido na itinuturing na underwriters, at mga interes ng pinangalanan na eksperto at payo.
Halimbawa ng SEC Form S-4 na Pag-file
Noong Disyembre 22, 2015, isinampa ng Marriott International ang isang Form S-4 na naglalarawan ng iminungkahing pagsasama nito sa Starwood Hotel & Resorts Worldwide. Ang dokumento na 192-pahinang, hindi kasama ang mga appendice, ay naglalaman ng kumpletong mga detalye ng iminungkahing transaksyon, na sa huli ay isinara noong Setyembre 23, 2016. Para sa mga namumuhunan, bukod sa mga figure ng Pro-forma at mga numero ng pagpapahalaga sa transaksyon, marahil ang pinaka-kagiliw-giliw na mga seksyon ng ang pag-file ay ang mga dahilan ng bawat kumpanya para sa pagsasama at ang timeline ng deal, na naglalabas nang eksakto kung paano at kung kailan magkasama ang pakikitungo.
