- Firm: WealthShape LLCJob Pamagat: Tagapagtatag at CEOCertifications: CFP®, MBA
Karanasan
Si Timothy Baker, ang CFP® ay ang tagapagtatag at CEO ng WealthShape, isang independiyenteng kompanya ng pamamahala ng kayamanan na nakatuon sa payo at patunay na pamamahala ng ebidensya.
Gumugol siya ng higit sa isang dekada na pagbuo ng isang bagong karanasan sa pamumuhunan sa kliyente upang partikular na matugunan ang mga pangunahing problema na kinakaharap sa industriya ng serbisyo sa pananalapi ngayon.
Sa buong karera niya ay gaganapin ang mga posisyon bilang isang tagapayo, tagapayo, tagapamahala ng portfolio, at bise presidente para sa mga kumpanya ng pamamahala ng pera ng institusyon na may bilyun-bilyong dolyar sa mga asset sa ilalim ng pamamahala. Ang mga karanasan na ito ay humantong sa isang bagong paraan ng pag-iisip tungkol sa personal na pananalapi batay sa isang kumbinasyon ng tatlong mga kritikal na elemento: ang pagpaplano sa pananalapi sa edad ng edad, ang pamamahala ng pamamahala ng salik na batay sa gastos at payo ng dalubhasa na inihatid ng mga propesyonal ng CFP®.
Ang WealthShape ay gumagana sa mga kliyente sa Connecticut at sa buong bansa upang maghatid ng mga solusyon na batay sa mga solusyon sa pamumuhunan at mataas na kalidad na payo sa isang mababang gastos. Ang mga kliyente ay nakakatanggap ng pag-access sa lahat ng mga pamumuhunan, mga layunin at pag-unlad sa isang madaling maunawaan, secure na lokasyon. Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa ilalim ng paniniwala na ang pinansiyal na pagpaplano ay hindi dapat maging static ngunit sa halip masigla at patuloy na lahat habang itinataguyod ang pinakamataas na antas ng pananalig na responsibilidad.
Regular na lumilitaw si Tim bilang isang panauhin sa SiriusXM Business Radio at madalas na nag-aambag sa mga media outlet kabilang ang Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ at AdvisorHUB. May hawak siyang MBA na may konsentrasyon sa Pananalapi, ay isang CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ na propesyonal at isang aktibong miyembro ng National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). Nag-guest siya ng mga lecturer sa personal na pananalapi sa pamamagitan ng electronic media at sa iba't ibang mga lokasyon sa buong hilagang-silangan ng US kasama na ang kanyang estado sa bahay ng Connecticut.
Pagtatanggi: Ang WealthShape, LLC ay nagbibigay ng komunikasyon na ito bilang isang bagay ng pangkalahatang impormasyon. Walang dapat ipalagay na ang anumang talakayan o impormasyon na nilalaman sa materyal na ito ay nagsisilbing isang resibo, o bilang kapalit ng, isinapersonal na pamumuhunan, buwis o ligal na payo.
Edukasyon
Natanggap ni Tim ang kanyang Bachelor of Science in Business Administration mula sa Southern Connecticut State University at ang kanyang Master of Business Administration mula sa Southern Connecticut State University.
Quote mula kay Timothy Baker
"Ang aming layunin ay upang palakihin ang yaman ng pinakamaraming lohikal na paraan na magagamit. Naniniwala kami na ang payo at disenyo ng pamumuhunan ay dapat umasa sa pangmatagalang, napatunayan na katibayan, at ang bawat mamumuhunan ay dapat magkaroon ng access dito."
