Talaan ng nilalaman
- Ang CEG sa buong mundo
- Ang Oechsli Institute
- Grupong Carson
Ang mga tagapayo sa pinansiyal at tagaplano na nais baguhin ang kanilang mga kasanayan at dalhin sila sa susunod na antas ay dapat isaalang-alang ang isang propesyonal na programa ng coaching. Ang mga programang ito ay nagtuturo sa mga tagapayo ng mga kasanayan at pamamaraan na ginagamit ng pinaka-piling mga negosyo ng industriya na makakatulong sa pag-ikot ng mga bagay o mapalakas ang isang matagumpay na kasanayan.
Dito, tatalakayin lamang sa tatlong tanyag na programa ng coaching ang kasama mula sa CEG Worldwide, The Oechsli Institute, at Carson Group.
Mga Key Takeaways
- Ang pagiging isang matagumpay na tagapayo sa pinansiyal ay maaaring parang isang pakikibaka minsan, lalo na kung ginagawa mo ito sa iyong sarili. Ang pagkakaroon ng tamang pagsasanay sa pagpapatakbo ng isang matagumpay na maliit na negosyo at pag-akit ng mga kliyente ay mahalaga lamang bilang pagiging bihasang at may kaalaman tungkol sa mga merkado at pananalapi.Binubuod namin ang tatlo sa pinakamahusay na mga propesyonal na programa sa pagtuturo na sumasailalim sa tagumpay sa tagapayo sa pananalapi.
Ang CEG sa buong mundo
Ang CEG Worldwide LLC ay isang kumpanya ng coaching na nakabase sa California na itinatag ng CEO John Bowen noong 2000. Nag-aalok ang kumpanya ng iba't ibang mga solusyon para sa mga pinapayuhan sa pananalapi sa pamamagitan ng one-on-one coaching, corporate workshops, at digital tool.
Ang programang pangunahin ng kumpanya ay ang Breaking Liwat, isang masinsinang isang taong programa ng coaching na naglalayong gawing mas matagumpay ang mga tagapayo sa kanilang mga kasanayan. Nakatuon ito sa pagtulong sa mga tagapayo sa limang lugar: negosyante, kumpiyansa, pokus, layunin, at diskarte.
Bawat buwan para sa isang taon, ang mga tagapayo ay tumatanggap ng mga indibidwal na tawag sa pagtuturo mula sa mga dalubhasa sa industriya upang matulungan ang mga tagapayo na kumilos sa mga diskarte sa sunud-sunod. Mayroon ding apat na dalubhasang mga webinar sa buong kurso ng taon upang gabayan ang mga tagapayo sa pamamagitan ng kanilang mga indibidwal na plano. Nagbibigay din ang CEG ng lingguhang email, isang website ng e-learning, at coaching ng peer. Bilang karagdagan, ang mga kalahok ay dumalo sa tatlong masinsinang dalawang araw na mga workshop sa punong-tanggapan ng kumpanya.
Inaangkin ng CEG ang mga tagapayo na dumaan sa programa ay maaaring dagdagan ang kita at kalidad ng serbisyo ng kliyente habang nagkakaroon ng mas pinamamahalaan na balanse sa buhay-trabaho. Ang mga tagapayo na nakumpleto ang programa ay inaangkin ang mga pamamaraan na gumagana at inilipat ang pangunahing ng kanilang mga kasanayan para sa mas mahusay.
Ang Oechsli Institute
Ang Oechsli Institute ay isa sa mga pinakalawak na ginagamit na kumpanya ng coaching ng mga tagapayo sa pananalapi. Nilikha noong 1978 sa pamamagitan ng tagapagtatag ng Matt Oechsli, Ang Oechsli Institute ay nagsasagawa ng taunang pananaliksik sa mga namumuhunan na mamumuhunan at matagumpay na mga propesyonal sa pananalapi. Ang samahan ay nagbabahagi ng mga resulta sa buong mga programa ng coaching nito.
Ang programa ng coaching ng kumpanya ay walang itinakdang oras ng takbo, bagaman inaangkin ng The Oechsli Institute na ang pinakamatagumpay na tagapayo ay nakatala ng hindi bababa sa tatlong taon.
Nag-aalok ang programa ng one-on-one coaching session tuwing dalawang linggo sa pamamagitan ng telepono o web conference, on-demand na coaching, walang limitasyong pag-access sa mga webmaster na pang-edukasyon at impormasyon, mga online na tool, at pag-access sa mga natuklasan sa pananaliksik ng kumpanya. Nagsisimula ito sa isang piling pagtatasa ng tagapayo, na tumutulong sa pagtutugma ng institute sa tamang coach sa tagapayo.
Napapasadya ang programa batay sa mga serbisyo na nais matanggap ng tagapayo, at ang kurikulum ay nahati sa tatlong mga segment: relasyon sa pagmemerkado, pamamahala ng relasyon, at pagkakaroon ng digital.
Grupong Carson
Si Ron Carson, tagapagtatag at CEO ng Carson Wealth, ay naglunsad ng Peak Advisor Alliance noong 1993 upang ibahagi ang kanyang mga pananaw sa kung paano palaguin ang isang kasanayan sa pagpapayo sa pananalapi. Noong 2017 ito ay na-rebranded bilang Carson Group.
Ang Carson Group ay puro batay sa digital coaching sa pamamagitan ng video conferencing. Ang programa ng coaching ay nag-iiba-iba sa sarili sa pamamagitan ng pag-aalok ng isinapersonal na direksyon at isang pinasadyang plano ng paglago. Sa halip na sundin ang isang tiyak na iskedyul o kurikulum, ang mga tagapayo ay nagsisimula sa isang panimulang pagtawag ng pagtuklas. Magsisimula ang mga coach sa pamamagitan ng pakikinig sa mga hamon na kinakaharap ng mga tagapayo sa kanilang mga kasanayan. Kapag ang isang isinapersonal na plano ay nasa lugar, bumubuo ang kumpanya ng naka-iskedyul na konsultasyon sa coaching.
Nag-aalok ang Carson Group ng isang modelo ng estilo ng do-it-yourself na may mga digital na mapagkukunan bilang karagdagan sa coaching. Nag-aalok din ito ng mga serbisyo sa pakikipagtulungan na makakatulong sa marketing, pagkonsulta, teknolohiya, outsource ng pamumuhunan, at pagsunod.
