Nagsimula ang Coca-Cola soda noong 1886 nang nilikha ng Atlanta na parmasyutiko na si Dr. John S. Pemberton ang sikat na malambot na inuming ito, na ipinagbili niya sa soda fountain ng kanyang parmasya. Ang natatanging inumin ay may katamtamang tagumpay, na umaabot sa siyam na servings bawat araw. Bago siya namatay, ipinagbili niya ang karamihan sa kanyang istaka kay Asa Griggs Candler, isang negosyante sa Atlanta, na isinama ang The Coca-Cola Company (NYSE: KO) noong 1892. Pinalawak ng Candler ang pamamahagi sa mga fountains ng soda sa buong bansa. Habang lumalaki ang demand para sa soda, nag-install si Joseph Biedenharn ng bottling na makinarya sa likuran ng kanyang parmasya sa Mississippi, na naging unang bote ng Coca-Cola.
Ang Coca-Cola ay lumaki upang maging isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng inumin sa buong mundo, na may higit sa 500 na sparkling at mga tatak pa rin at higit sa 3, 600 iba't ibang mga produkto sa buong mundo, Sa FY 2017, nagdala ng Coca-Cola ng $ 35.4 bilyon na kita. Noong Hulyo 25, 2018, iniulat ng Coca-Cola ang mga kita ng Q2 na may netong kita ng 8% kumpara sa nakaraang quarter. Ang Coca-Cola ay may market cap na $ 191.27 bilyon.
Ang mga sumusunod ay ang nangungunang apat na pinakamalaking may hawak ng pondo ng kapwa ng Coca-Cola.
Vanguard Kabuuan ng Stock Market Index Fund (VTSMX)
Ang pinakamalaking may-hawak ng pondo ng mutual mutual, ang Vanguard Total Stock Market Index Fund ("VTSMX"), ay nagmamay-ari ng 95.9 milyong pagbabahagi ng Coca-Cola hanggang sa Hunyo 29, 2018. Ang pamumuhunan ng pondo sa mga account ng Coca-Cola para sa 2.25% ng kabuuang pagbabahagi na gaganapin na ay kumakatawan sa 0.60% ng kabuuang pag-aari ng VTSMX. Ang pondong kapwa na ito ay dinisenyo upang magbigay ng malawak na pagkakalantad sa kabuuang US. stock market sa pamamagitan ng pagsasama ng maliit na cap, mid-cap at paglaki ng malalaking cap at halaga ng stock.
Hanggang Hunyo 30, 2018, ang VTSMX ay mayroong $ 701.2 bilyon sa AUM, isang ratio ng gastos sa 0.14%, isang turnover ratio na 3%, at nangangailangan ng isang minimum na pamumuhunan ng $ 3, 000. Ang pondo ay may limang-taong taunang pagbabalik ng 12.60%.
Pagbabahagi ng Vanguard 500 Index Fund Investor Pagbabahagi (VFINX)
Hanggang sa Hunyo 29, 2018, ang Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") ay nagmamay-ari ng 69.3 milyong pagbabahagi ng Coca-Cola, na ginagawa itong pangalawang pinakamalaking may-hawak ng pondo sa kapwa. Ang VFINX ay nagmamay-ari ng 1.63% ng kabuuang pagbabahagi na hawak sa loob ng Coca-Cola. Ito ay kumakatawan sa 0.73% ng mga pondo ng kabuuang pag-aari. Ang VFINX ay namuhunan sa 509 stock na sumasaklaw sa isang sari-saring spectrum ng pinakamalaking US. mga kumpanya, na nagsasalamin sa S&P 500 Index.
Hanggang Hunyo 30, 2018, ang VFINX ay mayroong $ 417.7 bilyon sa AUM, isang ratio ng gastos sa 0.14%, isang turnover ratio na 3%, at nangangailangan ng isang minimum na pamumuhunan ng $ 3, 000. Ang pondo ay may limang-taong taunang pagbabalik ng 13.26%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Ang $ 265.1 bilyon na ETF ay nagmamay-ari ng 42.8 milyong pagbabahagi ng Coca-Cola, na kumakatawan sa 0.73% ng kabuuang mga ari-arian nito at 1.05% ng kabuuang pagbabahagi na gaganapin sa Coca-Cola hanggang Hulyo 19, 2018. Sinusubaybayan ng pondo ang S&P 500 index kasunod ng isang pasibong pinamamahalaan, diskarte ng full-replication na namuhunan sa 505 na stock. Ang pondo ay may limang taong taunang pagbabalik ng 13.28% hanggang sa Hunyo 30, 2018.
Mga Pagbabahagi ng Pondo ng Institusyon ng Vanguard Institutional Index (VINIX)
Hanggang sa Hunyo 30, 2018, ang $ 223.5 bilyong pondo ng institusyonal na sinusubaybayan ang S&P 500 Index kasunod ng isang pinamamahalaan at ganap na pinamamahalaang pamamaraan na namuhunan sa 507 na stock. Ang Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares ("VINIX") ay nagmamay-ari ng 37.0 milyong pagbabahagi ng Coca-Cola na nagkakahalaga ng 0.87% ng kabuuang namamahagi noong Hunyo 29, 2018. Ang mga pagbabahagi ng Coca-Cola ay kumakatawan sa 0.73% ng kabuuang mga assets ng portfolio. Ang pondo ay may limang taong taunang pagbabalik ng 13.39%. Ito ang institusyonal na bersyon ng Vanguard 500 Index Fund at magagamit lamang sa mga namumuhunan ng institusyon. Ang minimum na pamumuhunan ay $ 5 milyon.
