Ang mahalagang merkado ng metal ay palaging isang pabagu-bago ng puwang - at ang mga pondo na ipinagpalit ng palitan (ETF) ay maaaring maging isang mabuting paraan para sa mga mamumuhunan upang makakuha ng pagkakalantad sa pamamagitan ng isang sari-saring portfolio.
Matapos ang isang magaspang na pares ng mga taon, ang mahalagang mga metal ay medyo maayos sa 2017, kasama ang mga gumagawa ng metal na nag-uulat ng ilan sa mga nangungunang mga nadagdag. Sa mga tuntunin ng mga ETF, ang lolo sa kanilang lahat - ang SPDR Gold Trust - ay higit sa 10% taon hanggang ngayon (YTD), na mukhang maganda kung ikaw ay nasa purong pagkakalantad sa mga mahalagang metal. Gayunpaman, may iba pang mahalagang mga metal na ETF na mukhang mas mahusay.
Ang pera ay dumaloy sa mga mahahalagang metal na ETF noong 2017, na may isang bilang ng mga katalista na nagdaragdag ng demand. Tumatayo ang sektor upang makakuha ng karagdagang habang ang mga tradisyunal na namumuhunan ay humingi ng seguridad mula sa kung ano ang naniniwala na ang nangungunang ligtas na kategorya ng pamumuhunan sa industriya ng pamumuhunan. Maraming mga namumuhunan ang natagpuan na ito ay isang bakod laban sa kawalan ng katiyakan na may mga kadahilanan tulad ng mga pagtaas sa rate ng interes, pagbabagu-bago ng pera sa Tsina at India, ang kamag-anak na lakas ng dolyar ng US laban sa pandaigdigang mga pera at kaguluhan sa mga pangunahing European banking na nakakaimpluwensya sa demand.
Kung naghahanap ka ng isang paraan upang makabuo ng pagkakalantad sa mga mahalagang metal bilang isang potensyal na ligtas na kanlungan, ang mga ETF na ito, na napili batay sa isang kumbinasyon ng mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala at pagganap, ay maaaring maging isang mahusay na lugar upang simulan ang iyong paghahanap. Ang lahat ng mga numero ay sa Disyembre 22, 2017. Ang mga pondong ito ay hindi kasama ang naipuhunan na pamumuhunan.
Ang VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF (REMX)
- Tagapag-isyu: VanEckAssets sa ilalim ng pamamahala: $ 152.2 milyongYTD pagganap: 75.56% Gastos na halaga: 0.61% Presyo: $ 28.96
Ang VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals Ang ETF ay may isang taon-sa-date (YTD) na pagbabalik ng 75.56% hanggang Disyembre 22, 2017. Ang ETF na ito ay namuhunan sa mga kumpanyang kasangkot sa paggawa at pagpapino ng mga istratehikong metal at mineral. Ito ay isang pondo ng index na naglalayong subaybayan ang pagganap at pagbabalik ng MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index.
32% ng Pondo ay namuhunan sa mga kumpanya ng Australia. Ang Pondo ay may 21 na paghawak. Ang mga nangungunang paghawak sa Pondo ay kinabibilangan ng Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox at Galaxy Resources. Ang Pondo ay may tatlong-taong taunang kabuuang taunang pagbabalik ng 8.86%.
Ang Mga Pagbabahagi ng Physical Palladium ng ETFS (PALL)
- Tagapag-isyu: ETF SecuritiesAssets sa ilalim ng pamamahala: $ 235.9 milyongYTD pagganap: 52.17% ratio ng gastos: 0.60% Presyo: $ 99.23
Mainit ngayon ang Palladium dahil ang mga automaker ay lalong pinipili ito para sa mga catalytic converters sa mas mahal na alternatibong platinum, isang pang-matagalang trend na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng abating anumang oras sa lalong madaling panahon.
Sinusubaybayan ng PALL ang presyo ng lugar ng palladium batay sa pisikal na paghawak ng bullet ng palladium sa mga vaults ng JPMorgan sa Zurich at London. Ang mga volume ay disente, kaya walang problema sa pagkatubig. Tulad ng paghawak ng mga gastos, ang ratio ng gastos ng pondo na ito ay medyo mataas para sa isang mahalagang pondo na sinusuportahan ng mga metal, ngunit kung naghahanap ka ng purong pagkakalantad sa palladium, ito talaga ang tanging pondo na nagkakahalaga ng isang hitsura.
Ang pondong ito ay bumalik 52.17% noong 2017. Tatlo at limang taong taunang kabuuang taunang pagbabalik ay 8.02% at 8.28%, ayon sa pagkakabanggit.
Ang iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK)
- Tagapag-isyu: iSharesAssets sa ilalim ng pamamahala: $ 411.19 milyongYTD pagganap: 35.24% ratio ng gastos: 0.39% Presyo: $ 33.84
Ang PICK ay isa pang tanyag na ETF na namumuhunan sa mga stock ng mga gumagawa ng metal at pagmimina. Nai-index ito sa MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, na hindi kasama ang mga pangunahing kumpanya ng ginto at pilak tulad ng Goldcorp Inc. at sa gayon ay nagsasama ng mas maraming pinagsamang kumpanya ng pagmimina para sa isang mas sari-saring diskarte.
Mayroong 186 na pagkakapantay-pantay sa basket ng mga hawak na may 24% ng mga kumpanya sa UK Top Holdings sa Pondo kasama ang BHP Billiton, Rio Tinto, at Glencore. Noong 2017 ang Pondo ay nagkaroon ng pagbabalik ng 35.24% hanggang Disyembre 22. Sa nakaraang tatlong taon, ang Pondo ay tinang-aralan ang kabuuang pagbabalik ng 7.75%.
Ang SPDR S&P Mga Metals at Pagmimina sa ETF (XME)
- Tagapag-isyu: State Street SPDRAssets sa ilalim ng pamamahala: $ 869.4 milyongYTD pagganap: 18.43% ratio ng gastos: 0.35% Presyo: $ 35.55
Ang SPDR S&P Metals & Mining ETF ay may pagbalik ng YTD na 18.43%. Sa nakaraang tatlong taon, mayroon itong isang annualized kabuuang pagbabalik ng 7.44%. Ang XME ay isang index fund na naglalayong subaybayan ang mga paghawak at pagganap ng S&P Metals at Index Index ng Pagmimina. Kasama sa index na ito ang mga metal at mga kumpanya ng pagmimina mula sa S&P TMI.
Ang Pondo ay may 29 na paghawak. Ang mga nangungunang paghawak sa Pondo ay kinabibilangan ng Consol Energy, Allegheny Technologies at Alcoa.
Ang SPDR Gold Trust (GLD)
- Tagapagturo: State Street SPDRAssets sa ilalim ng pamamahala: $ 33.98 bilyongYTD na pagganap: 10.34% ratio ng gastos: 0.40% Presyo: $ 120.94
Ang SPDR Gold Trust ang pinakamalaking mahalagang metal na ETF ng industriya ng mga assets. Hanggang sa Disyembre 22, 2017, ang mga assets sa ilalim ng pamamahala ay $ 33.98 bilyon. Ang ETF na ito ay ang unang pondo ng industriya upang subaybayan ang presyo ng ginto. Ito rin ang unang ETF na nai-back sa pamamagitan ng pisikal na pag-aari. Ang pagbabalik nito ay naglalayong tumugma sa pagganap ng presyo ng gintong bullion.
Noong 2017, ang pondo ay may pagbalik ng YTD na 10.34%. Sa nakalipas na tatlong taon, mayroon itong isang annualized kabuuang pagbabalik ng 2.43%.
Ang Bottom Line
Ang pagiging epektibo ng ginto, pilak, at platinum sa kapaki-pakinabang na pag-iba ng portfolio ng mamumuhunan ay lubos na malinaw. Gayunpaman, ang pagkuha ng mga pakinabang na ito ay nangangailangan ng pag-alam ng iyong personal na pagpapaubaya para sa mga layunin sa panganib at pamumuhunan bago sumisid. Mayroong isang likas na pagkasumpungin sa mahalagang merkado ng metal na talagang magamit bilang isang kasangkapan sa gusali ng kayamanan ngunit nang walang kasipagan at pag-iisip, ang pagkasumpungin na ito ay maaari ring baybayin pagkawasak para sa isang portfolio. Ang propesyonal na pagsubaybay at naaangkop na kasanayan sa pamamahala ng peligro ay kailangang mailapat sa anumang kaso.
