Sa simula ng 2018, ang optimismo para sa sektor ng mga pinansyal ay makatwirang mataas. Ang isang plano sa reporma sa buwis na tinukoy ni Pangulong Trump ay naipasa sa huling bahagi ng 2017, na may mga epekto dahil sa epekto ng ekonomiya simula sa 2018. Sa kasamaang palad, sa buong 2018 ng mga bangko, pondo ng real estate at iba pang mga kumpanya na bumubuo sa sektor ng pananalapi ay sinaksak ng isang serye ng mga malakas na headwind. Ang isang Kongreso na pinamunuan ng Republikano ay hindi gaanong nagawa upang ibalewala ang industriya ng pananalapi tulad ng inaasahan o inaasahan ng ilang mga mamumuhunan, na naglalagay ng isang damper sa pagganap ng stock ng stock. Ang higit pa, halos lahat ng stock ng stock ay isang makabuluhang hit sa mga huling linggo ng taon din. Sa panahon ng pabagu-bago ng oras na ito, ang buong merkado ay bumagsak na papunta sa 2019, na nagtatapos sa 2018 na may pinakamasama pangkalahatang pagganap mula noong krisis sa pananalapi noong 2008.
Ang mga namumuhunan ay nakatuon sa mga pondo na ipinagpalit ng salapi (ETF) na target ng sektor ng mga pinansyal na sa pangkalahatan ay hindi rin marami ang nakakapagdiwang sa pagtatapos ng 2018. Ito ay hindi kapani-paniwala, dahil ang mga ETF na ito, na sinusubaybayan ang mga index ng stock ng mga stock batay sa iba't ibang mga diskarte at pamantayan, ay may posibilidad na gumanap nang maayos kapag ang kanilang pinagbabatayan na stock ay ginagawa rin. Gayunpaman, may ilang bilang ng mga ETF sa pananalapi na pinamamahalaang hindi lamang tumitigil sa pagtanggi para sa 2018, ngunit sa katunayan ay nakakuha ng makabuluhang pagbabalik para sa taon.
Sa ibaba, titingnan namin ang nangungunang limang mga ETF sa pananalapi sa pamamagitan ng pangkalahatang pagbabalik para sa 2018. Ang bawat isa sa mga ETF na ito ay isang pondo na shorts (o taya laban sa) mga puwang sa pananalapi. Ihahambing namin ang bawat isa sa mga pondong ito sa S&P 500 Financials Index bilang isang benchmark.
1. Direxion Pang-araw-araw na Mga Bangko ng Direxion Bear 3X Shares ETF (WDRW)
Bumalik ang ETF para sa 2018: + 56.8% (kumpara sa -14.6% para sa benchmark)
2. ProShares UltraPro Maikling Pinansyal na Piliin ang Sektor ng ETF (FINZ)
Bumalik ang ETF para sa 2018: + 32.1% (kumpara sa -14.6% para sa benchmark)
3. Direxion Pang-araw-araw na Pinansyal na Bear 3X Pagbabahagi ng ETF (FAZ)
Bumalik ang ETF para sa 2018: + 15.9% (kumpara sa -14.6% para sa benchmark)
4. ProShares UltraShort Pinansyal na ETF (SKF)
Bumalik ang ETF para sa 2018: + 15.7% (kumpara sa -14.6% para sa benchmark)
5. ProShares Maikling Pinansyal na ETF (SEF)
Bumalik ang ETF para sa 2018: + 9.78% (kumpara sa -14.6% para sa benchmark)
Direxion Pang-araw-araw na Mga Bangko sa Rehiyon ng Direxion Bear 3X Pagbabahagi ng ETF
Sa pangkalahatang pagbabalik ng halos 57% para sa 2018, ang Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW) ay inaangkin ang nangungunang lugar sa mga pondo sa pananalapi para sa 2018. Gayunpaman, tulad ng maraming iba pang mga pondo na nag-aalok ng kabaligtaran na pagkakalantad sa sektor, ang WDRW ay hindi inilaan para sa pangmatagalang pamumuhunan. Ito ay dahil ang WDRW ay muling nabalanse araw-araw, kaya ang pagbabalik sa loob ng isang panahon na mas mahaba kaysa sa isang araw ng pangangalakal ay may posibilidad na mabaluktot. Sa kahulugan na ito, ang pagsasaalang-alang sa pangkalahatang pagganap ng pondo para sa buong taon ay marahil medyo artipisyal. Nag-aalok ang WDRW ng leveraged, -3x na pagkakalantad sa isang indeks ng mga stock banking ng US na kung saan ay pantay na timbang.
Ang WDRW ay inilunsad noong Agosto ng 2015 at nagdadala ng isang ratio ng gastos na 1.07%. Mayroon itong mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala ng halos $ 2.26 milyon, na ginagawang isang maliit na pondo.
ProShares UltraPro Maikling Pinansyal na Pamilihan ng Sektor ng ETF
Ang ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ) ay bumalik lamang ng higit sa 32% para sa 2018, na kinita ito ang pangalawang pinakamataas na lugar sa aming listahan. Tulad ng WDRW, ang FINZ ay nag-aalok ng -3x na pagkakalantad, at ito ay muling binalanse araw-araw. Gayunpaman, habang ang WDRW ay nakatuon sa mga pangalang panrehiyong pagbabangko, ang FINZ ay nakatuon sa S&P Financial Select Sector Index, na kung saan ay isang pangkat ng mga kumpanya sa pananalapi ng US na bigat ng market cap. Dahil sa paggamit ng pagkilos, ang FINZ ay gumanap nang mahusay sa mga araw kung kailan ang indeks ay tumanggi nang malaki. Tulad ng mga ito, ang FINZ ay umikot hanggang sa katapusan ng 2018 habang ang pangkalahatang merkado ay nalubog.
Ang FINZ ay inilunsad noong Hulyo ng 2012 at nagdadala ng isang gastos sa gastos na 0.95%. Ito ay isang napakaliit na pondo, na may $ 1.57 milyon lamang sa base ng asset nito.
Ang Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF
Ang isa pang -3x na pondo ay naglalabas ng nangungunang tatlong pangkalahatang nagbabalik mula sa sektor ng pananalapi para sa 2018. Ang Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ), na nagbalik ng 15.9% sa pangkalahatan para sa taon, nag-aalok ng -3x na pagkakalantad sa Russell 1000 Financial Services Index. Ang index na ito ay isang subset ng tanyag na Russell 1000 Index at sinusubaybayan ang mga kompanya ng pinansyal na cap. Ang isang aspeto ng FAZ na nagtatakda nito mula sa mga katunggali nito -3x sa itaas ay ang base ng asset nito; na may $ 173 milyon o kaya sa mga assets sa ilalim ng pamamahala, ang FAZ ay may mas malakas na interes sa mamumuhunan kaysa sa alinman sa mga pondo sa itaas.
Inilunsad ang FAZ noong Nobyembre ng 2008 at nagdadala ng isang ratio ng gastos na 1.10%.
ProShares UltraShort Pananalapi ETF
Ang susunod na pinansyal na ETF sa aming listahan ay katulad sa mga nangungunang tatlong posisyon, kahit na ito ay nag-aalok ng mas kaunti sa paraan ng pagkilos. Ang ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) ay nag-aalok ng -2x na pagkakalantad sa Dow Jones US Financials Index. Ito ay isang index-cap-weighted index ng mga pinansiyal na kumpanya na kinabibilangan ng marami sa mga pinakamalaking kumpanya sa US banking at investment space. Tulad ng mga pondo sa itaas, binabago ng SKF ang pagkakalantad nito araw-araw, na ginagawa itong isang tanyag na panandaliang sasakyan na pangkalakalan. Bumalik ang SKF ng 15.7% para sa 2018.
Inilunsad ang SKF noong Enero ng 2007 at nagdadala ng isang ratio ng gastos na 0.95%. Ito ay medyo maliit na pondo, na may lamang $ 31.73 milyon sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala tulad ng pagsulat na ito.
ProShares Maikling Pinansyal na ETF
Ang pangwakas na pondo sa pinansyal sa aming listahan ay isa pang nag-aalok ng bearish mula sa ProShares. Ang ProShares Short Financials ETF (SEF) ay nagpapatakbo ng halos magkapareho sa SKF, ang pangunahing pagkakaiba sa pagiging hindi ito gumagamit ng pagkilos. Sa halip, ang SEF ay nagbibigay ng pang-araw-araw na kabaligtaran na pagkakalantad sa Dow Jones US Financials Index. Ang mga namumuhunan ay karaniwang bumili at nagbebenta ng SEF sa tagal ng panahon ng isang solong araw, ngunit ang isang namumuhunan na gaganapin para sa buong taon ay makikita ang pangkalahatang pagbabalik ng 9.78%.
Inilunsad ang SEF noong Hunyo ng 2008 at nagdadala ng isang ratio ng gastos na 0.95%. Mayroon lamang sa ilalim ng $ 20 milyon sa base ng asset nito sa pagsulat na ito.
