Ang mga pondo na ipinagpalit ng mga materyales (ETF) ay nagbibigay ng mga mamumuhunan ng malawak na pagkakalantad sa mga kumpanyang pangunahing nakikibahagi sa pagkuha at pagproseso ng mga hilaw na materyales, kabilang ang mga metal, mineral, kemikal at mga produktong kagubatan. Ang nangungunang limang materyales na ETF para sa 2016 ay may kasamang natatanging mga pagpipilian sa pamumuhunan na nagbibigay-daan sa mga mamimili upang makakuha ng pagkakalantad sa mga equities na pinakaangkop sa kanilang mga layunin sa pamumuhunan. Kasama sa mga pagpipilian ang mga ETF na nakatuon sa mga kompanya ng materyales ng Amerika na malawak, sa mga malalaking cap ng mga materyales na Amerikano o sa mga global na kumpanya ng materyales.
1. Mga Materyal na Pumili ng Sektor ng SPDR Fund
Ang Mga Materyal na Pagpili ng Sektor ng SPDR Fund (NYSEARCA: XLB) ay isang ETF na naglalayong subaybayan ang pagganap ng pamumuhunan ng Material Select Sector Index. Kasama sa index na ito ang mga kumpanya mula sa isang hanay ng mga industriya sa pangunahing sektor na materyales, kabilang ang mga metal at industriya ng pagmimina, industriya ng kagubatan at industriya ng konstruksyon. Ito ay isang subset ng S&P 500 Index, na sinusubaybayan ang mga kumpanya ng US na may capitalization ng merkado na $ 5.3 bilyon o higit pa. Ang XLB ay gumagamit ng isang diskarte sa pagtitiklop upang mamuhunan sa parehong mga stock sa parehong mga sukat tulad ng pinagbabatayan na index hangga't maaari. Sa mga normal na kalagayan, ang XLB ay namuhunan ng hindi bababa sa 95% ng mga ari-arian nito sa mga stock din na gaganapin sa pinagbabatayan na indeks.
Hanggang sa Disyembre 2015, ang XLB ay halos $ 2.2 bilyon sa net assets na namuhunan sa 30 stock. Kasama sa mga nangungunang paghawak ng pondo ang DuPont sa halos 11.6%, Dow Chemical sa 11.5%, Monsanto sa 8%, LyondellBasell Industries sa 6.8% at Praxair Inc. sa 6.2%. Pinagsasama ang pinakamalaking 10 mga paghawak sa account para sa 63.1% ng mga ari-arian ng pondo. Ang XLB ay labis na tumagilid sa industriya ng kemikal, na nagkakahalaga ng 73.8% ng mga asset ng pondo. Ang mga metal at industriya ng pagmimina ay nagkakaloob ng 9.5% ng mga assets, lalagyan at packaging 8.7%, materyales sa konstruksyon 4.7%, at mga produktong papel at kagubatan 3.4%. Ang XLB ay may napakababang ratio ng gastos na 0.14%.
2. Ang Vanguard Materials ETF
Ang Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) ay isang mahusay na alternatibo sa XLB para sa mga namumuhunan na nais ng karagdagang pagkakalantad sa mga mas maliliit na kumpanya sa sektor ng mga materyales sa US. Sinubukan ng VAW na tumugma sa mga resulta ng pamumuhunan ng MSCI USA Materials IMI 25/50 Index, na kinabibilangan ng mga maliliit, mid- at malalaking kumpanya mula sa lahat ng mga pangunahing materyales sa industriya tulad ng mga kemikal, mineral at pagmimina, baso, mga produktong kagubatan at mga materyales sa konstruksyon. Gumagawa ang VAW ng isang diskarte sa pagtitiklop upang lumikha ng isang portfolio ng mga stock na tumutugma sa pinagbabatayan ng index nang mas malapit hangga't maaari sa mga sangkap at timbang.
Hanggang sa Disyembre 2015, ang VAW ay mayroong net assets na higit sa $ 1.2 bilyon sa buong 120 stock. Ang mga nangungunang paghawak sa pondo ay kinabibilangan ng Dow Chemical sa 7.9%, DuPont sa 7.8%, Monsanto sa 6.1%, LyondellBasell Industries sa 5.1% at Ecolab sa 4.4%. Ang 10 pinakamalaking paghawak ng magkasama ay nagkakaloob ng 48.7% ng mga asset ng pondo. Ang industriya ng kemikal ay inilalaan sa halos 50.4% ng mga ari-arian, habang ang mga pataba at industriya ng kemikal na pang-agrikultura ay inilalaan sa 10.4%, ang industriya ng gas na pang-industriya sa 9.1% at industriya ng packaging ng papel sa 6.9%. Ang VAW ay may napakababang ratio ng gastos na 0.12%.
3. SPDR S&P Global Likas na Yaman ETF
Ang SPDR S&P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR) ay naglalayong tumugma sa pagganap ng pamumuhunan ng S&P Global Natural Resources Index. Kasama sa index na ito ang 90 sa pinakamalaking kumpanya mula sa tatlong industriya sa sektor ng hilaw na materyales: ang mga metal at industriya ng pagmimina; ang agribusiness at industriya ng kagubatan; at ang industriya ng langis, gas at karbon. Ang pagsasama sa index ay nangangailangan ng isang capitalization ng merkado ng hindi bababa sa $ 1 bilyon sa ilalim ng isang metodong libre na lumutang at isang listahan sa isang stock exchange sa isang binuo na bansa. Ginagamit ng index ang isang nabagong sistema ng weighting cap ng market-cap na naglilimita sa bigat ng anumang naibigay na stock sa 5% ng mga asset ng pondo. Gumagamit ang GNR ng isang sampling diskarte upang mamuhunan sa isang portfolio ng mga stock na tinatayang mga katangian ng pamumuhunan ng pinagbabatayan na indeks.
Hanggang sa Disyembre 2015, ang GNR ay mayroong net assets na tinatayang $ 553 milyon na namuhunan sa 105 stock. Ang nag-iisang pinakamalaking paghawak ng pondo ay ang Exxon Mobil sa halos 5.1%, kasunod ng Syngenta ng Switzerland sa 4.9%, ang BHP Billiton Ltd. ng Australia sa 4.5%, Kabuuan ng Pransya sa 3.6% at Monsanto sa 3.2%. Ang pinakamalaking pinakamalaking pondo ng pondo para sa 34.8% ng mga asset ng pondo. Halos 25.8% ng mga ari-arian ay inilalaan sa industriya ng langis at gas, habang ang mga pataba at industriya ng kemikal na agrikultura ay inilalaan sa 16.7%, ang mga metal at pagmimina ay nasa 15.2% at ang bakal ay nasa 9.6%. Sa mga tuntunin ng heograpiya, ang Estados Unidos ay nagkakahalaga ng 32.8% ng mga assets, United Kingdom 12.8%, Canada 10% at Australia 9.8%. Walang ibang bansa na lumampas sa 5% na paglalaan. Ang GNR ay may isang ratio ng gastos na 0.4%.
4. Nagbabahagi ng Mga Global Material ETF
Ang iShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) ay isa pang mahusay na pagpipilian para sa mga namumuhunan na nais ng pandaigdigang pagkakalantad sa mga stock ng materyales. Sinubukan ng MXI na subaybayan ang mga resulta ng pamumuhunan ng S&P Global 1200 Materyales ng Sektor ng Sektor, na kasama ang mga kumpanya mula sa mga metal, kemikal at industriya ng kagubatan na tinutukoy ng S&P na maging mahalaga sa pandaigdigang merkado. Maaaring kabilang dito ang mga maliliit na, mid- at malalaking kumpanya. Gumagamit ang MXI ng isang diskarte sa sampling upang lumikha ng isang portfolio na may profile ng pamumuhunan na katulad ng pinagbabatayan na index.
Hanggang sa Disyembre 2015, ang MXI ay may humigit-kumulang na $ 243 milyon sa net assets sa buong 116 na stock. Ang pinakamalaking paghawak ay kinabibilangan ng BASF ng Alemanya sa halos 5.3%, DuPont sa 4.2%, Dow Chemical sa 4.2%, BHP Billiton sa 2.9% at Air's Air Liquide sa 2.9%. Ang nangungunang 10 na paghawak ay bumubuo ng 32.4% ng mga ari-arian ng pondo. Kasama sa geographic allocation ang Estados Unidos sa 36.9%, Japan sa 10.3%, Germany sa 9.6%, Australia sa 8.9% at Switzerland sa 6.8%. Ang MXI ay may isang ratio ng gastos na 0.47%.
5. Ipinakikilala ang US Basic Materials ETF
Ang iShares US Basic Materials ETF (NYSEARCA: IYM) ay nag-aalok ng pagkakalantad sa mga materyales sa US na mga kumpanya lalo na sa mga kemikal, metal at industriya ng mga produktong kagubatan. Nilalayon ng IYM na tumugma sa pagganap ng pamumuhunan ng Dow Jones US Basic Materials Index. Ang index na ito ay isang sub-subset na sektor ng Dow Jones US Market Index, na sinusubaybayan ang nangungunang 95% ng mga stock ng Amerikano batay sa mga capital na nababagay sa merkado. Ang IYM ay gumagamit ng isang sampling diskarte upang mamuhunan sa isang kinatawan ng pagpili ng mga stock upang tumugma sa profile ng pinagbabatayan na indeks.
Hanggang sa Disyembre 2015, kasama ng IYM ang $ 367 milyon sa mga net assets na namuhunan sa buong 53 stock. Ang DuPont ang pinakamalaking hawak ng pondo na humigit kumulang sa 11.1% ng mga ari-arian, na sinusundan ng Dow Chemical sa 11%, Monsanto sa 7.6%, LyondellBasell Industries sa 6.5% at Praxair sa 5.9%. Ang nangungunang 10 mga hawak na magkasama ay nagkakaloob ng 63.5% ng mga asset ng pondo. Kasama sa breakdown ng industriya ang mga kemikal sa 70.8%, mga pang-industriya na gas sa 12.4%, bakal sa 5.3% at mga produktong papel sa 4%. Ang IYM ay may isang ratio ng gastos na 0.43%.
