Ang mga stock stock ay isang bagay ng isang halo-halong bag noong 2018. Ang mga kumpanyang nag-aalok ng mga produkto at serbisyo na may kaugnayan sa tubig, kuryente, gas at iba pang mga imprastraktura ay pinamamahalaan ng maraming iba pang mga sektor. Gayunman, ang malawak na pagkalugi sa buong merkado sa huling bahagi ng taon ay nai-level ang larangan ng paglalaro sa ilang sukat. Pa rin, ang mga namumuhunan ay bumaling sa mga utility stock, marahil sa malaking bahagi dahil nakikita sila bilang matatag, kinakailangang serbisyo kahit sa mga oras ng mas malaking kaguluhan sa ekonomiya.
Para sa mga namumuhunan na masigasig na makilahok sa sektor ng mga utility, ang mga pondo na ipinagpalit ng palitan (ETF) ay nagbibigay ng isang paraan ng pagkakaroon ng malawak na pagkakalantad sa iba't ibang mga pangalan nang sabay-sabay at para sa medyo mababang bayad. Sa kabila ng pagkasumpungin ng merkado noong nakaraang taon, ang mga ETF sa lahat ng mga sektor at lugar na nakatuon ay nagdala ng halos $ 300 bilyon sa mga net inflows, na nagpapahiwatig ng malakas na interes sa mamumuhunan. Sa ibaba, tingnan natin ang ilan sa mga highlight ng subcategory ng mga ETF na nakatuon sa mga pangalan ng mga utility at diskarte. Ito ang ilan sa mga pinakamahusay na gumagaling na mga kagamitan sa ETF para sa 2018. Ikukumpara namin ang mga ito laban sa S&P 500 Utility Index bilang isang benchmark, ang average na ETF ay bumalik sa sektor na 1.3%.
1. Mga Utility ng Invesco DWA Momentum ETF (PUI)
Pagbabalik para sa 2018: + 7.6%
2. Invesco S&P 500 Katumbas na Mga Utility ng Timbang ETF (RYU)
Pagbabalik para sa 2018: + 7.4%
3. Mga Reaves Utility ETF (UTES)
Pagbabalik para sa 2018: + 6.5%
4. John Hancock Mga Utility sa Multi-Factor ETF (JHMU)
Pagbabalik para sa 2018: + 6.3%
5. Mga Unang Utility ng AlphaDEX Fund (FXU)
Pagbabalik para sa 2018: + 5.7%
Invesco DWA Mga Utility Momentum ETF
Ang mga nangungunang kagamitan sa ETF sa 2018 ay nakakuha ng higit sa 7.6% sa buong kurso ng taon. Ang DWA Utility Momentum ETF, sa pamamagitan ng tanyag na nagbigay ng invesco na si Invesco, ay nakatayo bukod sa iba pang mga pondo ng mga utility na ito ay bumubuo ng mga potensyal na paghawak sa stock sa pamamagitan ng isang proseso ng batay sa screening. Ginagamit ng pondo ang linya ng mga produkto ng Intellidex upang gawin ang pagpapasiya na ito, na kung saan ay pinalakas ang gastos ng gastos ng pondo. Gayunpaman, kung ang PUI ay magagawang mag-overperform ng mga katunggali nito sa espasyo ng mga kagamitan sa ETF, maaaring nagkakahalaga ito ng karagdagang gastos.
Inilunsad ang PUI noong Oktubre ng 2005 at may medyo mataas na ratio ng gastos na 0.60%. Tulad ng pagsulat na ito, nagpapanatili ng 31 na paghawak.
Invesco S&P 500 Katumbas na Mga Utility ng Timbang ETF
Ang pangalawa sa listahan ng 2018 nangungunang gumaganap na mga kagamitan sa ETF ay isa pang produkto ni Invesco. Ang pondo ng S&P 500 pantay na Timbang ng Mga Gamit ng Timbang ay nagbibigay ng malawak na pagkakalantad sa mga pangalan sa S&P 500 Utility Index. Noong 2018, bumalik ito tungkol sa 7.4% para sa taon. Ang mga kumpanya sa basket ng RYU ay nagpapatakbo ng gamut mula sa mga serbisyo ng telecom hanggang sa gas, electric, at mga serbisyo ng tubig, mga network ng fiber-optic cable at marami pa. Ang isang bagay na nagtatakda ng RYU bukod sa mga katunggali nito ay ang pantay na diskarte na pantay, na tinitiyak na ang lahat ng mga pangalan ng sangkap ay tumatanggap ng halos pantay na paglalaan. Nagbibigay ito para sa isang balanseng diskarte na may posibilidad na ipakita ang pagganap ng sektor ng mga utility sa pangkalahatan sa isang paraan na hindi ginagawa ng iba pang mga utility.
Inilunsad ang RYU noong Nobyembre ng 2006 at mayroong isang ratio ng gastos na 0.40%. Tulad ng pagsulat na ito, humahawak ito ng 29 na stock, ang bawat isa ay may isang kamag-anak na timbang na nasa paligid ng 3.5% -3.7%.
Mga Reaves Utility ETF
Ang Reaves Utility ETF, na nakakuha ng halos 6.5% sa buong 2018, ay natatangi sa marami sa mga karibal nito sa listahang ito na ito ay isang aktibong pinamamahalaang pondo. Ang mga UTES ay nakatuon ng eksklusibo sa mga stock ng utility na nakalista ng US. Dahil ito ay isang aktibong produkto ng pagkakalantad, tinatasa ng mga tagapamahala ng UTES ang pagpili ng pangalan at timbang batay sa iba't ibang mga sukatan. Kasama rito ang paglaki ng makasaysayang kita, pagbabahagi ng presyo ng pagkasumpungin, istraktura ng kapital at marami pa. Para sa mga potensyal na customer, ang trade-off na likas sa aktibong diskarte ay isang ratio ng gastos na makabuluhang mas mataas kaysa sa halos lahat ng iba pang sektor na tinukoy ng sektor, kabilang ang malawak, mga pondo na may timbang na market-cap-weighted.
Inilunsad ang UTES noong Setyembre ng 2015 at may mataas na ratio ng gastos sa 0.95%. Ito ay isang maliit na pondo, na may $ 13.4 milyon lamang sa mga assets sa ilalim ng pamamahala. Tulad ng pagsulat na ito, ang UTES ay may hawak na 24 na pangalan, na may isang partikular na pagtuon sa Nextera Energy Inc. (NEE), na bigat ng halos 16%.
John Hancock Mga Gamit ng Multi-Factor ETF
Ang pagkakaroon ng higit sa 6.3% sa 2018 ay ang John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU). Ang JHMU ay nakatuon sa mga malalaking at stock mid-cap mula sa pamilihan ng US. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan ng pondo, nag-aalok ito ng pagkakalantad ng multi-factor. Ang pool ng mga stock na nakuha mula sa JHMU ay kabilang ang pinakamalaking 1, 000 stock ng US, na nangangahulugang ang mga maliit na takip ay mahalagang tinanggal mula sa pagsasaalang-alang. Ang JHMU sa pangkalahatan ay may timbang na market-cap, kahit na isinasaalang-alang din nito ang halaga at kakayahang kumita habang ini-tweet nito ang mga hawak nito. Ang JHMU ay nakatuon din ng labis sa mga de-koryenteng kagamitan at mga kaugnay na kumpanya, na may ilalim ng 10% ng mga hawak nito na nakatuon sa mga natural na gas at mga kumpanya ng tubig.
Ang JHMU ay itinatag noong Marso ng 2016 at may average na ratio ng gastos sa 0.50%.
Mga Pinagkatiwalaang Utility ng AlphaDEX Fund
Ang pag-ikot sa tuktok ng limang utility na ETF para sa 2018 ay ang First Trust Utility AlphaDEX Fund. Ang FXU ay nagbabalik ng mga tungkol sa 5.7% para sa taon, na kinita ito sa aming listahan ng nangungunang tagapalabas. Katulad sa PUI, ang FXU ay gumagamit ng isang diskarte na batay sa dami upang pumili ng mga potensyal na stock mula sa mas malaking Russell 1000 index. Ang pondo na ito ay nakatuon lalo sa mga kumpanya ng mga utility na nakabase sa US, na may pagkahilig sa mga pangalan ng mid- at malalaking cap. Ang FXU ay naka-set up upang mapadali ang isang malakas na ani ng dividend. Tulad nito, ito ay may mas mataas na ratio ng gastos kaysa sa marami sa mga katunggali nito.
Inilunsad ang FXU noong Mayo ng 2007 at may medyo mataas na ratio ng gastos na 0.63%. Tulad ng pagsulat na ito, hawak nito ang 35 na stock na may isang malakas na kagustuhan para sa mga kumpanya na nakabase sa US.
