Talaan ng nilalaman
- Kilalanin ang mga Kaakit-akit na Pamumuhunan
- Magbigay ng Detalyadong Pananaliksik
- Maghatid ng Mga Rekomendasyon
- Subaybayan ang Mga Pamumuhunan
- Ang Bottom Line
Ang mga pondo ng hedge ay isang klase ng mga sasakyan sa pamumuhunan na gumagamit ng mga pondo na pondo at nagtatrabaho ng maraming mga diskarte upang kumita ng isang aktibong pagbabalik, na kilala bilang alpha, para sa kanilang mga namumuhunan. Hindi tulad ng isang aktibong tagapamahala ng portfolio ng isang kapwa pondo, ang mga pondo ng bakod ay madalas na tumutuon sa mas mataas na net at nagkakahalaga ng net at maaaring mamuhunan sa maraming magkakaibang klase ng asset kabilang ang mga alternatibong pamumuhunan, at makisali sa mga estratehiya maliban sa pagkakaroon ng mahabang posisyon. Ang mga pondo ng hedge ay maaari ring makibahagi sa mga merkado ng derivatives.
Mga Key Takeaways
- Ang isang analyst ng pondo ng halamang-bakod ay tungkulin na magbigay ng gabay sa isang manager ng portfolio kung paano pinakamahusay na istraktura ang portfolio ng pamumuhunan ng pondo ng halamang-singaw ay gumagana para sa isang pondo ng bakod, kumpara sa ibang uri ng institusyong pambili. Sa mga pondo ng halamang-bakod, mga alternatibong klase ng pag-aari, derivatives, at maikli o delta-neutral na mga diskarte ay maaaring magamit.Hedge analyst ng pondo ay tungkulin sa paghahanap ng mga pagkakataon sa pamumuhunan batay sa pananaliksik at nararapat na kasipagan, inirerekumenda ang mga ito sa mga tagapamahala ng portfolio, at pagkatapos ay subaybayan ang panganib at pagganap.
Kilalanin ang Potensyal na Kaakit-akit na Pamumuhunan
Ang isang analista ng pondo ng halamang-bakod ay patuloy na nananatiling napapanahon sa isang iba't ibang mga pinansyal na balita, mga uso ng macroeconomic, at mga pagtataya sa merkado. Upang maisakatuparan ito, ang isang analista ng pondo ng halamang-bakod ay kinakailangan na gumugol ng oras sa pagbabasa tungkol sa mga item na ito at gaganapin ang mga pagpupulong o tawag sa mga eksperto, kapwa panloob at panlabas, na nagbibigay ng pananaw sa mga ganitong uri ng puwersa ng pamilihan.
Ginagamit ng analyst ang impormasyong ito upang makabuo ng isang tesis ng pamumuhunan na maaaring magamit upang makilala ang isang tiyak na stock / bono ng kumpanya na maaaring magsilbing isang potensyal na kaakit-akit na pagkakataon sa pamumuhunan.
Magbigay ng Detalyadong Pananaliksik sa isang Kumpanya na Kaakit-akit
Kapag natukoy ang isang tukoy na stock / bond, sinisimulan ng analyst ng pondo ng halamang-singaw ang kanilang pananaliksik, na makakatulong na humantong sa isang rekomendasyon sa pamumuhunan para sa manager ng portfolio. Ang pananaliksik na ito ay nangangailangan ng pagsusuri sa kasalukuyang at hinaharap na kagalingan sa pananalapi ng kumpanya na naglabas ng stock / bono, nakakakuha ng pag-unawa sa kasalukuyang at hinaharap na paninindigan ng kumpanya sa loob ng industriya kung saan nakikipagkumpitensya; paggalugad ng mga potensyal na kadahilanan sa merkado at pang-ekonomiya na maaaring makaapekto sa kumpanya sa hinaharap; nagsasagawa ng isang iba't ibang mga pagsusuri sa pananalapi ng kumpanya upang alisan ng takip ang aktwal na pagpapahalaga ng kumpanya; ang paghahanap ng mga dahilan kung bakit ang aktwal na pagpapahalaga ay naiiba mula sa napansin na pagpapahalaga sa merkado; pagtatasa ng mga panganib sa aktwal na pagpapahalaga; at pagtukoy ng mga potensyal na mga panganib sa kumpanya na kung saan ang merkado ay kasalukuyang hindi alam.
Ang tagapag-analisa ng pondo ng bakod ay gumagamit ng impormasyong ibinigay ng detalyadong pananaliksik na ito upang gawing rekomendasyon sa pamumuhunan sa stock / bond ng kumpanya.
Maghatid ng isang Rekomendasyon sa Portfolio Manager
Sa sandaling nakumpleto ng analyst na pondo ng bakod ang kanyang detalyadong pagsusuri sa pananaliksik, ang isang opinyon ay nabuo sa pinakamahusay na kurso ng aksyon patungkol sa stock / bond ng kumpanya. Ang isang maikling subalit masusing rekomendasyon ay ginawa at pagkatapos ay ipinakita sa portfolio manager na nagbabalangkas ng pinakamahusay na kurso ng pagkilos at anumang pangunahing mga natuklasan mula sa pananaliksik na ginamit hanggang sa konklusyon na ito.
Subaybayan ang mga kumpanya na ang Pondo ay namumuhunan
Kapag ang isang pamumuhunan sa isang partikular na stock / bono ng kumpanya ay ginawa ng manager ng portfolio, patuloy na sinusubaybayan ng analyst ng pondo ng bakod ang kani-kanilang kumpanya para sa anumang mga indikasyon na ang impormasyon na ginamit upang likhain ang paunang rekomendasyon ng pamumuhunan ay maaaring hindi na nauugnay. Kapag nangyari ang gayong indikasyon, ang analyst ng pondo ng halamang-singaw ay muling nagsasagawa ng pananaliksik upang magbigay ng isang na-update na kurso ng aksyon sa manager ng portfolio.
Ang Bottom Line
Ang uri ng detalye na kinakailangan para sa tagumpay ng pondo ng halamang-bakod ay nangangailangan ng isang analyst ng pondo ng halamang-singaw upang maisagawa ang isang bilang ng mga trabaho sa isang regular na batayan, tulad ng paunang pagkakakilanlan ng isang potensyal na kaakit-akit na pamumuhunan sa stock o bono ng isang kumpanya, detalyadong pananaliksik sa mga seguridad ng kumpanya at isang masusing rekomendasyon ng aksyon na dapat gawin ng manager ng portfolio patungkol sa stock at mga bono ng kumpanya.
Bilang karagdagan, sa sandaling ang isang pamumuhunan sa stock / bond ng isang kumpanya ay ginawa ng manager ng portfolio, ito ay trabaho ng analyst ng pondo ng halamang-singaw na patuloy na subaybayan ang stock / bond ng kumpanya upang makita kung kinakailangan ang anumang mga pagbabago sa diskarte sa pamumuhunan.
