Kapag lumilikha ng isang portfolio ng stock, mahalaga na magkaroon ng isang benchmark laban kung saan maaari mong ihambing ang iyong mga pagbalik. Ang paghahambing laban sa isang benchmark ay nagbibigay-daan sa isang mamumuhunan na tumpak na masukat ang aktwal na pagganap ng kanyang portfolio. Halimbawa, ang isang taunang pagbabalik ng portfolio ng 15% ay maaaring mukhang malaki, ngunit kung ang benchmark ng portfolio ay nakamit ang isang taunang pagbabalik ng 20% sa parehong panahon ng panahon, ang 15% na pagbabalik ay maaaring talagang mas mababa kaysa sa pinakamainam.
Ang pinakamahusay na paraan upang makahanap ng isang tamang benchmark para sa iyong portfolio ay upang tumingin para sa isang index na binubuo ng mga pagkakapantay-pantay na katulad sa mga nasa iyong portfolio. Samakatuwid, kahit na ang Dow Jones Industrial Index (DJIA) ay isa sa mga pinakatanyag na index, hindi ito isang maliit na cap at hindi dapat kumpara laban sa isang portfolio ng maliit na cap. Ang isa sa mga pinakamahusay na index na gagamitin bilang isang benchmark para sa pagganap ng maliit na takip ay ang Russell 2000.
Ang indeks ng Russell 2000 ay nilikha ng Frank Russell Company at binubuo ng humigit-kumulang 2, 000 mga maliliit na kumpanya. Ang mga kumpanyang ito ay mga pantay na US na nagmula sa isang iba't ibang mga industriya. Ang average na cap ng merkado ng isang kumpanya ng Russell 2000 ay $ 2.53 bilyon, at ang average na taunang kabuuang pagbabalik ng index sa nakaraang 10 taon ay 9.5%.
Ang isa pang index na maaaring magamit upang masukat ang mga pagbabalik ng isang maliit na cap na portfolio ay ang Standard & Poor's SmallCap 600 Index. Ang index ay mas maliit kaysa sa Russell 2000, na may halos 600 na pagkakapantay-pantay lamang. Ang average na sukat ng isang kumpanya sa index na ito ay humigit-kumulang $ 1.35 bilyon, at ang index ay gumawa ng isang average na kabuuang taunang pagbabalik ng 11.03% sa nakaraang 10 taon.
Kasama sa mga benchmark ng index, ang mga mamumuhunan ay maaari ring gumamit ng iba't ibang mga maliit na cap na nakatuon sa magkakaugnay na pondo upang ihambing ang kanilang mga pagbabalik. Maraming mga pondo ng mutual na pinapatakbo ng iba't ibang mga kumpanya ang nakatuon sa maliit na cap ng merkado. Gayunpaman, kapag ang pagpapasya kung aling pondo ang pinakamahusay na gagamitin bilang isang benchmark, dapat basahin muna ng isang mamumuhunan ang diskarte sa pamumuhunan ng pondo upang matiyak na tumpak ang paghahambing.
