Talaan ng nilalaman
- 1. Estimator ng NestEgg
- 2. Black Diamond
- 3. Black Diamond Mobile App
- 4. Hootsuite
- 5. Paladin Research at Registry
- 6. takas
- 7. Dropbox
- 8. Tumpak na FP
- 9. Bookeo
- 10. Mga Alerto sa Google
- Ang Bottom Line
Ang mga tagapayo sa pananalapi ay may isang kumplikado at likido na trabaho, na tumutulong sa isang saklaw ng mga kliyente na may natatanging mga sitwasyon at mga layunin sa pananalapi - maaaring maging mahirap ang pagsunod sa track! Ang mga bagong aplikasyon, software, mga produktong online at serbisyo at mga system na batay sa ulap upang matulungan ang mga tagapayo sa pinansya ay mabilis na bumabagsak.
Pagdating sa paglilingkod sa mga kliyente sa isang state-of-the-art na paraan, ang mga 10 tool na ito ay kailangang-kailangan.
Mga Key Takeaways
- Bilang isang independiyenteng tagapayo sa pinansiyal, ang pagkakaroon ng isang suite ng mga tool at aplikasyon sa iyong mga daliri ay maaaring mag-stream ng iyong negosyo at matulungan kang mas mahusay na maglingkod sa iyong mga kliyente.Software at mobile-based na app ay magagamit na ngayon (marami nang libre) upang matulungan kang ayusin, subaybayan ng mga kliyente, makalkula ang mga pormula sa pananalapi, at makahanap ng mga bagong kliyente na mga lead.Ibuod namin ang sampung tulad na mga tool na dapat isaalang-alang ng tagapayo.
1. Estimator ng NestEgg
Ang NestEgg Estimator, isang Google app, ay isang komprehensibong tool sa pagreretiro na naglalagay ng mga pinansyal ng kliyente sa hinaharap at pinapabagsak ang mga ito sa kita, buwis, mga assets at utang. Maaaring ipasok ng tagapayo ang iba't ibang dami ng data: Ang mas maraming data, mas detalyado at tumpak na mga resulta. Binibigyan din ng app ang tagapayo ng pagkakataon upang i-play ang iba't ibang mga sitwasyon, tulad ng mga pagbabago sa trabaho, gastos, paggastos at marami pa.
2. Black Diamond
Ang Black Software ng Advent Software ay isang platform ng pamamahala ng portfolio na batay sa ulap. Ang mga tampok na ito ay nag-aalok ng mga independiyenteng tagapayo sa pananalapi kasama ang impormasyon ng pagsasama-sama, napapasadyang pag-uulat, muling pagsasaalang-alang at pagkakasundo sa araw-araw na account.
3. Black Diamond Mobile App
Ang Black Diamond mobile app, isang add-on sa platform ng Black Diamond management, ay isa para sa mga kliyente. Pinapanatili itong na-update sa kanilang account at impormasyon sa portfolio. Nag-aalok ang app ng isang ligtas na sistema ng pagmemensahe, mainam para sa tagapayo at pakikipagtulungan ng kliyente.
4. Hootsuite
Bagaman maraming mga matatandang tagapayo ang nag-eschew sa mas bagong mga modelo ng marketing at komunikasyon, ang tagaplano nang walang isang malakas na presensya sa online sa buong Twitter, Facebook at LinkedIn ay may kawalan. Upang maghari sa mga hindi mapanghimasok na mga platform at pag-ayos ng kanilang paghahatid, ang Hootsuite, isang agregator sa marketing ng social media, ay perpekto.
Ang produktong "freemium" na ito ay nagpapahintulot sa tagapayo na mag-post at tumugon sa maraming mga account sa social media mula sa isang gitnang lokasyon. Ang isang paboritong tampok na Hootsuite ay ang pagkakataong ma-iskedyul nang maaga ang mga post sa social media.
5. Paladin Research at Registry
Ang site na libre-sa-mamimili ay nagsisilbi sa mga taong naghahanap ng isang tagaplano ng pinansiyal na pinansiyal. Upang lumitaw sa kanilang direktoryo ay nagbibigay ng kredibilidad at pagkakalantad ng tagapayo. Para sa isang bayad, ang organisasyon ng tagapagbantay sa mamumuhunan na ito ay mag-rate ng isang tagapayo ayon sa karanasan, edukasyon, sertipikasyon at iba pang pamantayan sa pagmamay-ari. Kung ipinapasa ng tagapayo ang scadening ng Paladin, karapat-dapat siya sa isang lugar sa "five-star registry, " sa gayon ay pinalawak ang kanyang profile ng propesyonal.
6. takas
Ang Fugent ay nag-aalok ng iba't ibang mga software na nakatuon sa mga propesyonal sa serbisyo sa pananalapi. Ang app para sa mga tablet ay isang natatanging tool sa pagtatanghal ng remote para sa mga pulong ng kliyente sa labas ng opisina. Ang kagandahan ng app ay maaaring maipaliliwanag ng tagapayo sa anumang nai-upload na dokumento o ulat ng nilalaman, mga uso at impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat sa dokumento gamit ang kanilang daliri.
7. Dropbox
Mga serbisyong back-up na batay sa Cloud: Ang mga sistema ng imbakan at paglipat na ito ay patuloy na nagpapabuti sa pag-access pati na rin ang seguridad. Marami ang pipiliin, ngunit ang tagapayo ngayon at ang kanyang mga kliyente ay nangangailangan ng isang sistema upang ma-access at ibahagi ang mahalagang impormasyon mula sa kahit saan. Ang Dropbox ay isa sa mas tanyag at maaasahan.
8. Tumpak na FP
Ang pagtitipon ng data ay isa sa mga pinaka nakakapagod na bahagi ng trabaho sa tagapayo sa pananalapi. Tiyak na mapagkukunan ng FP ang gawaing ito. Inuugnay ng mga kliyente ang kanilang impormasyon at ikabit ang naaangkop na mga form at dokumento, at ang Tumpak na FP ay pinagsama-sama ang data sa pare-pareho, form na madaling gamitin ng gumagamit. Ang kaakit-akit na mga sheet ay maaaring ipakita ang data ng kliyente sa magkakaibang mga format.
9. Bookeo
Ang pag-iskedyul ng mga pagpupulong ay maaaring magastos ng oras para sa parehong tagapayo at kawani, na madalas na humahantong sa mga nawalang minuto o oras. Ang Bookeo.com ay kumikilos tulad ng isang super-secretary / tagapangasiwa. Mula sa isang 'pamilyar' na pagpupulong hanggang sa isang follow up sa isang umiiral na kliyente, ang Bookeo ay mag-aalaga sa paggawa ng mga tipanan, tipunin ang pangalan, email, address, at impormasyon ng telepono ng ibang partido o mga partido. Ang sistema ay lubos na napapasadya.
10. Mga Alerto sa Google
Ang tagapayo ay dapat magpatuloy sa kanyang reputasyon sa online. Ang Alerto ng Google ay isang mainam na tool upang malaman ang 'sino, ano, at saan' binanggit ng iyong personal at kumpanya. Mag-set up ng isang alerto para sa pangalan ng kumpanya pati na rin ang iyong indibidwal na pangalan. Sa ganoong paraan, alam mo tuwing nakatanggap ka ng isang media na nabanggit online. Ito ay isang mahusay na paraan para sa propesyonal na subaybayan ang mga pagsusumikap sa pagmemerkado ng social media at pagkakaroon ng online.
Ang Bottom Line
Ang teknolohiya ay muling tukuyin kung paano ginagawa ng mga tagapayo sa pananalapi ang kanilang mga trabaho ngayon. Ang paghahanap at paggamit ng pinakabagong mga tool ay mahalaga para sa paglikha at pagpapanatili ng mga relasyon at pag-maximize ng pagiging produktibo.
