Para sa mga namumuhunan na naghahanap ng makabuluhang pagkakalantad sa Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A o BRK.B) bilang bahagi ng kanilang pangkalahatang portfolio ng stock, mayroong isang bilang ng mga nangungunang pondo sa kapwa na ang mga paghawak ay kasama ang isang mataas na porsyento ng stock ng Berkshire Hathaway. Kasama nila ang Sequoia Fund, ang Weitz Partners III Opportunity Fund, ang Clipper Fund, at ang Fidelity Contrafund.
Mga Key Takeaways
- Ang Conglomerate Berkshire Hathaway ay isa sa pinapahalagahan at malawak na napapanood na mga kumpanya.Maraming namumuhunan ang nais na mamuhunan sa pagbabahagi ng kumpanya ngunit mas gugustuhin itong gawin ito sa loob ng saklaw ng isang kapwa pondo ng kapwa. Pondo, Weitz Partners III Opportunity Fund, ang Clipper Fund, at ang Fidelity Contrafund.
Ang Sequoia Fund
Ang Sequoia Fund, na itinatag noong 1970, ay naghahanap ng pangmatagalang paglago ng kapital. Ang pondo na ito ay nakatuon sa mga karaniwang stock na pinaniniwalaan ng manager ng pondo na mababawas sa oras ng pagbili at may malaking potensyal na paglago. Sa pangkalahatan, ang pondo ng Sequoia ay namumuhunan sa mga stock ng mga kumpanya ng US, kahit na maaari ring mamuhunan ng hanggang sa isang kabuuang 15% ng mga pag-aari nito sa mga dayuhang security.
Ang pondong ito ay may isang ratio ng gastos na 1.1%. Mayroon itong isang sampung taong taunang pagbabalik ng higit sa 11%. Sama-sama, ang pagbabahagi ng klase A at klase B ng Berkshire Hathaway ay bumubuo ng higit sa 8% ng mga pag-aari ng portfolio. Ang iba pang mga nangungunang paghawak ng pondo ay ang Google parent Alphabet at CarMax.
Nag-aalok ang Berkshire Hathaway ng dalawang klase ng pagbabahagi para sa mga potensyal na namumuhunan: pagbabahagi ng Class A, na nagtitingi ng humigit kumulang $ 340, 000, noong Enero 2020, at pagbabahagi ng Class B, na nagtitingi sa paligid ng $ 226 - isang mas higit na mapapamahalaan na presyo para sa average na namumuhunan sa mga namumuhunan.
Weitz Partners III Opportunity Fund
Ang pangunahing layunin ng Weitz Partners III Opportunity Fund ay ang pagpapahalaga sa kapital. Ang mga Partner III ay isang pondo ng multi-cap na namuhunan sa isang malawak na hanay ng mga stock na pinaniniwalaan ng manager ng pondo ang pinakamahusay na mga prospect para sa kita. Ang pondo ay tumatagal ng mahaba at maikling posisyon sa mga stock, pati na rin ang mga maikling posisyon sa mga pondo na ipinagpalit ng palitan (ETF), alinsunod sa mga layunin ng pamumuhunan at pagsusuri ng merkado ng manager ng pondo, si Wallace Weitz.
Ang pondong ito ay may isang ratio ng gastos na 1.2%. Ang sampung taong taunang pagbabalik nito ay humigit-kumulang na 11%. Ang pagbabahagi ng Class B ng Berkshire Hathaway ay humahawak ng pangatlong timbang sa pondong ito, sa 10.4% ng mga assets. Ang iba pang mga nangungunang paghawak para sa pondo ay kinabibilangan ng SPDR S&P 500 ETF at Intelligent Systems Corp.
Ang Berkshire Hathaway ay pinamunuan ng maalamat na mamumuhunan na si Warren Buffett, na Tagapangulo, Pangulo, at CEO ng kumpanya.
Ang Pondo ng Clipper
Ang pondong ito ay naglalayong magbigay ng mga namumuhunan ng pangmatagalang pangangalaga at paglago ng kapital. Ang mga hangarin na ito ay nakamit sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga stock na kinikita ng manager ng pondo, si Christopher Davis, bilang malaking halaga. Inaasahan ng manager ng pondo na makilala ang mga kumpanya na may kasalukuyang mga presyo ng pagbabahagi na hindi sumasalamin sa kanilang pangmatagalang halaga ng intrinsikong halaga. Ang pondo ay namumuhunan sa karaniwang stock, ginustong stock at stock options.
Ang Pondper ng Clipper ay may isang ratio ng gastos na 0.71%. Ang sampung taong taunang pagbabalik para sa pondo ay 12%. Ang mga pagbabahagi ng Class A ng Berkshire Hathaway ay ang nangungunang hawak para sa pondong ito, na nagkakahalaga ng 9.3% ng mga ari-arian ng pondo. Iba pang mga pangunahing paghawak ay ang United Technologies at Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Ang Fidelity Contrafund ay naghahangad ng pagpapahalaga sa kapital sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga karaniwang stock ng mga kumpanya na pinaniniwalaan ng tagapamahala ng pondo ay hindi tumpak na pinahahalagahan, at may hawak na natitirang potensyal na paglago - lalo na ang mga kumpanya na namumuno sa kanilang mga industriya sa mga tuntunin ng mga kita at potensyal na paglago. Ang tagapamahala ng pondo, si William Danoff, ay naglalayong makilala ang mahusay na mga potensyal na stock ng paglago at mga stock ng halaga.
Ang ratio ng gastos para sa pondo ay 0.82%. Ang sampung taong taunang pagbabalik para sa pondo ay 14%.
Ang mga pagbabahagi ng Class A ng Berkshire Hathaway ay may hawak na pangatlo sa pinakamaraming timbang sa pondong ito, sa 5.5%. Ang dalawang pinaka-mabibigat na bigat na kumpanya ay ang Facebook at Amazon.com.
