Ang S&P 500 ay nagbalik ng 249% mula noong linggong Pinansyal na Krisis ng 2009 at ang stock market ay nasa ika-siyam na taon ng matatag na mga kita. Bagaman hindi malamang na makikita ng mga namumuhunan ang parehong antas ng pagbabalik sa susunod na 10 taon, maraming mga tagapayo sa pamumuhunan ang nananatiling bullish sa mga stock sa malapit na termino. Gayunpaman, ang pag-usbong ng bullish ay hindi dumating nang walang mga caveats at pagkasumpungin ay maaaring maging isang pangunahing kadahilanan na pumipigil sa mga namumuhunan mula sa merkado ng equity, lalo na habang ang mga rate ng cash cash ay tumaas sa panahon ng pagpapatibay ng patakaran sa patakaran ng Fed. Ang pangkalahatang mababang stock ng pagkasumpungin ay maaaring maging isang mahusay na paraan para sa maingat na mga mamumuhunan na mamuhunan sa mga pagkakapantay-pantay habang binabalanse pa ang ilan sa mga pagsasaalang-alang sa panganib sa pag-optimize sa pagitan ng mga pamumuhunan sa cash.
Ang mga stock na hindi gaanong pabagu-bago ay itinuturing na mas peligro kaysa sa mga trading sa mas matinding highs at lows. Ang mga namumuhunan na natatakot sa pagkasumpungin, mataas na pang-araw-araw na pagbabagu-bago sa halaga ng pamumuhunan, hindi inaasahang mga panandaliang pagkalugi o isang pag-crash sa merkado ay madalas na kasama ang mga mababang pagkasumpong ng stock sa kanilang mga portfolio dahil ang mga stock ay mas malamang na makakaranas ng mataas na antas ng mga pagkalugi sa maikling panahon o maimpluwensyahan ng mas malawak na pagtanggi sa merkado. Ang mga konserbatibong mamumuhunan ay maaari ring pumili ng mababang pag-ubos ng stock na paglalaan upang mai-optimize ang mga ito sa paglantad ng portfolio.
Isa sa mga pangunahing paraan upang makalkula at isaalang-alang ang pagkasumpungin ng stock ay ang paggamit ng beta nito, na naghahambing sa paggalaw ng mga pagbabahagi laban sa S&P 500. Ang mga stock na may isang beta na malapit sa 1.0 na kalakalan sa halos parehong pagkasumpungin bilang mas malawak na stock market. Ang mga stock na may isang beta sa itaas 1.0 ay sa pangkalahatan ay makakaranas ng mas maraming mga nadagdag at pagkalugi kaysa sa kilusan ng S&P 500 habang ang mga mayroong beta sa ibaba 1.0 ay mas ligtas sa mga merkado na mas mababa ngunit nakakakuha din ng mas kaunti sa mga merkado.
Ang mga namumuhunan na naghahanap ng mababang mga pagkasumpungin ng stock ay may malawak na hanay ng mga pagpipilian, kabilang ang marami sa mga stock na may malaking pangalan na may mga katangian at halaga ng kita. Ang 30 na mga asul na chip na stock sa Dow Jones Industrial Average ay may posibilidad na maging mas matatag na mga kumpanya dahil mas naitatag ang mga ito. Ang index na ito ay maaaring maging isang mahusay na lugar upang magsimula para sa mga mababang pamumuhunan ng pagkasumpungin. Sa loob ng Dow, ang mga sumusunod na apat na stock ay may hindi bababa sa pagkasumpungin sa nakaraang tatlong taon bilang sinusukat ng kanilang beta hanggang Oktubre 9, 2018.
Wal-Mart Stores Inc. (WMT)
Ang Walmart ay may pinakamababang beta sa Dow Jones sa 0.26. Ang mga namamahagi nito ay umaabot ng 15% sa isang annualized na batayan para sa tatlong taong panahon. Nagbabayad din ang stock ng isang taunang dibidendo ng 2.20%.
Ang Walmart ay kinikilala bilang isang nangungunang nagtitingi na gumaganap nang maayos sa lahi ng ecommerce bilang isang hanay ng mga umuusbong na uso na umalog sa industriya. Sa pangalawang quarter ng 2019 piskal na taon, iniulat nito ang kabuuang kita ng benta na $ 128 bilyon na may pagtaas ng kita na 3.8% mula sa ikalawang quarter ng 2018.
Procter & Gamble Co (PG)
Ang Procter & Gamble ay kilala para sa paggawa ng mga produktong sambahayan tulad ng Crest toothpaste at Pampers diapers. Ang kumpanya ay may isang beta na 0.32. Ang mga namamahagi nito ay bumaba -8.01% taon-sa-date (YTD) ngunit iniulat nito ang isang 5% na tatlong-taong taunang pagbabalik.
Ang kumpanya ay naging target ng aktibistang mamumuhunan na si Nelson Peltz mula sa Trian Partners na nakakaapekto sa presyo ng stock nito. Sa pangatlong quarter ng kumpanya ng kumpanya ay natalo nito ang mga inaasahan para sa kita at kita kasama ang pag-uulat ng kita sa isang taon sa pagtaas ng taon ng 4.3%.
Johnson & Johnson (JNJ)
Ang Johnson at Johnson ay isa sa mga pinakamalaking tagagawa ng gamot sa merkado. Ang kumpanya ay may isang beta na 0.53. Ang pagbalik nito sa YTD ay 1.65% na may isang isang taon na pagbabalik ng 7.24% at isang tatlong taong taunang pagbabalik ng 16.22%.
Ang kumpanya ay may tatlong pangunahing mga segment ng negosyo - consumer, parmasyutiko at medikal na aparato - na lahat ay nagpapatakbo sa Estados Unidos at pandaigdigan. Ang kumpanya ay nag-uulat ng isang 8.6% rate ng paglago ng kita sa buong mundo sa 2018 kasama ang mga parmasyutiko na nangunguna sa paglago ng mga benta. Ang netong kita ay tumataas din ng 12.9%.
Coca-Cola (KO)
Ang Coca-Cola ay isa sa mga pinakamalaking tagabigay ng inumin sa buong mundo na may mga benta na itinayo sa paligid ng kilalang Coca-Cola brand. Ang kumpanya ay mayroon ding isang beta na 0.53. Ang pagbalik nito sa YTD ay 3.86% na may tatlong taong taunang taunang pagbabalik ng 6.61%. Ang kumpanya ay patuloy na nakakakita ng mataas na pangangailangan para sa mga nangungunang produkto ng merkado. Ang mga produktong nangungunang dami ng paglago ay kinabibilangan ng mga trademark na Coca-Cola na mga produkto pati na rin ang Coca-Cola Zero Sugar at Fuze Tea.
