Noong Nobyembre 11, 2013, ilang minuto pagkatapos ng 8 am EST, ang balita ay tumagas mula sa isang pahayagan sa Canada na ang Blackberry's (Nasdaq: BBRY) $ 4.7 bilyon na pagbili ay gumuho. Hindi mahahanap ng Wall Street ang buong 180 segundo, nang kunin ng mga newswire ang ulat sa real time.
Ang mga kliyente sa pamumuhunan sa Dataminr, isang firm na data ng analyt na nakabase sa New York City, ay nagkaroon ng isang paa sa natitirang bahagi ng Street. Nakatanggap sila ng isang alerto ng email mula sa Dataminr sa loob ng ilang segundo ng balita ng Blackberry na lumilitaw sa Canada newswire, at marami sa mga kliyente - lalo na ang mga pondo ng hedge - ginamit ang balita upang maikli ang stock nang maaga sa natitirang bahagi ng pamayanan ng pamumuhunan, na huli na nakuha ang balita sa Blackberry.
Ang isa pang firm ng data ng data ng social media, Social Market Analytics, ay ginamit ang saklaw nito na 400, 000 mga account sa Twitter (Nasdaq: TWTR) noong nakaraang Agosto upang sabihin sa mga kliyente na ang positibong chatter sa Apple ay nagkakagulo bago ang maalamat na negosyante na si Carl Icahn ay naglabas ng isang pahayag sa Twitter na nagsasabi na binili niya. isang malaking tipak ng stock ng Apple (NYSE: AAPL).
Sa parehong mga harapan, ang mga unang ibon ay gumawa ng isang bundle sa alerto at ipinakita sa iba na ang pag-agaw sa social media upang makuha ang pinakamabilis na balita na nakakaapekto sa mga presyo ng stock ay hindi lamang isang teorya, ito ay isang katotohanan.
Pagkalipas ng apat na buwan, ang tinaguriang "mga tagapagpahiwatig ng damdamin sa lipunan" ay gumagawa ng malaking alon sa mga bilog ng stock market, dahil mas maraming ebidensya ang ibinubuhos sa pagpapakita na ang SSI ay talagang nagbibigay sa mga namumuhunan na nagamit ang teknolohiya ng isang kalamangan sa mga hindi.
Ayon sa isang pag-aaral mula sa Markit, isang tagapagbigay ng serbisyo ng data sa pananalapi, mula Disyembre 2011 hanggang Nobyembre 2013 ang mga stock ng positibong social media sentimento ay nagpakita ng pinagsama-samang pagbabalik ng 76% kumpara sa -14% mula sa negatibong mga stock ng sentimento.
Bumalik noong 2010, si Johan Bollen, isang propesor sa negosyo sa Indiana University, ay nag-ulat na ang data ng Twitter ay maaaring mahulaan ang average na pang-industriya ng Dow Jones na may katumpakan na 87.6%.
"Nagkaroon ng isang kapansin-pansing paglilipat sa tanawin ng impormasyon, " sabi ni Ted Bailey, tagapagtatag at CEO ng Dataminr na nakabase sa New York. "Ang impormasyon ay nagsisimula sa mga mapagkukunan tulad ng Twitter nang maaga at maaga ng kung ano ang pinapanood ng Kalye."
Mga Tweet na Talunin ang Kalye
Habang ang Facebook (Nasdaq: FB) nag-aalok ng ilang mga pagkakataon sa pagmimina ng data, ang Twitter ay ang tunay na hotspot para sa mga panlipunan na analytics. Ang Twitter ay isang pukyutan ng aktibidad sa social media, na may 645 milyong aktibong gumagamit at 135, 000 mga bagong gumagamit araw-araw. Hanggang sa 2012, gayunpaman, ang teknolohiya ay hindi umiiral sa splice, dice at slice sa Twitter feed upang makilala ang mga sariwang data ng kalakalan. Sa sandaling nagsimula ang mga analyst ng tagapagpahiwatig ng sentimentong panlipunan kung paano matukoy ang lahat ng streaming ng data ng social media - at inaalok ang mga resulta sa mga propesyonal na mamumuhunan - gumawa sila ng mahusay na kita.
Ngayon ang mga kumpanya tulad ng Dataminr, Datasift at Social Media Analytics ay gumagamit ng teknolohiyang pagsusuri ng data upang maiikot ang mga feed ng Twitter mula sa mga tagaloob sa mga kumpanya na ipinagpalit ng publiko. Noong nakaraang taon, ang pagsusuri sa sentimyento sa lipunan ay tumama sa malaking oras sa higanteng pinansyal na Bloomberg na nagdaragdag ng mga mensahe ng Twitter sa serbisyo ng paghahatid ng data sa pananalapi. Kasama sa Bloomberg ang mga tweet mula sa mga analyst at regulator ng Wall Street, ekonomista at mga ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos, binubulok ang lahat ng mga tweet na iyon at ipinapadala ang may-katuturang data sa kanyang roster ng mga kliyente (karamihan sa mga stockbroker, mangangalakal at mga tagapamahala ng pondo ng hedge) na pagkatapos ay gumagamit ng data na iyon upang manatili hakbang nangunguna sa kumpetisyon kapag bumili at nagbebenta ng stock.
Napagtanto ng Twitter ang halaga ng napakalaking dami ng mga tweet sa komunidad ng pamumuhunan - nakakuha ito ng $ 47.5 milyon mula sa serbisyo ng paglilisensya ng data nito noong 2012, isang 66% uptick mula noong 2011.
Ayon kay Tom Watson, isang tagapamahala ng produkto sa NYSE Technologies, na kamakailan ay nagpinta ng isang bagong pakikipagtulungan sa SMA upang maipakalat ang mga tagapagpahiwatig ng social media sa mga kliyente sa pananalapi, "Ang industriya ng serbisyo sa pananalapi ay napapanood at nakikinig sa social media. Ngayon ay lalo silang ginagamit at nag-aambag sa mga platform ng social media at sinusubukan ang iba't ibang mga diskarte sa pangangalakal batay sa sentimento."
Ang teknolohiya, hindi kapani-paniwala, ay lubos na sopistikado. Halimbawa, ang SMA ay umaasa sa mga algorithm na idinisenyo sa paligid ng mga pangunahing pamantayan sa Twitter - kabilang ang mga average, pagbabago, dami, pagkasumpungin, pagkalat ng mga tweet at panganib - upang makabuo ng tinukoy ng kumpanya ng mga analyst na "S-Scores, " na mga pagsusuri batay sa lahat ng sa itaas algorithm na damdamin salamin sa isang naibigay na stock, sa isang makasaysayang tagal ng panahon (na tinatawag na "lookback" na panahon.)
Ang mga sentimentong marka ay nagpapahiwatig kung ang laganap na chatter ay mabuti o masamang balita para sa isang naibigay na stock. Gamit ang impormasyong nasa kamay, ang mga kliyente ay maaaring kumilos nang naaayon at ikalakal ang stock batay sa sentimentong marka.
Masyadong Karamihan sa Data
Iyon ay hindi upang sabihin ang mga tagapagpahiwatig ng social media ay madaling pagpili. Si Joe Gits, tagapagtatag ng Social Media Analytics ay nagtatala na 90% ng lahat ng mga feed sa Twitter na itinatapon ng mga analyst ng SMA na ito - ito ang iba pang 10% na naghahayag ng mga pagkakataon sa pamumuhunan na pinag-iisipan ng mga namumuhunan. "Ang pangunahing suliranin na nagmula sa katotohanan ay walang paraan upang mabuo ang data, " sabi ni Gits. "Hindi maaaring buksan ng mga gumagamit ng Twitter ang 100 iba't ibang mga stream ng Twitter at tumpak na pag-aralan ang mga resulta."
Ang mga tagapagpahiwatig ng pamumuhunan sa social media ay may isang masamang bahagi, gayunpaman. Medyo madali para sa mga artista na lumikha ng mga feed ng Twitter na katulad ng mga negosyanteng kumpanya at itapon ang mga namumuhunan sa tamang track sa pamamagitan ng pag-tweet ng mga maling balita tungkol sa isang kumpanya, tulad ng pagbili ng isang kakumpitensya sa industriya o "foreshadowing" ng mga bagong paglulunsad ng produkto. Ang mga pandaraya sa pamumuhunan ay bumili ng mga pagbabahagi ng stock nang maaga at kita mula sa mga tagamasid sa Twitter na nahuhulog para sa maling balita.
Ang Bottom Line
Walang alinlangan, ang pagsusuri sa pamumuhunan sa social media ay isang pagtaas, ngunit napaka nascent, teknolohiya; sa ngayon ito ay isang panalo para sa mga unang ibon ng Wall Street. Dapat bang mag-sign up para sa mga alerto mula sa isang firm ng pag-aaral ng pamumuhunan sa social media? Hindi ito magiging madali; karamihan sa mga produkto at serbisyo mula sa mga tagapagkaloob ng data ay nakatuon sa mga namumuhunan ng institusyonal, hindi ang may-ari ng tavern ng Main Street na nakikipagtalo sa kanyang 401 (k). Mayroong, gayunpaman, ang ilang mga pagpipilian. Ang platform ng kalakalan ng Eikon ng Bloomberg, na magagamit sa mga namumuhunan sa tingi, ay nag-aalok ng isang tracker ng data ng Twitter nang libre bilang bahagi ng platform. Nag-aalok din ang StockTwits ng isang antas ng pagsubaybay sa sistema ng pagsubaybay sa balita sa pamumuhunan ng Twitter, ngunit maririnig mo mula sa mga astig na namumuhunan at mga amateurs na magkamukha, kaya, tulad ng lagi, mag-ingat sa mamimili.
