- Lakas: Pamamahala ng Kayamanan ng Haddon, LLCJob Pamagat: Pamamahala ng Kasosyo sa Mga Kardipikasyon: CFP
Karanasan
Naghahatid si Greg ng payo sa kanyang mga kliyente sa iba't ibang mga bagay sa pananalapi; sa partikular, nagbibigay siya ng pamamahala sa pamumuhunan at komprehensibong pinansiyal at pagpaplano sa estate sa isang batayang payo lamang (walang komisyon). Ang elemento ng pagpaplano ay madalas na kasama ang: isang pinagsamang pamumuhunan at plano sa pagretiro kasama ang isang taunang pagsusuri ng daloy ng cash year, tax-minimization estate planning, pagtatasa ng desisyon sa seguridad sa lipunan, pagpaplano ng edukasyon, at marami pa.
Isang katutubong ng Southern New Jersey, sinimulan ni Greg ang kanyang karera sa pagpapayo sa pananalapi noong 1991 nang magsimula siya bilang isang tagapayo sa CIGNA Financial Advisors, kung saan nakatrabaho niya ang mga indibidwal na may mataas na halaga, lalo na ang mga may-ari ng maliliit na negosyo, sa pagbuo ng kanilang pinansiyal na pagpaplano, pagpaplano ng estate, pagpaplano ng tagumpay sa negosyo, at pamamahala ng pamumuhunan. Habang natanggap ni Greg ang mahusay na pagsasanay sa iba't ibang disiplina sa pananalapi, na kumakatawan sa isang kumpanya ng seguro na lumikha ng isang pagkabigo dahil ang sagot sa karamihan sa mga problema ay isang patakaran sa seguro!
Noong 1995, at halos sa susunod na 20 taon, nagtrabaho si Greg para sa mga pangunahing kumpanya sa pamamahala ng assets at kayamanan, nagtatrabaho para sa First Union (ngayon Wells Fargo), BNY Mellon, at Pamamahala ng Kayamanan ng PNC, kung saan — sa nakaraang pitong taon — siya ay isang bise presidente at tagapayo ng namumuhunan sa pamumuhunan. Sa pamamagitan ng mga taon na ito, pinayuhan ni Greg ang mga kliyente na may net na nagkakahalaga ng $ 1, 000, 000 hanggang sa higit sa $ 100, 000, 000 sa pangkalahatang batayan sa pamamahala ng yaman. Sa panahong ito ay nakakuha siya ng napakahalaga na karanasan, lalo na sa pamamahala ng pamumuhunan sa pamamagitan ng pamamahala ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang mga sasakyan ng pamumuhunan kabilang ang mga indibidwal na stock, bono, kapwa pondo, mga ETF, pati na rin ang mga alternatibong pag-aari tulad ng mga pondo ng pag-hedge at pinamamahalaang futures. Minsan, ang mga pagpipilian ay ginamit upang magbigay ng karagdagang kita o magbigay ng isang estratehikong plano sa paligid ng isang tiyak na pag-aari.
Samantala, si Greg ay nakabuo ng isang masigasig na pamamahala ng mga pamamahala sa isang mabisang paraan ng buwis, kung nangangahulugan ito na mabawasan ang buwis sa kita, pag-iwas sa buwis sa kita ng kita, o pagtatakda ng isang plano sa estate upang matulungan ang mga kliyente na maiwasan ang pagbabayad ng hindi kinakailangang mga buwis. Sa kabuuan ng kanyang karera, nagtrabaho si Greg at nagpaunlad ng high-end estate planning, retirement planning, at trust management — kung minsan ay kumikilos bilang parehong tagapangasiwa ng tiwala at isang opisyal na namumuhunan sa pamumuhunan. Noong 2003, nakuha ni Greg ang kanyang Certified Financial Planner ™ (CFP) na pagtatalaga.
Habang nagpapatuloy ang mga taon, gayunpaman, si Greg ay naging bigo sa malaking pamamaraan ng fractured ng mga kumpanya na naghahatid ng payo sa mga kliyente at patuloy na pagtaas ng mga bayarin na kasama nito. Sinimulan ng mga kliyente ang pagbabahagi ng parehong pagkabigo. Sa mga nagdaang ilang taon, sinimulan ni Greg na magbalangkas ng kanyang pananaw sa pagsisimula ng isang pribadong kompanya ng advisory ng yaman, at noong 2015, ipinanganak ang Haddon Wealth Management, LLC.
Pagtatatwa: Ang Haddon Wealth Management, LLC ay isang rehistradong tagapayo ng pamumuhunan. Mangyaring bisitahin ang aming website www.haddonwealthmgt.com para sa karagdagang mga pagsisiwalat tungkol sa aming mga kasanayan sa negosyo.
Edukasyon
Natanggap ni Greg ang kanyang BS sa pangangasiwa ng negosyo mula sa West Virginia University.
Quote mula kay Gregory Hart
"Si Gregory M. Hart, ang CFP® ay ang tagapagtatag at pamamahala ng direktor ng Haddon Wealth Management, LLC, isang rehistradong tagapayo ng pamumuhunan na nagbibigay ng komprehensibong pamamahala ng kayamanan para sa mga kliyente sa buong bansa."
