Alam mo ang sinasabi nila. Ang unang impression ay maaaring maging pinakamahalaga, ngunit lalo na kapag nakatagpo ng isang prospect na kliyente sa unang pagkakataon. Ang mga tao ay may posibilidad na bumuo ng kanilang mga opinyon tungkol sa iba batay sa lahat ng mga uri ng mga hindi pasalita na mga pahiwatig. Kaya't kinakailangan na kapag nakikipagpulong sa isang prospect na kliyente na pinapakitang pinapayuhan ng mga tagapayo sa pananalapi ang kanilang mga sarili sa pinakamagandang ilaw mula sa pag-iwas. Narito ang ilang mga kapaki-pakinabang na tip na dapat makatulong sa iyo na magsimula sa kanang paa. Maaari din nilang madagdagan ang iyong pagkakataon na ma-sealing ang deal at bumubuo ng isang matagumpay na relasyon sa negosyo.
Maging Handa at Sa Oras
Lumapit sa iyo ang mga prospektibong kliyente dahil kailangan nila ang iyong tulong. Madalas silang tinutukoy sa iyo ng isang kaibigan o sa pamamagitan ng isang kasama sa negosyo at may isang partikular na pangangailangan na pinaniniwalaan nila na maaari mong punan. Kaya, ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapatunayan ang iyong halaga sa isang kliyente ay maging handa. Alamin mula sa unang tawag sa telepono o email exchange na mayroon ka sa isang kliyente ang uri ng impormasyon at serbisyo na hinahanap ng tao. Pagkatapos siguraduhin na hanggang sa mag-snuff ka sa paksang iyon sa oras na maganap ang pulong. (Para sa higit pa, tingnan ang: Mga Tip sa Paano Paano Makakausap ang Mga Tagapayo sa Pinansyal .)
Dapat mo ring gawin ang ilang pananaliksik sa resume ng kliyente ng pananaw bago ka pa magkita. Alamin ang hangga't maaari tungkol sa kung saan sila nagtrabaho, kung gaano katagal at anumang mga parangal o pagkilala na maaaring natanggap nila. Maging handa na sagutin ang mga katanungan na maaaring mayroon sila tungkol sa iyong background at kasaysayan ng trabaho.
Kinakailangan din na dumating ka sa pulong sa oras. Ipinapakita nito na ikaw ay nakaayos at na sineseryoso mo ang iyong trabaho at ang iyong mga kliyente. Ang katalinuhan ay maaaring sabihin ng maraming tungkol sa isang tao, kaya kung hindi ito ang iyong matibay na punto, magtrabaho ka. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang: Nangungunang Mga Paraan ng Mga Bagong Tagapayo ay Maaaring Land Cl kliyente .)
Spiff up ang Iyong Opisina at Iyong Sarili
Ang isang tanda ng propesyonalismo ay isang organisadong tanggapan, kaya kung doon ka nakikipagpulong sa isang prospektibong kliyente tiyaking malinis ang iyong tanggapan. Hindi mo nais ang isang prospektibong kliyente na lumakad sa isang tanggapan na puno ng kalat at gulo. Ilagay ang iyong mga file, linisin ang iyong desktop at ayusin ang silid upang naramdaman ng kliyente na mayroon kang silid at oras para sa kanila. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang: Mga Tip para sa Pagbasag ng Yelo sa mga Bagong Kliyente .)
Kung parang isang buhawi ang tumama sa iyong tanggapan, o kung puro disorganisado ito, pagkatapos ay matugunan ang iyong prospective na kliyente sa isang pulong o silid ng kumperensya. Sa panahon ng pagpupulong ilagay ang iyong mga aparato ng cellular sa tahimik o mag-vibrate upang hindi ka patuloy na bomba ng mga mensahe na kumuha ng iyong pokus sa kliyente na nasa silid mo. Nais na madama ng mga prospektibong kliyente na binibigyan mo sila ng iyong hindi nababahaging pansin.
Dapat ka ring magbihis ng propesyonal. Kung hahayaan ka ng isang kliyente na hawakan ang kanyang pagtitipid sa buhay, mahalaga na ang iyong hitsura ay nagsasabing ang kanilang pera ay nasa mabuting kamay. Isipin ito sa ganitong paraan. Ang isang kliyente na darating upang matugunan ka sa unang pagkakataon ay mahalagang pakikipanayam sa iyo para sa trabaho ng pamamahala ng kanilang pera at pagpaplano ng kanilang pinansiyal na hinaharap. Kaya damit tulad ng gusto mo ang trabaho. Ang parehong nangyayari para sa pagpupulong sa isang kliyente sa katapusan ng linggo. Ang pananamit ng kaswal, tulad ng hindi ka nagtatrabaho, hindi ka maglilingkod nang maayos. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang: 5 Mga Serbisyo sa Paggamit sa Mga Bagong Kliyente .)
Ito ay Lahat sa Iyong Saloobin
Ang isang positibong saloobin ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ngumiti kapag unang nakilala mo ang kliyente, upang ipaalam sa kanila na masaya ka na makita ang mga ito at nasasabik tungkol sa pag-asang magkasama. Gumawa ng contact sa mata, magbigay ng isang firm handshake, at makinig nang mabuti kapag nakikipag-usap sa iyo ang kliyente. Nais mo ring ipakita ang isang nakakarelaks at nakatuon na persona. Nais ng mga tao na pakiramdam na bukas ka sa pagkuha ng mga hamon at maaaring gumana nang maayos sa ilalim ng presyon.
Dapat mo ring ipaalam sa prospective client na masiyahan ka sa iyong trabaho at nakakakuha ng kasiyahan tungkol sa pagtulong sa mga tao na matanto ang kanilang mga layunin sa pananalapi. Dapat mong nais ang tagumpay tulad ng kanilang ginagawa.
Kailangan ding tiyakin ng mga tagaplano ng pinansiyal at tagapayo na nagsasalita sila sa isang malinaw na paraan na madaling maunawaan ng mga kliyente. Kung gumamit ka ng labis na jargon maaaring mawala ang kliyente. Kung hindi nila naiintindihan kung ano ang sinasabi mo ay mas magiging pansin sila. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang: Paano Makitungo sa (Seryoso) Mga Kliyente ng Dysfunctional .)
Siguraduhin na pag-usapan ang tungkol sa mga lugar ng hinaharap ng isang kliyente na may ilang emosyonal na taginting, tulad ng pag-save para sa edukasyon ng kanilang mga anak at pagreretiro at paglikha ng isang pamana. Kapag tinatalakay ang mga isyung ito subukang huwag makipag-usap sa kliyente. Kung darating ang mga ito upang makita ang isang tagaplano sa pananalapi ligtas na isipin na mayroon silang isang pangunahing antas ng katalinuhan at ang katalinuhan ay dapat na nakikilahok kapag nakikipag-usap ka sa kanila.
Maging Malinaw Tungkol sa Mga Bayad
Ang bahaging ito ng pag-uusap ay maaaring makakuha ng hindi komportable, ngunit ang paglapit dito sa tamang paraan ay makakatulong. Ang mga kliyente ng prospect ay naghahanap ng mga sagot na lantad, hindi obfuscation. Kung nagtatrabaho ka lamang sa isang bayad, sabihin sa kanila na, at kung pupunta ka na mabayaran sa pagbebenta ng ilang mga produkto, sabihin mo rin sa kanila. Dapat mo ring malaman kung anong uri ng mamumuhunan ang kliyente. Tanungin kung may posibilidad silang maging higit pa sa conservative side o kung yakapin nila ang panganib, pagkatapos ay pag-usapan ang tungkol sa kung paano ka nakikipagtulungan sa mga nasabing kliyente.
Sa pagtatapos ng pagpupulong siguraduhin na suriin ang anumang mga katanungan o paksa na mahalaga sa kliyente. Sa ganitong paraan, alam nila na ikaw ay matulungin at sineseryoso mo ang kanilang mga alalahanin. Huwag kalimutan na pasalamatan ang kliyente para sa kanilang oras at ipaalam sa kanila na libre silang makipag-ugnay sa iyo sa anumang mga follow up na mga katanungan o mga alalahanin na maaaring mayroon sila. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang: Mahusay na Pakikitungo sa Mahirap na Kliyente .)
Ang Bottom Line
Kapag natutugunan ang isang prospektibong kliyente ay hindi mo nais ang iyong unang impression na maging huli ka. Kumuha ng isang maliit na dagdag na oras upang maghanda para sa iyong mga pagpupulong, maging organisado at ipakita sa iyong mga prospective na kliyente na inilalagay mo ang iyong pinakamahusay na paa pasulong at na mahalaga sa iyo ang kanilang pinansiyal na hinaharap. (Para sa higit pa, tingnan ang: 5 Mga Mahalagang Tanong ng Tagapayo ay Dapat Magtanong sa Mga Bagong Kliyente .)
