- Firm: Ebersole FinancialJob Pamagat: Tagapagtatag / CEOCertipikasyon: CFP® at CFA
Karanasan
Si Jamie Ebersole ang nagtatag at CEO ng Ebersole Financial. Masisiyahan siyang nakikipag-ugnay nang personal sa lahat ng mga kliyente at pinangangasiwaan ang lahat ng mga account, ginagamit ang kanyang komprehensibong kaalaman sa mga diskarte sa pamumuhunan, pamamahala ng peligro, mga modelo ng paglalaan ng asset, pagpaplano ng pagreretiro, at pagbabayad ng buwis at pagpaplano ng regalo para sa mga taong may mataas na net at nagkakahalaga ng kanilang pamilya.
Bago itatag ang Ebersole Financial, si Jamie ay gumugol ng 15 taon na nagtatrabaho sa malalaking institusyong pinansyal na tumutulong sa kanila na maabot ang kanilang mga layunin sa pamumuhunan. Sa panahong iyon, siya ang may pananagutan sa pangangasiwa at pamamahala ng mga programa sa pamumuhunan na higit sa $ 1.5 bilyon para sa mga kliyente.
Maagang sa kanyang karera si Jamie ay nagtrabaho sa pinansiyal na pagpaplano at mutual na mga negosyo sa accounting accounting. Kasunod ng kanyang pag-aaral sa MBA, ginugol ni Jamie ang susunod na 15 taon na nagtatrabaho para sa Allianz Private Equity Partners (bahagi ng Allianz Group) sa New York at kalaunan ang SL Capital Partners (bahagi ng Standard Life Group) sa Boston, na namamahala ng mga pribadong equity equity sa ngalan ng mga institusyonal na namumuhunan, kabilang ang mga kumpanya ng seguro, pampubliko at pribadong pensiyon na pondo at mga tanggapan ng pamilya. Bilang namamahala sa direktor sa bawat kompanya, siya ay isang miyembro ng komite ng pamumuhunan at responsable sa pagtatakda ng diskarte sa pamumuhunan. Si Jamie ay may malawak na karanasan sa pakikipag-ugnay sa mga negosyo sa pamilya, bilang anak, kapatid na lalaki at apo ng maliit na may-ari ng negosyo, at iniiwasan niya ngayon na maging isang miyembro ng pamilyang negosyo sa pamilya.
Si Jamie ay nakakuha ng parehong bachelors at masters degree mula sa Tufts University dito sa Boston area. Kalaunan ay nakakuha siya ng isang MBA mula sa The Red McCombs School of Business sa University of Texas sa Austin at isang MBA mula sa Pontificia Universidad Catolica de Chile sa Santiago, Chile. Si Jamie ay nanirahan sa ibang bansa para sa mga tagal ng panahon kasama ang mga stints sa Munich, Germany; Santiago, Chile; London, England; at Vienna, Austria.
Si Jamie ay isang Certified Financial Planner® (CFP) na tagasunod, isang charterholder ng CFA at isang miyembro ng CFA Institute (Chartered Financial Analysts). Siya ay isang aktibong miyembro ng FPA (Financial Planning Association), na naglilingkod sa kanilang Komite sa Pagpapaunlad ng Karera. Isa rin siyang miyembro ng Boston Society of Securities Analysts at naglilingkod sa kanilang Alternatibo at Real Assets Committee. Pinapayagan siyang dalhin ang isa sa kanyang personal na hilig sa kanyang propesyonal na buhay, nagsisilbi rin si Jamie bilang isang miyembro ng komite ng golf para sa Boston Estate Planning Council.
Ang isang aktibong miyembro ng pamayanan, si Jamie ay naglilingkod sa pamahalaang lokal na bayan, at isang miyembro ng board ng komunidad para sa The Fund for Wellesley. Isa rin siyang miyembro ng audit / finance committee para sa Rosie's Place sa Boston.
Edukasyon
Natanggap ni Jamie ang kanyang parehong BA at MA mula sa Tufts University. Nakakuha din siya ng dalawang MBA, isa mula sa The University of Texas sa Austin at ang isa pa mula sa Universidad Catolica de Chile.
Quote mula kay Jamie Ebersole
"Si Jamie Ebersole, tagapagtatag at CEO sa Ebersole Financial, ay nakatuon sa pagtulong sa kanyang mga kliyente na makamit ang kanilang mga layunin sa pananalapi para sa susunod na taon, sa susunod na dekada, at sa susunod na henerasyon."
