- 10+ taon bilang isang tagapayo sa pananalapi para sa Investor Solutions Inc. 4+ taon bilang isang tagaplano ng kaso ng pinansiyal na plano para sa Lincoln Financial AdvisorsA Certified Financial Planner (CFP) mula noong 2002, isang Certified Private Wealth Advisor (CPWA), at isang Certified Investment Management Management Analyst (CIMA)
Karanasan
Si John Pitlosh ay isang nakaranasang tagapayo sa pananalapi na, sa haba ng kanyang karera, ay nagkamit ng isang kayamanan ng kaalaman kapwa bilang isang tagapayo at bilang isang taga-disenyo ng lubos na nakapaloob na mga pinansiyal na plano na iniayon para sa mga namumuhunan. Sa buong karera niya, si John ay nagtrabaho sa H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley, at Lincoln Financial Advisors.
Sa kasalukuyan, si John ay nagsisilbing tagapayo sa pananalapi para sa Investor Solutions Inc., kung saan ginamit niya ang kanyang karanasan bilang isang Certified Financial Planner at Certified Wealth Advisor upang magsaliksik at makilala ang mga kritikal na isyu na kinakaharap ng mga kliyente na may mataas na net. Ang isang mahalagang bahagi ng kanyang tungkulin ay nagsasama ng pagbuo ng mga pangmatagalang diskarte upang maiangkop ang isang portfolio para sa mga kliyente na ibinigay ang kanilang mga layunin, pagpapaubaya sa panganib, at abot-tanaw ng oras.
Edukasyon
Natanggap ni Juan ang kanyang bachelor's degree mula sa University of Michigan, kung saan siya ay isang triple major, at may hawak ding master's degree sa tax law mula sa John Marshall Law School (na may mga parangal). Nakamit niya ang Certified Private Wealth Advisor na pagtatalaga mula sa The University of Chicago Booth School of Business at The Investment Management Consultants Association.
