Ang istatistika ng taong-taon ay isang malawak na napapanood na sukatan sapagkat ipinapahiwatig nito kung paano ginanap ang isang pamumuhunan o merkado kamakailan. Ang figure ay medyo madali upang makalkula, at para sa mga hindi nais na makalkula ang bilang sa pamamagitan ng kamay, magagamit din ito sa isang bilang ng mga pahayagan sa pamumuhunan. Bilang karagdagan, ang mga pagbabalik ng YTD ay maaaring mailapat sa iba't ibang mga benchmark bilang isang maginhawang paraan upang ihambing ang pagbabalik ng isang pamumuhunan laban sa pagganap ng pangkalahatang merkado.
Ano ang isang Benchmark?
Ang mga benchmark ay mga barometer ng merkado na ginamit upang subaybayan ang pagganap ng isang pangkat ng mga seguridad at ang mga gauge na ito ay ginagamit upang pag-aralan ang pagganap ng merkado. Ang S&P 500 index ay isa sa mas tanyag na mga benchmark para sa pagganap ng pamilihan ng stock ng US, dahil kasama nito ang 500 mga kumpanya at kumakatawan sa tungkol sa 80% ng kabuuang market capitalization ng lahat ng mga equities ng US. Ang Dow Jones Industrial Average, ang Russell 2000 Index, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100, at Nikkei 225 ay kabilang sa mas malawak na sinusunod na mga benchmark.
Mga Key Takeaways
- Ang isang benchmark ay isang indeks na sumusubaybay sa pagganap ng isang pangkat ng mga security.Year-to-date na pagbabalik ay sukatin ang mga nadagdag o pagkalugi ng isang pamumuhunan, benchmark, o portfolio sa buong taon ng kalendaryo.Yahoo Finance at Google Finance nag-aalok ng YTD pagganap stats. ang mga mapagkukunan ng taon-sa-data ay kinabibilangan ng Morningstar, Vanguard, at The Wall Street Journal .
Ang mga indeks ng bono ay karaniwang nilikha ng mga malalaking natitirang kita na broker-dealers tulad ng Barclays, Bank of America Merrill Lynch, at JP Morgan. Ang bilang ng mga benchmark ng bono ay nag-iiba ayon sa uri ng nagbigay, kapanahunan, ani, heograpiya, at katayuan sa buwis. Isasaalang-alang ng benchmark ang parehong kita mula sa anumang mga pagbabayad ng interes na ginawa sa mga bondholders pati na rin ang anumang mga pagbabago sa presyo ng mga bono.
Kinakalkula ang Pagganap ng Taon-sa-Petsa
Ang pagganap ng year-to-date (YTD) ay tumutukoy sa pagbabago ng presyo mula noong unang araw ng kasalukuyang taon. Halimbawa, kung ang isang stock ay nagtatapos sa nakaraang kalendaryo ng pangangalakal ng $ 50 bawat bahagi at nagkakahalaga ng $ 60 sa pagtatapos ng Hunyo, ang pagbabalik (sa pag-aakalang walang bayad ang stock) ay $ 10 o 20%. Sa kasong ito, kung saan natapos ang tagal sa pagtatapos ng Hunyo, ang pagbabalik ng YTD ay magiging katumbas ng anim na buwang pagbalik.
Ang paggamit ng isang taon-sa-panahon na panahon ay nagtatakda ng isang karaniwang frame ng oras para sa pagtatasa ng pagganap ng iba't ibang mga seguridad, kabilang ang pagganap ng isang stock o bono laban sa isang benchmark. Ang YTD ay kapaki-pakinabang din sa pagsukat ng mga pagbabago sa iba pang data, tulad ng mga indikasyon sa pang-ekonomiya, pagganap sa pananalapi, o isang buong portfolio.
Ang pagsukat ng taon-taon ay limitado sa mga kalakaran na ipinahiwatig ng pagganap ng YTD nang maaga sa taon ay maaaring maging nakaliligaw. Halimbawa, kung ang isang kuwenta ang taunang pagganap ng isang stock sa pangatlong araw ng pangangalakal ng taon, ang resulta ay hindi mag-aalok ng isang maaasahang indikasyon ng kamakailang pagganap dahil nakakakuha ito ng ilang araw.
Mga Pinagmumulan ng Impormasyon sa Taon-hanggang-Petsa
Ang Yahoo Finance ay may seksyon ng tsart na may pagpipilian upang tingnan ang kasaysayan ng presyo sa iba't ibang mga haba ng panahon, kabilang ang YTD. Nagbibigay din ang Yahoo Finance ng nai-download na data ng presyo ng makasaysayang para sa iba't ibang mga uri ng pamumuhunan. Katulad sa serbisyo ng Yahoo, ang Google Finance ay mayroon ding pagpapaandar sa tsart ng presyo na nagpapahintulot sa mga gumagamit na piliin ang YTD bilang naobserbahang panahon para sa mga pagkakapantay-pantay at index.
Ang Morningstar ay may sariling hanay ng mga index index para sa iba't ibang mga kategorya ng equity batay sa laki, industriya, at kapanahunan ng kumpanya. Bilang karagdagan, ang seksyon ng mga merkado ng website ng Morningstar ay may isang talahanayan na may data ng pagganap ng YTD para sa bawat benchmark index. Ang Vanguard Group ay may isang benchmark na pagbabalik na pahina sa seksyon ng Pamumuhunan ng website. Kasama sa mga talahanayan sa pahinang ito ang pagganap ng YTD para sa iba't ibang mga index at equity index. Panghuli, inilathala ng The Wall Street Journal ang data ng benchmark ng YTD para sa mga pagkakapantay-pantay at mga bono sa Market Data Center nito.
