Talaan ng nilalaman
- Ang Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- Ang Vanguard Kabuuang Stock Market ETF (VTI)
- Ang Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
- Ang Vanguard Growth ETF (VUG)
- Ang Vanguard Large-Cap ETF (VV)
- Ang Vanguard Halaga ETF (VTV)
- Ang Vanguard Midcap ETF (VO)
- Ang Vanguard Small-Cap ETF (VB)
- Ang Proteksyon ng Proteksyon na Protektado ng Inflation
- Mga Binuo ng Vanguard FTSE
Sa apat na dekada mula nang itinatag ito, ang Vanguard Group ay lumaki na isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan sa buong mundo. Sa pangunahing pagpapalawak na ito ay isang pangako sa pagbibigay ng mga indibidwal na namumuhunan ng mga solusyon sa murang halaga sa pagkakaroon ng yaman. Kilala ang Vanguard para sa kapwa pondo nito at isa ring pangunahing manlalaro sa negosyo ng mga pondo na ipinagpalit ng salapi (ETF).
Bagaman ang iba pang mga kumpanya ng pondo tulad ng Schwab at Fidelity na pagtatangka upang makipagkumpetensya sa Vanguard na may mababang mga bayarin sa mga pumipili na pondo, maaaring mapanatili ng Vanguard ang murang halaga nito sa kabuuan ng spectrum ng pondo batay sa isang natatanging istraktura ng pagmamay-ari.
Hindi tulad ng iba pang mga kumpanya ng pondo, na alinman sa pag-aari ng korporasyon o pag-aari ng mga third-party, ang Vanguard ay pag-aari ng mga pondo nito. At ang mga pondo ay pag-aari ng kanilang mga namumuhunan. Nangangahulugan ito na ang mga kita na nabuo sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga pondo ay ibabalik sa mga namumuhunan sa anyo ng mas mababang mga bayarin. Dahil dito, napakahirap para sa ibang mga kumpanya, na nakikita sa kanilang mga shareholders, upang makipagkumpetensya sa presyo.
Mga Key Takeaways
- Ang Vanguard ay isang nangungunang tagapagbigay ng mga murang mga ETFs.ETF ay maaaring masuri sa mga tuntunin ng mga ratio ng gastos, ngunit ang mga paghawak sa loob ng ETF at pagbabalik sa kasaysayan ay mahalagang mga pagsasaalang-alang din.Vanguards ETFs na namuhunan sa mga malalaking stock na stock kasama ang S&P 500 ETF (VOO) at ang Kabuuan ng Stock Market ETF (VTI).Ang Vanguard ay nag-aalok ng mga ETF na namuhunan sa mga maliliit na stock, midcaps, halaga ng stock, stock ng paglago, bond, at mga pamilihan sa internasyonal.
Mabilis na ipinakilala ni Vanguard ang suite ng mga ETF kapag ang produkto ng pamumuhunan ay nakakuha ng malawak na katanyagan. Ang mutual fund operator ay mula nang naging pangalawang pinakamalaking pinakamalaking provider ng mga ETF sa likod ng Blackrock. Ang natatanging istraktura ng Vanguard, ang mga ekonomiya ng scale na nakamit nito, at ang kabuuang bilang ng mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) ay nagbibigay-daan sa pag-alok ng mga ETF nito sa pinakamababang gastos na magagamit sa merkado.
Nasa ibaba ang 10 ng pinakamababang mga ETF ng firm sa pamamagitan ng ratio ng gastos, na may data na kasalukuyang hanggang Setyembre 12, 2019.
Ang Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Ang Vanguard S&P 500 ETF ay isa sa pinakamababang-gastos na ETF ng Vanguard na may 0.03% na ratio ng gastos. Ito rin ay kabilang sa pinakamalaking na may $ 490 bilyon sa mga asset sa ilalim ng pamamahala (AUM), ayon sa website ng Vanguard.
Ang pondo ay naglalayong masubaybayan ang pagganap ng Standard & Poor's 500 Index. Ang portfolio sa gayon ay humahawak ng parehong 500 mga pangalan bilang ang index. Ang kapital na merkado ng median ng mga kumpanya sa pondo ay $ 115 bilyon at nangungunang mga paghawak ay ang Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, at Facebook. Ang nangungunang tatlong sektor na namuhunan ng ETF ay may kasamang teknolohiya ng impormasyon, pangangalaga sa kalusugan, at pinansyal.
Ang Vanguard S&P 500 ETF ay nagbalik ng 10.07% taun-taon sa nakaraang limang taon at 2.85% sa nakaraang taon. Taon-sa-kasalukuyan, nagbabahagi ang pagbabahagi ng 21.4%.
Ang Vanguard Kabuuang Stock Market ETF (VTI)
Ang Vanguard Total Stock Market ETF ay ang pinakaluma at pinakamalaking ETF ng Vanguard na may $ 830 bilyon sa AUM. Sakop ng pondo ang buong merkado ng stock ng US para sa isang bayad sa ilalim ng bato na 0.03%. Ang ETF ay humahawak ng humigit-kumulang 3, 600 stock sa portfolio nito, na may average na capitalization ng merkado na $ 72.5 bilyon. Ang nangungunang tatlong sektor ay ang teknolohiya, pananalapi, at serbisyo sa consumer. Ang mga nangungunang paghawak nito ay ang Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, at Facebook.
Ayon kay Vanguard, ang 10-taong pagbabalik ng pondo ay 13.4%, ang 5-taong pagbabalik nito ay 9.58%, at ang taunang pag-uwi ay 21.1%.
Ang Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
Sa pamamagitan ng $ 232 bilyon sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala, ang Vanguard Total Bond Market ETF ay nag-aalok ng mga mamumuhunan ng malawak na pagkakalantad sa merkado ng nakapirming kita. Ang ratio ng gastos na sisingilin ng Vanguard para sa ETF na ito ay 0, 035%.
Ang pondo ay humahawak ng halos 8, 500 na bono sa portfolio nito: kabilang ang 44% na inilalaan sa Treasury / ahensya ng ahensya, 22% sa mga bono na suportado ng mortgage, at 16% sa mga bono sa industriya. Ang pondo ay nagbalik ng 3.3% taun-taon sa nakaraang limang taon at 3.8% sa huling 10.
Ang Vanguard Growth ETF (VUG)
Ang Vanguard Growth ETF ay namuhunan sa mga stock ng mga malalaking kumpanya na may mataas na potensyal na paglaki at singilin ang isang gastos na gastos na 0.04%. Ang $ 92.5 bilyon sa mga assets ay bigat sa mga stock ng teknolohiya. Ang Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, at Facebook ay binubuo ng nangungunang limang sa halos 300 na paghawak. Bumalik ang pondo ng 14.85% taun-taon sa nakaraang 10 taon, 11.7% sa huling limang taon, at 26% taon-sa-kasalukuyan.
Ang Vanguard Large-Cap ETF (VV)
Ang Vanguard Large-Cap ETF ay namumuhunan sa mga stock na kumakatawan sa pinakamalaking 85% ng merkado ng stock ng US, na saklaw mula sa mas malaking mga kumpanya ng multinasyunal hanggang sa mga midcap. Ang ratio ng gastos ng pondo ay 0.04%.
Ang pondo, na mayroong $ 13 bilyon sa mga assets, ay humahawak ng humigit-kumulang na 600 stock sa portfolio nito, na may average na cap ng merkado na $ 106 bilyon. Ang teknolohiya, pinansyal, at serbisyo ng consumer ay kumakatawan sa pinakamalaking sektor sa loob ng pondo at ang nangungunang limang mga paghawak ay kasama ang Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, at Facebook.
Ang 10-taong taunang pagbabalik ng pondo ay 13.4%, ang limang taong pagbabalik nito ay 10%, at ang taun-taon na pagbabalik ay katumbas ng 21.1%.
Ang Vanguard Halaga ETF (VTV)
Ang Vanguard Halaga ETF ay namuhunan sa humigit-kumulang 350 na mga stock na may malaking halaga sa US at may isang ratio ng gastos na 0.04% Ang ETF na ito ay mayroong $ 81.7 bilyon sa AUM at may hawak na 344 na stock mula sa maraming mga grupo ng industriya: pananalapi, pangangalaga sa kalusugan, at mga kalakal ng consumer. pinakamalaking sektor. Ang average na cap ng merkado ng mga kumpanya sa ETF ay $ 91.2 bilyon at ang nangungunang limang mga paghawak ay sina Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, at Exxon Mobil.
Sa nakaraang 10 taon, ang ibinalik na 12.05% taun-taon at higit sa limang taon, 8.35%. Ang taunang pag-uwi nito ay halos 17%.
Ang Vanguard Midcap ETF (VO)
Ang Vanguard Midcap ETF ay may isang ratio ng gastos na 0.04%, na nagbibigay ng mga namumuhunan ng mababang gastos sa pag-access sa isang sari-sari grupo ng mga medium-sized na kumpanya sa US Mayroon itong $ 107 bilyon na AUM, na namuhunan sa halos 400 na stock na mayroong median market cap ng $ 16 bilyon.
Ang mga pananalapi account para sa 21% ng portfolio. Ang teknolohiya, serbisyo sa consumer, at mga industriya ay kumakatawan sa susunod na pinakamalaking sektor. Ang nangungunang limang mga paghawak ay ang Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Device, at Xilinx.
Ang 10-taong pagbabalik ng pondo ay 14.1% at limang taong pagbabalik ay 9.37%. Nagbalik ito ng 25.35% year-to-date.
Ang Vanguard Small-Cap ETF (VB)
Ang Vanguard Small-Cap ETF ay namumuhunan sa isang sari-saring grupo ng mga maliliit na kumpanya. Ang pondo ay may isang ratio ng gastos sa 0.05%. Ang mga asset sa ilalim ng pamamahala ng kabuuang $ 94 bilyon at namuhunan sa 1, 400 stock, na may mga pinansyal, industriya, at teknolohiya na kumakatawan sa pinakamalaking sektor. Ang Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy, at IDEX Corp. ang nangungunang limang paghawak. Sa nakaraang 10 taon, ang ETF ay nagbalik ng 12.7% taun-taon at, sa huling limang, 7.2%. Ang taunang pag-uwi nito ay 20.5%.
Ang Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP)
Na may higit sa $ 77.7 bilyon sa AUM at isang ratio ng gastos na 0.06%, ang Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Ang ETF ay nagbibigay sa mga mamumuhunan ng pag-access sa mga bono na suportado ng pamahalaang pederal. Nilalayon din nito na magbigay ng proteksyon mula sa mga panganib sa inflationary o iba pang hindi inaasahang inflationary sorpresa.
Sa pamamagitan ng $ 20 bilyon sa mga ari-arian, ang pondo ay namuhunan sa 17 lamang na mga bono na suportado ng gobyerno. Kabilang sa mga paghawak, 42% ay tatlo hanggang limang taong bono at isa hanggang tatlong taong bono ay binubuo ng 41% ng portfolio. Ang natitirang 17% ay binubuo ng mga bono na may mga maturidad na mas mababa sa isang taon.
Ang pondo, na ang benchmark index ay ang BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index, ay bumalik sa 1% taun-taon sa limang taon at 3.5% taon-sa-petsa.
Ang Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
Na may higit sa $ 110 bilyon sa AUM, ang Vanguard FTSE Developed Markets ETF ay naging isang napaka tanyag na murang paraan para sa mga namumuhunan upang makakuha ng malawak na pagkakalantad sa mga dayuhang binuo na ekonomiya at merkado. Ang ratio ng gastos ng pondo ay 0.05%.
Ang pondo ay namuhunan nang malaki sa merkado ng Europa at Pasipiko at may hawak na halos 4, 000 stock. Ang median market cap para sa pondo ay $ 28.5 bilyon at ang nangungunang limang mga paghawak ay ang Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis, at Roche Holding. Ang pondo ay nagbalik ng 5.1% taun-taon sa huling 10 taon at 2.1% sa nakaraang limang taon. Taon-sa-petsa, ito ay hanggang sa 13.1%.
