Habang lumalaki ang kaso para sa halaga ng pamumuhunan, ang mga pondo ng halaga ng stock ay lumaganap sa uniberso ng pondo. Ang Vanguard, ang pinakamalaking kumpanya ng pondo ng mutual sa buong mundo, ay nag-aalok ng isa sa pinakamalaking mga pagpipilian ng mga pondo para sa pagbuo ng isang sari-saring, pangunahing / diskarte sa pamumuhunan ng satellite sa paligid ng mga stock stock.
Ipinakita ng pananaliksik na ang halaga ng stock ay nag-aalok ng higit na potensyal na baligtad sa pangmatagalang may mas kaunting pagkasunud-sunod kaysa sa mga stock ng paglago. Ipinakikita rin sa kasaysayan na ang mga maliit hanggang sa mga stock ng mid-cap ay may posibilidad na mas malaki ang stock ng malalaking cap na pangmatagalan, ngunit may mas malaking pagkasumpungin. Ang isang na-optimize na portfolio ng halaga ay dapat isama ang isang pangunahing paghawak ng mga stock na may malaking halaga at ilang mga satellite holdings na sumasaklaw sa mga stock na may halaga ng mid-at maliit na takip. Nakasalalay sa iyong profile ng peligro, ang iyong pangunahing may hawak na paglalaan ay dapat na sapat na sapat upang mapag-igin ang mas mataas na pagkasumpungin ng mga pondo ng satellite, habang ang mas malawak na pagkakalantad sa iba't ibang mga segment ng stock market ay may kaugaliang makinis. Dagdagan ang iyong mga paglalaan ng satellite kung nais mong ipagpalagay na mas maraming panganib para sa mas malaking pagbabalik.
Upang makabuo ng isang mahusay na iba't ibang portfolio, ang isang namumuhunan ng halaga ay maaaring magsimula sa Vanguard Halaga Index Index bilang isang pangunahing hawak, at pagkatapos ay pag-iba-ibahin ang mas malawak sa Vanguard Small Cap Index Fund at ang Vanguard Napiling Halaga Fund bilang satellite Holdings. Ang tatlong pondo na ito ay ang pinakamahusay at pinakamababang gastos sa Vanguard sa kategorya ng pamumuhunan.
Vanguard Value Index Fund
Na may higit sa $ 37 bilyon sa mga assets, ang Vanguard Value Index Fund ay isa sa pinakamalaki at isa sa mas matagumpay na pondo ng halaga sa merkado. Ang pondo, na kung saan ay itinuturing na isang pangunahing paghawak, ay gumagamit ng isang pang-matagalang pagbili-at-hold na diskarte sa pamumuhunan sa mga stock na bumubuo sa CRSP US Malaki na Halaga ng Index Index. Kasalukuyan itong namuhunan sa 325 stock na isinasaalang-alang ng mga tagapamahala ng pondo na mababawas at walang pabor sa mga namumuhunan. Target ng pondo ang ilang mga sektor, kabilang ang pinansyal, teknolohiya, pangangalaga sa kalusugan at langis at gas, kasama ang Exxon Mobil, General Electric at Microsoft kabilang sa mga nangungunang paghawak nito. Bumalik ang pondo ng 6.33% sa huling 10 taon at 11.54% sa huling limang taon. Ang pondo ay may mababang pagbabalik ng puhunan, na tumutulong upang mapanatili ang ratio ng gastos sa 0.23% kabilang sa pinakamababa sa kategorya nito.
Vanguard Napiling Halaga Fund
Ang Vanguard Napiling Halaga Fund ay isang aktibong pinamamahalaang pondo na target ang mga undervalued na kumpanya sa mid-cap range, na ginagawang isang mainam na paghawak ng satellite para sa isang portfolio. Ang pondo ay namumuhunan sa $ 9.2 bilyon ng mga ari-arian sa 128 na stock, na maaaring magsama ng hanggang sa 25% sa mga kumpanya na hindi US Ang mga serbisyong pang-pinansyal at sektor na pang-industriya ay lubos na kinakatawan sa mga paghawak nito sapagkat may posibilidad silang magkaroon ng maraming bilang ng mga kumpanya na itinuturing na walang halaga o wala sa pabor. Bilang isang aktibong pinamamahalaang pondo, pinagmulan ng Vanguard ang pamamahala nito sa tatlong mga subadvisors na humahawak ng iba't ibang mga aspeto ng pamamahala ng pondo. Sa pangkalahatan, ang mga tagapamahala ng pondo ay nagtatrabaho ng isang pangmatagalang diskarte sa pagbili at hawak, na nais na bigyan ng oras ang mga kumpanya na hindi kapani-paniwala upang paikutin ang mga bagay. Ang diskarte ay maaaring magbayad para sa mga namumuhunan ng pasyente na nakakita ng isang average na taunang pagbabalik ng 7.74% sa huling 10 taon at 11.05% sa huling limang taon. Para sa isang aktibong pinamamahalaang pondo, ang ratio ng gastos nito ay napakababa sa 0.39%.
Vanguard Maliit na Pansamantalang Pondo ng Index ng Halaga
Upang iikot ang diskarte sa pamumuhunan ng core / satellite na halaga, ang Vanguard Small Cap Value Index Fund ay kinukuha ang maliit na takip ng mga stock na nag-aalok ng higit na potensyal na baligtad. Ang pondo ay may higit sa $ 16 bilyon ng mga ari-arian na kumalat sa 850 na mga hawak na binubuo ng mga stock na maliit, mid- at micro-cap. Kabilang sa mga nangungunang paghawak nito ay ang Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber at Rite Aid. Ang layunin ng pondo ay upang i-salamin ang Center for Research in Security Prices Maliit na Halaga ng Index Index, na patuloy na nagawa ito mula noong ito ay umpisa noong 1998. Bumalik ito ng 7.17% sa nakaraang 10 taon at 10.26% sa huling limang taon. Ang ratio ng gastos nito na 0.23% ay itinuturing na average para sa kategorya nito.
