Kumalat ba ang iyong mga pamumuhunan sa maraming lugar? Ang iyong 401 (k) mga plano, trading account, at mga account sa pagtitipid ay matatagpuan sa iba't ibang mga institusyon? Kung iyon ang kaso, malamang na makakatanggap ka ng hiwalay na mga pag-update para sa bawat isa sa katayuan ng mga account, na maaaring nakalito. Maaari din itong mahirap na malaman eksakto kung saan ka naninindigan patungkol sa halaga ng net.
Ang ilang mga namumuhunan ay nanunumpa sa pamamagitan ng portfolio management software upang makatulong na malutas ang problemang ito. Sa ilang mga kaso, tulad ng para sa mga namumuhunan sa tingi, ang pakikitungo sa ganitong uri ng software ay isang simpleng proseso. Sa ibaba ay nagbibigay kami ng mga synops ng mga programa ng software sa pamamahala ng portfolio para sa mga namumuhunan sa mga namumuhunan pati na rin ang mas advanced na mga programa ng software sa pamamahala ng portfolio para sa mga tagapamahala ng pera. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang: Aling Robo-Advisor ang Tama para sa Iyo? )
Para sa Mga Namumuhunan
Pabilisin ang Premier 2015
Presyo: $ 149
Ang sistemang ito ay pinakaangkop para sa mga nagtatrabaho sa isang desktop computer. Mga pangunahing tampok para sa Quicken Premier 2015:
- Maramihang Mga Views sa Portfolio: mga paglalaan ng asset, mga rehiyon ng heograpiya, mga sektor, paghahambing sa pagganapInsights para sa pagpapabutiAng kakayahan sa transaksyon mula sa mga bangko at mga account ng brokerAng mga pondo ng "Paano kung" pagsusuriMga pagtatamo ng mga natamo / pagkawala ng pagkawalaTatnikal na pagsusuri - stokastika, RSI, pagsusuri sa takbo, paglipat ng mga average (Para sa nauugnay na pagbasa, tingnan ang: Mga Tip para sa Pagpapanatili ng Ligtas na Online ng Iyong Data ng Pinansyal. )
Investment Account Manager ng Quant IX Software 2.0
Presyo: $ 79 / taon na may suporta sa teknikal, o $ 109 / taon na may data feed kasama ang Quote Media para sa pangunahing at naglalarawang data para sa mga stock, ETF, at mga pondo ng kapwa.
Ang software na ito ay dinisenyo ng mga namamahala ng pera ng propesyonal at ginamit ng mga namumuhunan mula pa noong 1985. Karamihan ay nagsasabi na ito ang pangwakas na tool para sa madaling pagsasama. Pinapayagan ka ng Portfolio Setup Wizard na mai-import ang iyong kasaysayan ng transaksyon at balanse sa loob ng ilang minuto.
Makakatanggap ka rin ng accounting accounting para sa:
- Mga pagbili ng stockStock salesDividendsInterest
Tagapamahala ng Pondo
Personal na Bersyon (bago): $ 89
Bersyon ng Pro (bago): $ 295
Bersyon ng Tagapayo (bago): $ 1, 395
Ang software management portfolio na ito ay pinakaangkop para sa mga namumuhunan sa tingi, tagapamahala ng pera, at aktibong mangangalakal. Sinusubaybayan nito ang lahat ng pangangalakal at nagbibigay ng isang Buod ng Portfolio Aktibo pati na rin ang isang Buod ng Pagganap ng Portfolio. (Para sa mga nauugnay na pagbabasa, tingnan ang: Paano Makakapag-adjust ang Mga Tagapayo sa mga Robo-Advisors. )
Kasama sa Portfolio Aktibong Buod:
- Simula ng halaga ng merkadoMga KontribusyonWithdrawalsMga Pagbabahagi ngithdrawalMga bayad sa bayadMga bayad / pagkawalaEnding halaga ng merkado
Bilang karagdagan sa isang Buod ng Pagganap ng Index, ang Buod ng Pagganap ng Portfolio ay nagbibigay ng pagganap para sa mga sumusunod na mga frame ng oras: Quarterly, year-to-date, isang taon, tatlong taon, limang taon, at sampung taon.
Ang iba pang mga pangunahing tampok ay kinabibilangan ng:
- Pag-import ng kakayahanApdates at mga alertoGraphingPort portfolio paghahambingExport ang nakuha ng impormasyon sa buwis sa software ng buwisMatutunayan na ulatMga suporta sa pera-currency45 mga uri ng graph21 mga uri ng ulat
Para sa Propesyonal na Pamamahala ng Pera
iBalance ng softTarget
Presyo: $ 8, 000 / buwan
Ang software na ito ay maaaring mukhang kumplikado sa simula kung hindi ka nakaranas ng portfolio management software sa pangkalahatan. Gayunpaman, hindi ito aabutin nang matagal upang ayusin.
Mga Tampok na Inalok:
- Pamamahala sa pagsunodModelingScenario simulationWorkflow automation24 / 7 live na suporta (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang: Paano Suriin ang isang Robo-Advisor. )
Vestserve
Presyo: $ 27, 500 / taon
Mga Tampok na Inalok:
- Pamamahala sa pagsunodModelingScenario simulationPort portfolio rebalancingWorkflow automation24 / 7 live na suportaBenchmarkingPayroll / komisyonPropesyonal na sukatPortfolio pamamahalaRisk managementPagtataya ng patakaran na batay / pagsunodPagsukat ng pagsukat - GIPS / IRRRisk analyticsBreakout allocations at pagbabalikScenario toolPagtatasa ng pagsubaybay sa curve "Ano ang pagsusuri
Mga ideya sa Industriya-Tukoy
Ang portfolio ng FundCount
Presyo: Dapat Makipag-ugnay sa FC Portfolio
Ang software na ito ay pinakaangkop para sa mga pondo ng bakod, pondo ng mga administrador, at pondo ng pribadong equity. (Para sa nauugnay na pagbabasa, tingnan ang: 10 Nangungunang Mga Broker-Dealer na Sundin sa Social Media. )
Pangunahing tampok:
- Pamamahala ng accountPamamahalaang pamamahalaEquitiesPamamahala ng pamamahalaPayroll / komisyonPagsukat ng sukatanPamamahalaang pamamahala
Iba pang mga Tampok Isama ang:
- Pagsusunod ng GIPS ng pag-uulat ng pagganapMga saklaw ng mga security na nasasakupInterfaces sa mga broker / custodiansAutomated broker / custodians pagkakasundoPamamahalaang pamamahala at pagsingilPagsulat ng pagsulatWorkflow engineReports pamamahagi ng makinaIntegrated pangkalahatang ledger
eFront's FrontPM
Presyo: Dapat Makipag-ugnay sa eFront (magagamit ang libreng pagsubok)
Ang software na ito ay pinaka-akma para sa mga pribadong kumpanya ng equity na nais upang matiyak na pare-pareho, i-automate ang mga pangunahing gawain, gumawa ng mas malalim na pagsusuri, at mapagbuti ang pag-audit. Ang software na ito ay mula pa noong 1999 at kasalukuyang ginagamit ng 700 mga kumpanya. Bilang karagdagan sa mga pribadong kumpanya ng equity, ang software ay ginagamit ng mga kumpanya ng pamumuhunan sa real estate, mga bangko, at mga kompanya ng seguro. Magagamit ang pagsasanay sa pamamagitan ng mga webinar, live na suporta sa online, at personal.
Pangunahing tampok:
- Pamamahala ng benchmarkPamamahalaang pamamahala
Ang listahan ng mga tampok ay hindi mahaba, ngunit ang software na ito ay mas nakatuon patungo sa mabilis na pagkolekta at pagpapatunay ng data at pagtatasa ng mataas na halaga, na inaasahan na hahantong sa mas mahusay na mga desisyon sa pamumuhunan. Maaari mong gamitin ang eFront Front PM sa premise o sa pamamagitan ng ulap.
Ang Bottom Line
Ang pinakamahusay na software sa pamamahala ng portfolio ay nakasalalay sa iyong sitwasyon at mga layunin. Ang tamang software management management para sa ibang tao ay maaaring hindi ang pinakamahusay na solusyon para sa iyo. Siguraduhing pag-aralan ang bawat pagpipilian at mas kaunting mas malalim bago gumawa ng anumang mga pagbili. Lubhang isaalang-alang din na samantalahin ang anumang magagamit na libreng pagsubok. (Para sa higit pa, tingnan ang: Paano Tumutulong ang Teknolohiya sa Mga Tagapayo sa Pinansyal. )
