Ang Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) ay isang index ng 500 sa pinakamalaking kumpanya ng US, na nakalista sa New York Stock Exchange o NASDAQ, napili ng Standard & Poor's Index Committee batay sa capitalization ng merkado. Ang S&P 500 Index ay isang malawak na kinikilala na barometer ng merkado ng equity ng US. Pinapayagan ng pondo ng S&P 500 Index ang mga namumuhunan na magtatag ng isang pangunahing paglalaan sa mga malalaking equities ng US, na pinapayuhan ng isa sa mga pinaka-iconic na mamumuhunan ng Amerikano, si Warren Buffet, na kilala rin bilang Oracle ng Omaha. Ang mga pondo ng S&P 500 Index ay naghahangad na kopyahin ang pagganap ng index ng benchmark sa pamamagitan ng pamumuhunan sa S&P 500 na nasasakupan na may magkatulad na timbang. Ang mga pondong ito ay gumagamit ng isang pasibo o pag-index ng diskarte sa pamumuhunan at namuhunan sa lahat o isang malaking halaga ng kanilang kabuuang net assets sa mga karaniwang stock na kasama sa benchmark index. Ang lahat ng data ng pondo sa ibaba ay sa Peb. 6, 2019, ayon sa Morningstar.
Index
Pagbabahagi ng Vanguard 500 Index Fund Investor
Ang Vanguard 500 Index Fund Investor Shares ay naglalayong magbigay ng mga resulta ng pamumuhunan na naaayon sa presyo at pagganap ng S&P 500 Index, ang benchmark index nito, na may mataas na antas ng positibong ugnayan. Ang VFINX ay inisyu ni Vanguard noong Agosto 31, 1976. Ang pondo ay nakagawa ng 14.26% na kabuuang pagbabalik sa loob ng tatlong taong panahon. Ang VFINX ay pinamamahalaan ng Vanguard Equity Investment Group at sinisingil ang isang taunang ratio ng gastos sa 0.14%, na kung saan ay makabuluhang mas mababa kaysa sa average na ratio ng gastos ng magkaparehong pondo na may mga magkatulad na paghawak.
Upang makamit ang layunin ng pamumuhunan, ang VFINX ay nagsasagawa ng isang diskarte sa pag-index at namuhunan halos lahat ng kabuuang mga ari-arian nito sa mga stock na kasama sa S&P 500 Index, na may humigit-kumulang na parehong proporsyon bilang mga weightings sa index.
Ang Vanguard 500 Index Fund ay may kabuuang net assets na $ 520.3 bilyon. Ang trailing 12-month na ani nito ay 1.76%. Ang beta ng pondo (tatlong taong buwanang buwanang) ay 1.00. Ang pondo ay may tatlong taong Sharpe ratio na 1.06 at karaniwang paglihis alinsunod sa na sa pinagbabatayan na benchmark sa 12.07%.
Tulad ng karamihan sa mga pondo ng S&P 500 Index, ang VFINX ay pinaka-akma para sa mga pangmatagalang mamumuhunan na may katamtaman hanggang mataas na antas ng pagpaparaya ng panganib na humahanap ng pagkakalantad sa merkado ng mga equity ng malakihang US. Dahil ang VFINX ay may error na minuscule sa pagsubaybay at isang mababang ratio ng gastos, ito ay isang kaakit-akit na paghawak ng core para sa isang portfolio ng equity.
Schwab S&P 500 Index Fund
Ang Schwab S&P 500 Index Fund ay inisyu noong Mayo 19, 1997, sa pamamagitan ng The Charles Schwab Corporation. Ang SWPPX ay pinapayuhan at pinamamahalaan ng Charles Schwab Investment Management, Inc., at singilin ang isang gastos sa gastos na 0.02%.
Ang SWPPX ay isang pondo ng mutual na naglalayong magbigay ng mga resulta ng pamumuhunan na naaayon sa kabuuang pagbabalik ng S&P 500 Index. Upang makamit ang layunin ng pamumuhunan, ang SWPPX ay karaniwang namumuhunan ng hindi bababa sa 80% ng kabuuang net assets nito sa mga stock na binubuo ng S&P 500 Index. Bilang karagdagan, ang SWPPX sa pangkalahatan ay nagbibigay ng parehong mga timbang sa mga stock na ito bilang index.
Ang SWPPX ay mayroong $ 41.3 bilyon sa ilalim ng pamamahala at isang portfolio turnover ng 2%. Ang SWPPX ay mayroong isang beta na 1.00; isang alpha ng -0.03; isang Sharpe ratio na 1.07; at isang karaniwang paglihis ng 12.06.
Pagkakatiwalaan 500 Pondo ng Index
Inisyu noong Peb. 17, 1988, sa pamamagitan ng Fidelity, ang Fidelity 500 Index Fund ay nagbibigay ng mababang halaga ng pagkakalantad sa merkado ng mga bigat na pantay na US. Ang FXAIX ay naniningil ng isang taunang ratio ng net gastos na 0.015%.
Mula nang ito ay umpisahan, ang pondo ay nakabuo ng 10.42% sa taunang average na pagbabalik. Upang subaybayan ang pinagbabatayan na indeks, ang FXAIX ay namumuhunan ng hindi bababa sa 80%, sa ilalim ng normal na kondisyon ng merkado, ng kabuuang net assets nito sa mga karaniwang stock na binubuo ng index.
Ang FXAIX ay nagsisilbing alternatibo sa VFINX at SWPPX at isa sa mga nangungunang pondo na nag-aalok ng pagkakalantad sa isang basket ng mga karaniwang stock na kasama sa S&P 500 Index. Ang FXAIX ay maaaring maglingkod bilang isang pangunahing hawak sa isang portfolio ng mga pantay na US.
T. Rowe Presyo ng Equity Index 500 Pondo
Ang T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) ay inilunsad noong Marso 30, 1990, at mula noong naghatid ng limang taong average na taunang pagbabalik ng 10.58%. Ang PREIX ay naniningil ng isang net expense ratio na 0.21%. Sinusubaybayan ang S&P 500, ang pondo ay naglalayong tumugma sa pagbabalik ng pamumuhunan ng mga malaking-capitalization na mga stock ng US sa pamamagitan ng pagnanais na tumugma sa pagganap ng index ng benchmark.
Batay sa trailing 10-taong istatistika, ang PREIX ay may isang Sharpe ratio na 1.01 at isang standard na paglihis, o pagkasumpungin, na 12.44%.
Ang PREIX ay may kabuuang net assets na $ 30, 000000000000. Maaaring ito ay pinakaangkop para sa mga namumuhunan na nagnanais na makakuha ng pagkakalantad sa merkado ng mga equities na may malaking cap.
Pamumuhunan sa Mga Pondo ng Index
Ang pamumuhunan sa Mga Pondo ng Index ay maaaring maging isang mahusay na matibay na pamumuhunan at din isang mahusay na paraan upang madaling pag-iba-iba ang isang portfolio. Habang ang stock market ay may mataas at lows, ang pang-matagalang trend para sa S&P 500 index ay labis na positibo. Nagbibigay ito ng isang pagkakataon para sa isang pagkakataon na may mababang panganib na pamumuhunan.
Upang mamuhunan sa isang index tulad ng isa sa apat na nabanggit sa itaas, kakailanganin mong lumikha ng isang account sa pamumuhunan sa pamamagitan ng isa sa maraming mga broker. Sa tulad ng iba't ibang mga tampok at pag-presyo sa mga broker na ito, maaari itong mahirap pumili ng isa. Para sa kadahilanang ito, ang Investopedia ay lumikha ng isang listahan ng pinakamahusay na mga online brokers.
