Ang mga stock ng halaga ay karaniwang nakikipagkalakal sa mababang presyo na nauugnay sa kanilang pagganap. Ang limang pondong ito ay kabilang sa ilang maliliit na pondo ng index na nakatuon sa lahat o sa bahagi sa pagpili ng halaga: Ang Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX), ang Dimensional Investing Tax-Management na pinamamahalaan ng US Targeted Value portfolio (DTMVX), ang Dimensional Ang pamumuhunan ng US Target na Halaga ng portfolio (DFFVX), ang TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX), at ang Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).
Para sa isang sari-saring portfolio, isaalang-alang ang pagdaragdag ng mga maliliit na pondong index na maliit na nakatuon o nakatuon sa halaga.
Vanguard Small-Cap Halaga ng Index Fund
Ang Vanguard Small-Cap Value Index Fund ay isa sa ilang mga maliliit na pondo ng index na maliit na nakatuon sa mga stock stock. Noong Oktubre 2019, ang pondo ay may higit sa $ 30 bilyon na net assets na namuhunan sa 858 US maliit- at mid-cap stock na sa pangkalahatan ay sinusubaybayan ang CRSP US Small-Cap Value Index. Ang ratio ng gastos ng pondo ay medyo mababa, sa 0.19%. Ang pinakamalaking porsyento ng mga paghawak ng pondo ay nasa sektor ng pananalapi, sa 35.1%, na sinusundan ng sektor ng industriya sa 20.90% at mga serbisyo ng consumer sa 11%.
Ang Dimensional na Pamumuhunan na Pinamamahalaan ng Buhok na Pinamamahalaan ng US na Target na Halaga ng portfolio
Ang Dimensional na Pamumuhunan na Pinamamahalaan ng Halaga ng Pamumuhunan na Pinamamahalaan ng US na portfolio ay namumuhunan ng hindi bababa sa 80% ng mga pag-aari nito sa isang malaki at magkakaibang grupo ng mga maliit at stock na mid-cap na tinutukoy na mga stock ng halaga. Ang benchmark fund nito ay ang Russel 2000 Value Index (RUJ). Ang mga stock ay karaniwang bigat sa loob ng portfolio batay sa kanilang aktwal na capitalization ng merkado. Sinusubukan ng pondo na mapahusay ang mga pagbabalik kasama ang mga diskarte sa pamamahala ng buwis at may isang ratio ng gastos na 0.44%. Hanggang Oktubre 2019, ang mga net assets ng pondo ay $ 4.66 bilyon. Ang pinakamalaking porsyento ng mga paghawak ng pondo ay nasa sektor ng pananalapi, sa 30%, na sinusundan ng sektor ng industriya sa 19.4% at siklo ng consumer sa 14.9%.
Ang Dimensional na Pamumuhunan ng Portable na Halaga ng Target ng portfolio ng US
Ang Dimensional Investing US Target na Halaga na portfolio ay namuhunan din ng $ 10.68 bilyon sa mga assets (hanggang Oktubre 2019) pangunahin sa mga halaga ng stock ng mga maliliit at mid-sized na kumpanya. Ang pondo ay maaaring mag-aplay derivative diskarte upang ayusin para sa variable na pagkakalantad sa merkado na sanhi ng paggalaw ng cash in at out ng portfolio. Ang ratio ng gastos nito na 0.37% ay itinuturing na mababa para sa kategorya nito. Ang pinakamalaking porsyento ng mga paghawak ng pondo ay nasa sektor ng pananalapi, sa 28.55%, na sinusundan ng sektor ng industriya sa 19.5% at siklo ng consumer sa 15.2%.
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund Fund
Ang TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund ay namumuhunan ng hindi bababa sa 80% ng mga ari-arian nito sa mga halaga ng stock at paglago na natagpuan sa Russell 2000 Index. Ang net assets ng pondo ay $ 3.01 bilyon hanggang Oktubre 2019, at napakababa ng ratio ng gastos, sa 0.06%. Ang pinakamalaking porsyento ng mga paghawak ng pondo ay nasa sektor ng pananalapi, sa 16.80%, na sinusundan ng sektor ng industriya sa 15.28% at ang sektor ng pangangalaga sa kalusugan sa 15.24%.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Sinusubaybayan din ng Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund ang Russell 2000 Index, ngunit bilang karagdagan, ang mga tagapamahala nito ay gumamit ng pagsusuri sa dami ng naitulong sa computer upang matukoy ang mga maliit na cap na halaga ng stock sa loob ng index na may potensyal na maipalabas ang index. Hanggang Oktubre 2019, ang mga net assets ng pondo ay $ 811.64 milyon. Ang ratio ng gastos nito na 0.64% ay itinuturing na average para sa kategorya nito. Ang pinakamalaking porsyento ng mga paghawak ng pondo ay nasa sektor ng teknolohiya, sa 20.3%, ang sektor ng industriya, sa 16.1%, at mga serbisyo sa pananalapi, sa 15.9%.
