- Ligtas: Tagapayo ng Laurel TreeJob Pamagat: Assistant Portfolio ManagerCertification: CFP®
Karanasan
Si Alex ay napaka-aktibo sa komite ng pananaliksik sa pamumuhunan ng kompanya, na nagbibigay ng malalim na mga ulat sa mga mahalagang papel at pang-ekonomiyang mga paksa. Sinusuri din niya at sinuri ang mga portfolio ng pamumuhunan pati na rin ang paghahanda at paglalahad ng mga plano sa pananalapi. Gumawa siya ng maraming mga template at mga tool na streamline ang paglalaan ng portfolio at ilapat ang pananaliksik sa pamumuhunan na kasalukuyang ginagamit ng kumpanya sa kanilang mga proseso ng negosyo. Ang pagpapanatili ng website ng kumpanya, social media, at iba pang iba't ibang mga gawain sa teknolohikal ay bahagi ng nakagawian ni Alex.
Bilang karagdagan sa paglikha ng mga plano sa pananalapi at pamamahala ng mga portfolio para sa mga kliyente na papalapit o magretiro, espesyalista si Alex sa paglikha ng mga pinansiyal na plano para sa mas batang demograpikong nais na mapakinabangan ang kahusayan ng kanilang kita at mga mapagkukunan.
Si Alex ay isang miyembro ng Financial Planning Association ng Northeast Ohio kung saan pinamunuan niya ang komite ng teknolohiya at binuo ang mga estratehiya sa website. Nakikilahok si Alex sa virtual na pagpaplano sa pananalapi sa pamamagitan ng Nerdwallet's Magtanong ng isang Tagapayo. Nakikilahok din si Alex sa Steering Committee ng Muldoon Partners sa Muldoon Center for Entrepreneurship kung saan tumutulong siya sa diskarte at direksyon ng grupo. Si Alex ay miyembro din ng Estate Planning Council ng Cleveland.
Pagtatatwa: Ang mga sagot na ibinigay sa Advisor Network ay hindi kasama ang lahat ng impormasyong kinakailangan upang lumikha ng isang pinansiyal na plano o kumuha ng isang opisyal na posisyon sa buwis. Ang mga katanungan at sagot ng Advisor Network ay marahil ay hindi mailalapat nang direkta sa bawat sitwasyon. Bago ipatupad ang anumang payo sa Advisor Network, dapat kang humingi ng payo ng isang propesyonal na dalubhasa.
Edukasyon
Natanggap ni Alex ang kanyang BBA sa pananalapi sa Unibersidad ng Akron.
Quote mula kay Alexander Rupert
"Si Alex Rupert, katulong na tagapamahala ng portfolio, masidhing tagapagtaguyod, nagpapayo, at turuan ang kanyang mga kliyente sa pamamagitan ng pagbibigay ng simple at komprehensibong patnubay upang makamit ang kanilang kalayaan sa pananalapi."
