Ano ang isang Chartered Trust And Estate Planner
Ang Chartered Trust and Estate Planner ay isang propesyonal na accreditation na inaalok ng Global Academy of Finance and Management (GAFM).
BREAKING DOWN Chartered Trust And Estate Planner
Ang Chartered Trust and Estate Planner ay isang akreditasyong ipinagkaloob ng GAFM, na dating American Academy of Financial Management. Ang kredensyal na ito ay nagpapahiwatig ng matagumpay na pagkumpleto ng isang kurikulum at pagsubok na programa o pagpapakita ng isang katumbas na antas ng kaalamang propesyonal.
Ang proseso ng kurikulum at pagsubok na inaalok ng GAFM ay sinusuri ang kakayahan ng tao sa pamamagitan ng isang kurso na nagbibigay ng isang pangkalahatang-ideya ng iba't ibang uri ng mga mapagkakatiwalaan na magagamit at naaangkop na paggamit nito. Saklaw din nito ang mga phase at partido na kasangkot sa proseso ng pagpaplano ng estate. Ang sertipikasyong ito ay may isang malakas na pokus sa mga propesyonal na naglilingkod sa mga kliyente na may mataas na halaga ng net. Binibigyang diin din ng kurso ang mga kasanayan sa interpersonal at komunikasyon na kinakailangan upang makipag-ugnay sa produktibo sa mayayamang pamilya at indibidwal. Bilang karagdagan, ang kurso ay sumasaklaw din sa mga partikular na pangangailangan at mga isyu na kasangkot sa paghahatid ng mga internasyonal na kliyente.
Ang mga paksang ligal at pinansiyal na sakop sa kursong ito at pagsusuri sa sertipikasyon ay kasama rin ang pagpaplano ng buwis, mga patakaran sa anti-iwas, kinokontrol na mga dayuhang korporasyon, at mga kasunduan sa buwis sa US.
Chartered Trust and Estate Planner Requirements
Ang sertipikadong Chartered Trust at Estate Planner ay isang mahusay na akma para sa isang malawak na hanay ng mga propesyonal sa pinansya na naghahatid ng mga kliyente na may mataas na kita, kabilang ang mga tagapamahala ng yaman, mga opisyal ng tiwala, mga tagapamahala ng pondo ng bakod, mga analyst ng broker at mga market analyst, at mga propesyonal sa pamilihan ng stock.
Itinatag ng GAFM ang detalyadong pamantayan na nagdidikta kung sino ang karapat-dapat na kumita ng akreditasyong ito. Mahigpit na ipinatutupad ng samahan ang mga iniaatas na ito upang mapanatili ang pagkakaiba at respeto ng pamagat na ito. Ang mga nakamit ang antas ng propesyonal na kadalubhasaan na kinakailangan upang kumita ng pagiging kredensyal na ito ay nakikita bilang kabilang sa mga pinaka-kaalaman sa mga propesyonal na dalubhasa sa lugar na ito ng kadalubhasaan.
Ang mga indibidwal na nais na kumita ng kredensyal na ito ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa tatlong taong karanasan sa pagtatrabaho sa mga tiwala at estates. Dapat din silang magkaroon ng isang degree sa pananalapi, buwis, accounting o isang kaugnay na larangan na nakuha mula sa isang accredited program na naaprubahan ng GAFM.
Kung hindi natutugunan ang mga paunang kinakailangan sa edukasyon, dapat makumpleto ng mga kandidato ang isang tiyak na bilang ng mga kurso ng GAFM at matagumpay na makapasa sa isang komprehensibong pagsusulit. Gayundin, ang mga kandidato na pumipili ng pamamaraang ito ay dapat ding kumpletuhin ang 15 oras ng patuloy na pang-edukasyon taun-taon. Ang isang minimum na halaga ng patuloy na credit credit ay karaniwang kinakailangan para sa mga nais na mapanatili o i-renew ang kanilang sertipikasyon, o nais na makakuha ng advanced, karagdagang mga propesyonal na sertipikasyon.
Ang mga kandidato na nais mag-aplay para sa pagtatalaga na ito ay dapat ding kumpletuhin ang isang aprubadong programa sa pagsasanay sa sertipikasyon ng online.
