Ang isang ulat na walang kwenta ng quarterly na kita mula sa Cisco Systems Inc. (CSCO) ay maaaring mag-spell ng mabuting balita para sa mga katunggali nito sa espasyo ng computer hardware, ayon sa isang pangkat ng mga analyst sa Street.
Si Erik Suppiger ng JPM Securities, na nagre-rate ng legacy computer network provider CSCO sa market perform, ay nagsulat ng isang tala na nagmumungkahi na "ang mga resulta ng bode nang maayos para sa isang bilang ng aming mga vendor na nasa ilalim ng saklaw, " kabilang ang mga kaakit-akit sa network ng ulap at matagal na CSCO foe Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) at security vendor na Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Noong Miyerkules matapos ang palapit ng merkado, ang mga namumuhunan sa Cisco ay nabigo sa pamamagitan ng mga kita na nakamit lamang ang mga pagtatantya ng pinagkasunduan. Ngunit ang mga positibong tagapagpahiwatig tulad ng isang 11% na pagtaas sa mga order mula sa mga customer ng negosyo sa unang tatlong buwan ng taon ay maaaring mag-signal ng lakas para sa iba pang mga vendor ng hardware at software, ipinahiwatig ng JPM Securities.
ANET upang Makita sa Enterprise at Lakas ng Paglipat ng Campus
Isinulat ni Suppiger na ang lakas sa data center at paglipat ng campus ay nagpapakita na "ang mga trend ng demand ay kanais-nais para kay Arista habang lumalawak ang kumpanya sa mga kapaligiran at paglilipat ng campus."
Tulad ng paggastos sa pamamagitan ng "hyper-scale" cloud customer tulad ng Facebook Inc. (FB) at Microsoft Corp. (MSFT) ay inaasahan na patuloy na magmaneho ng cloud capex, si Arista ay na-highlight bilang isa sa mga pangunahing benepisyaryo. Ang mga nasa mas mababang panig na tandaan na ang kumpetisyon ay tumindi sa kalawakan. Noong nakaraang buwan, ang ANET ay nahulog ng halos 10% sa isang babala mula sa Cleveland Research na ang kumpanya ay maaaring mawala sa mga karibal na off-brand na nag-aalok ng "puting kahon ng kagamitan" at nahaharap sa presyon mula sa mas "agresibo" na presyo ng Cisco.
Kinakailangan ng Seguridad sa Pagpapalakas ng PANW, DC Paglago upang Makinabang ang NTNX
Ang mga pagbabahagi ng San Jose, kumpanya na nakabase sa California ay tumalon noong nakaraang linggo sa sigasig na lumabas sa taunang pulong ng analyst na kung saan inihayag ni Arista ang ilang mga bagong produkto na direktang makipagkumpitensya sa Cisco sa espasyo ng networking sa campus. Ang mga Bulls ay nakakuha ng oportunidad sa merkado sa halos $ 3 bilyon hanggang $ 4 bilyon, habang hindi inaasahan ni Arista ang kita na "materyal" mula sa inisyatibo hanggang 2020.
Ang pangangalakal ng 0.8% sa $ 249.50, ang ANET ay nakakuha ng 5.9% taon-sa-date (YTD) at 73.6% sa pinakahuling 12 buwan, na pinapabago ang mas malawak na pagtaas ng S&P 500 at ang 14.9% na pagbabalik sa magkaparehong panahon.
Ang dobleng pag-unlad sa segment ng seguridad ng Cisco sa kauna-unahang pagkakataon sa higit sa 12 buwan "ay nagpapakita ng isang matatag na merkado sa cybersecurity, " isinulat ng JPM Securities, "isang kanais-nais na takbo para kay Palo Alto na hindi pa nag-uulat sa quarter nitong Abril." Ang negosyo ng data center ng Cisco ay lumago din sa dobleng numero sa nakaraang taon, "na naka-highlight ng malakas na pag-aampon ng HyperFlex, ang produktong hyperconverged (HCI) na ito, " na hinihingi ng mga senyas na kahilingan para sa Nutanix, isinulat ng analyst.
