Talaan ng nilalaman
- Pinakamahusay na Technology ETF
- Pinakamahusay na Mga ETF ng Kalakal
- Pinakamahusay na Mga ETF na Bumili at Humawak
- Pinakamahusay na International ETF
- Pinakamahusay na Dividend ETF
- Pinakamahusay na Vanguard ETF 2019
- Pinakamagandang Fidelity ETF
- Pinakamahusay na Enerhiya ETF
- Pinakamahusay na Financial ETF
- Pinakamahusay na Bank ETF
Noong Marso 2019, mayroong higit sa 5, 000 na ipinagpalit na mga produkto ng palitan (ETP) sa US, kasama ang mga namumuhunan na nahaharap sa isang nahihilo na hanay ng mga pagpipilian pagdating sa pagkilala sa pinakamahusay na mga ipinapalit na pondo ng mga pondo (ETF) para sa kanilang portfolio.
Siyempre, kung ano ang tumutukoy sa isang "pinakamahusay na ETF" ay hindi static. Ang ilang mga ideya sa pamumuhunan na gumagana para sa mga 25 taong gulang na mamumuhunan ay marahil hindi angkop para sa mga retirado. Ibig sabihin, kung ano ang tumutukoy sa pinakamahusay na ETF para sa iba't ibang mga namumuhunan ay nakasalalay sa mga indibidwal na antas ng pagpapaubaya sa panganib at mga layunin sa pamumuhunan. Ang pinakamahusay na mga ETF ay hindi kinakailangang mga may pinakamataas na ani ngunit ang mga nag-aalok ng pinakamalaking panganib / gantimpala sa kani-kanilang kategorya. Ang mga kadahilanan na ito sa mga variable tulad ng pagkatubig, macro-stabilidad, pamamahagi, at pangkalahatang sentimento sa mamumuhunan.
Habang ang tanawin ng ETF ay malaki at lumalaki sa araw, ang ilang mga pondo ay maaaring isaalang-alang na pinakamahusay - sa pamamagitan ng isang mayorya ng mga namumuhunan - sa kani-kanilang mga kategorya. Narito ang isang komprehensibong listahan ng mga ETF na kabilang sa mga pinakamahusay na pondo sa isang malawak na hanay ng mga klase ng asset.
Pinakamahusay na Technology ETF
Ang teknolohiya ay ang pinakamalaking bigat ng sektor sa S&P 500 at tulad nito ay madalas na isa sa mga pinakamalaking expose ng sektor sa isang malawak na iba't ibang mga pondo sa merkado. Ang ilang mga pondo ng tech ay kabilang din sa pinakapopular na pondo ng sektor. Gayunpaman, ang mga tradisyunal na pondo ng tradisyunal na tech na ipinagpalit ay naka-cap na may timbang, na nangangahulugang ang pinakamalaking stock ng tech ay kumukuha ng pinakamalaking timbang sa mga pondong ito. Iminumungkahi ng makasaysayang data ang iba pang mga diskarte ay maaari ring gantimpalaan ang mga namumuhunan.
Halimbawa, ang Invesco S&P 500 Equal weight Technology Portfolio (RYT) ay isang pantay na timbang na pondo kung saan wala sa mga paghawak nito ang lumampas sa mga timbang na 1.85%. Ang pag-trim ng mga timbang ng mga tech titans tulad ng Apple Inc. (AAPL) at Microsoft Corp. (MSFT), ang mga stock na mas mataas na umungal sa US bull market mula Marso 2009 ay maaaring mukhang peligro, ngunit ang RYT ay nagmumungkahi kung hindi man.
Hanggang sa huling bahagi ng Marso 2019, ang RYT ay may trailing 10-taong na nadagdag na 21.33%. Ihambing iyon sa 16.37% na paglago ng S&P sa parehong panahon. Bagaman ang pantay-pantay na istratehiya ng RYT ay nangangahulugang nagtatalaga ito ng higit na kahalagahan sa mas maliit na stock, ang pondo ay bahagyang mas pabagu-bago pa kaysa sa malaking-cap na Nasdaq 100 sa loob ng 10 taon.
Pinakamahusay na Mga ETF ng Kalakal
Ang mga kalakal na dati ay mahirap ipasok, ngunit naging isa sa mga pinaka mabibigat na traded na klase ng asset na mas madaling ma-access ng mga ETF. Ang ilang mga kalakal na ETF, kabilang ang mga pondo ng ginto, ay napakalaki na ang merkado ng ETF ngayon ay may mahalagang papel sa pagtuklas ng presyo.
Mga Gintong Ginto at Pilak: Kabilang sa mga ETF na na-back sa pamamagitan ng mga pisikal na paghawak ng ginto, kung saan dose-dosenang nakalista sa buong mundo, ang pinakapangunahing pagpipilian para sa mga propesyonal na mangangalakal ay ang SPDR Gold Shares (GLD) dahil sa matatag na pagkatubig at masikip na bid / magtanong kumalat. Para sa mga namumuhunan na buy-and-hold, ang iShares Gold Trust (IAU) ay mainam sapagkat ang taunang ratio ng gastos nito ay 15 mga batayan na puntos sa ibaba ng GLD.
Ang iShares Silver Trust (SLV) ay ang pinakamalaki at pinakamabigat na ipinagpapalit na pilak na sinusuportahan ng pilak sa US, ngunit mas mahalaga ito kaysa sa mga katapat nitong ginto na may taunang bayad na 0.50%.
Mga langis ng ETF: Ang mga langis ng ETP ay magkakaibang mga hayop kaysa sa kanilang mahalagang mga katapat na metal. Dahil sa paggamit ng mga kontrata sa futures, maraming mga ETP ng langis ang gumawa para sa hindi magandang pangmatagalang pamumuhunan dahil maaari nilang ilantad ang mga namumuhunan sa kontango sa pamamagitan ng paggamit ng mga hinaharap na buwan na hinaharap. Ang Estados Unidos 12 Buwan ng Pondo ng Langis (USL) ay tumatagal ng ibang pamamaraan.
"Ang Benchmark ng USL ay ang malapit na buwan ng kontrata sa futures na mag-expire at ang mga kontrata para sa mga sumusunod na 11 buwan, para sa isang kabuuang 12 magkakasunod na buwan. Kung ang malapit na buwan na kontrata sa futures ay sa loob ng dalawang linggo ng pag-expire, ang Benchmark ay magiging susunod na buwan na kontrata na mag-expire at ang mga kontrata para sa sumusunod na 11 magkakasunod na buwan, ”ayon sa nagpalabas, USCF Investments. Ang mga namumuhunan na nagnanais ng tumaas na pagkatubig ay maaaring isaalang-alang (USO) bilang isang kahalili.
Pinakamahusay na Mga ETF na Bumili at Humawak
Ang pagtukoy ng pinakamainam na pondong ipinagpalit ng palitan para sa buy-and-hold ay subjective at isang bagay ng personal na kagustuhan, ngunit ang ilang mga pondo ay itinuturing na mga pundasyon ng maraming portfolio. Para sa mga namumuhunan na naghahanap ng isang buy-and-hold na opsyon para sa mga domestic malalaking takip, ang isang magandang lugar upang magsimula ay nakatuon sa mga pondo na may mababang pagkasumpungin, tulad ng iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
Ang mababang pagkasumpong ng mga ETF, isa sa mga nangingibabaw na uri sa matalinong segment ng beta, ay idinisenyo upang maisagawa ang hindi gaanong mahina kaysa sa tradisyonal na pondo sa mga merkado ng oso, hindi makuha ang lahat ng mga pag-aalsa sa isang merkado ng baka. Iyon ay sinabi, ang mga mababang pagkasumpungin ng stock ay mas mataas ang pagkasumpungin ng mga kapantay sa mahabang panahon ng paghawak at ang USMV ay nakabansay sa S&P 500 lamang, kahit na natitira nang hindi gaanong pabagu-bago.
Sa pagsasalita ng pagkasumpungin, ang mid-cap ay karaniwang mas mababa sa pabagu-bago ng maliit kaysa sa mga maliliit na takip sa mahabang pagbatak habang gumagawa ng mas mahusay na pagbabalik kaysa sa mga malalaking takip na walang makabuluhang pagkasumpungin. Para sa mga pangmatagalang mamumuhunan, ang isang mas mahusay na paraan upang ma-access ang mid-cap ay may mga dividends sa pamamagitan ng WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON). Sinusubaybayan ng DON ang isang index na may timbang na dividend at nag-aalok ng kahanga-hangang pang-matagalang out-pagganap ng S&P MidCap400 Index.
Ang DON ay isa sa pinakamahusay na gumaganap ng mga pondo ng mid-cap, aktibo o pasibo mula nang umpisa ito nang higit sa isang dekada na ang nakakaraan.
Ang mga maliliit na takip ay nagwagi rin sa mahabang panahon, ngunit ang mas maliit na stock ay kasaysayan na mas pabagu-bago ng isip kaysa sa kanilang mga malaki at at mid-cap na mga kapantay. Ang mga namumuhunan ay maaaring mapalaki ang sitwasyong iyon sa pamamagitan ng pagyakap sa isang potensyal na kumbinasyon ng kadahilanan: maliit na sukat at halaga. Ang mga stock na maliit na cap na may kasaysayan ay naihatid ng stellar pangmatagalang pagbabalik habang hindi gaanong pabagu-bago ng mas maliit na mga stock nang walang pagtatalaga sa halaga.
Ang iShares S&P Maliit na Cap 600 Halaga ng ETF (IJS) ay may tatlong taong pamantayan na paglihis ng 16.49%, na nasa ibaba ng maihahambing na sukatan sa mga benchmark na maliit na cap na paglago ng mga index. Ang maliliit na cap ng index ng sektor ng pagkakalantad ay madalas na kasama ang mga serbisyo sa pananalapi, mga industriyal, at marahil ang ilang timbang na siklo ng consumer.
Pinakamahusay na International ETF
Ang pagpili ng stock ay isang nakakalito na pagsusumikap, kung kaya't bakit maraming mga aktibong tagapamahala ang nabibigong talunin ang kanilang mga benchmark at kung bakit maraming mga namumuhunan ang nag-gravitated upang mapangasiwaan ang mga ETF. Ang pagpili ng mga stock sa mga merkado sa labas ng US ay mas mahirap.
Ang isang mainam para sa maraming mga mamumuhunan upang i-tap ang mga dayuhang merkado ay sa pamamagitan ng isang malawak na diskarte na batay sa pagsasama ng mga binuo at umuusbong na merkado. Ang iShares Core MSCI Kabuuan ng International Stock ETF (IXUS) ay ginagawa iyon, kahit na ito ay higit pa patungo sa mga binuo merkado. Ang IXUS ay naghahatid ng pagkakalantad sa higit sa 4, 150 na stock sa isang katamtamang taunang bayad na 0.10%.
"Ang diskarte sa market-capitalization-weighting diskarte sa skews ang portfolio patungo sa mga malalaking multinasyunal na kumpanya, " sabi ng independiyenteng pananaliksik sa kompanya ng pamumuhunan na si Morningstar. "Ang mga kumpanyang ito ay may posibilidad na maging mas kumikita at hindi gaanong pabagu-bago kaysa sa kanilang mas maliit na katapat."
Sa isang mababang standard na paglihis, ang IXUS ay angkop din para sa mga namumuhunan na konserbatibo na naghahanap upang maukit ang pandaigdigang pagkakalantad sa kanilang mga portfolio.
Pinakamahusay na Dividend ETF
Ang mga namumuhunan sa Dividend ay maraming pondo ng pagpapalitan upang pumili, ngunit marami sa mga pinakalumang pondo sa kategoryang ito na nagpapahiwatig ng isa sa dalawang pamamaraang: ang mga bigat ng stock sa pamamagitan ng ani o pagsukat ng mga sangkap sa haba ng mga pagtaas ng dividend na mga pagtaas.
Habang ang record ng track ng dividend ng kumpanya ay maaaring maging tagubilin, hindi ito ang tanging paraan upang matantya ang paglaki ng payout. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang ginawa ng isang kumpanya noong nakaraang taon (o limang taon na ang nakakaraan) ay hindi nangangahulugang ito ay maulit sa taong ito. Ang pamamaraan ng WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund's (DGRW) ay ginagawang isang nakakahimok na pag-play para sa anumang namumuhunan.
Sinusubaybayan ng DGRW ang WisdomTree US Quality Dividend Growth Index, na gumagamit ng kalidad at paglago ng mga kadahilanan.
"Ang ranggo ng factor ng paglago ay batay sa mga pang-matagalang paglago ng mga kita sa pag-unlad, habang ang ranggo ng kalidad na kadahilanan ay batay sa tatlong-taong kasaysayan ng average na pagbabalik sa equity at pagbabalik sa mga assets, " ayon sa WisdomTree, ang nagbigay. Dagdag pa, ang DGRW ay nagbabayad ng isang buwanang dibidendo.
Pinakamahusay na Vanguard ETF 2019
Ang Vanguard ay ang pangalawang pinakamalaking pinakamalaking US ETF sponsor ng mga assets. Ang higante ng Valley Forge, higanteng pondo ng base sa Pennsylvania ay may $ 5.3 trilyon sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) hanggang Marso 15, 2019, na nagsusubaybay lamang sa iShares sa ETF AUM. Kung ikukumpara sa mga karibal tulad ng iShares at State Street's SPDR brand, ang kabuuan ng VFE ay ang maliit na ETF ng Vanguard, ngunit malaki pa rin ang sapat upang gawin ang pag-pin sa pinakamagandang Vanguard ETF isang mahirap na gawain.
Ang isang Vanguard ETF na maaaring tumayo sa 2019 ay ang Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Sa pamamagitan ng binuo ng stock ng stock ng merkado sa matarik na diskwento na may kaugnayan sa S&P 500, ang mga namumuhunan ay maaaring magkagusto upang yakapin muli ang VEA sa 2019.
Ang VEA ay nagbibigay ng pagkakalantad sa halos 3, 937 na paghawak ng equity mula sa higit sa 20 mga bansa hanggang Enero 2019. Ang ETF ay singil lamang ng 0.07% bawat taon, ginagawa itong mas mura kaysa sa 93% ng mga diskarte sa nakikipagkumpitensya.
Pinakamagandang Fidelity ETF
Ang Fidelity Investments, na kilala lalo na para sa aktibong pondo ng kapwa at napakalaking yapak sa merkado na 401 (k), ay isang huli na entrant sa ETF arena, ngunit ang kumpanya na nakabase sa Boston ay nakaramdam ng pagkakaroon ng pinakamababang sektor ng mga ETF ng gastos sa merkado pati na rin ang ilang mga matalinong produkto ng beta.
Ang isa sa mga pinakamahusay na alay ng kumpanya ng ETF ay maaaring ang Fidelity Quality Factor ETF (FQAL), na nag-debut sa ikatlong quarter ng 2016. Ang kalidad na kadahilanan ay madalas na matibay sa pangmatagalan at ang mga pasilyo nito ay kasama ang mga kumpanya na nagbabayad ng dividend, mga kumpanya na may tunog balanse sheet at / o kahanga-hangang henerasyon ng daloy ng cash, at mga malalakas na kumpanya ng kalooban, bukod sa iba pang mga katangian.
Sinusubaybayan ng FQAL ang Fidelity US Quality Factor Index, na tahanan sa paligid ng 125 stock, na nagmumungkahi na ang pagtatalaga ng kalidad ay hindi madaling makamit. Ang ETF ay nagsingil ng 0.29% bawat taon, na patas sa mga matalinong diskarte sa beta at ang mga kliyente ng Fidelity ay maaaring mangalakal nang walang komisyon.
Pinakamahusay na Enerhiya ETF
Alam ang mga namumuhunan na sektor ng enerhiya na alam na ang sektor na ito ay isang peligro / panukala sa gantimpala. Sa puwang ng ETF, ang pantay na timbang at iba pang matalinong mga diskarte sa beta ay maaaring maging epektibo sa antas ng sektor, ngunit may lakas, maaaring mas mahusay na manatili sa mga prosaikong pamamaraan.
Ang Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) ay angkop para sa isang hanay ng mga namumuhunan. Tulad ng bawat iba pang mga cap-weighted energy na ETF sa merkado, ang FENY ay mabibigyan ng malaking inilalaan sa Exxon Mobil Corp. (XOM) at Chevron Corp. (CVX), ang dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis ng Estados Unidos. Gayunpaman, ang FENY ay mayroong 130 stock, na nagpapahiwatig na mayroong ilang pagkakalantad sa potensyal na pangako ng mas maliit na stock ng enerhiya at isang mas malaking roster kaysa sa S&P 500 Energy Index.
Ang FENY ay may taunang bayad na 0.08% lamang, na ginagawa itong hindi bababa sa mamahaling enerhiya na ETF sa merkado. Tulad ng FQAL, magagamit ang FENY sa mga kliyente ng Fidelity nang walang komisyon.
Pinakamahusay na Financial ETF
Mayroong sa paligid ng 40 na nakalista sa US na mga ETF na nakatuon sa sektor ng serbisyo sa pinansyal, na marami sa mga karapat-dapat bilang solidong mga pagpipilian. Ang sukat lamang ay hindi isang determinasyon ng halaga ng isang ETF o potensyal na paghahatid ng alpha, ngunit sa kaso ng Financial Select Sector SPDR (XLF), ang laki ay hindi saktan. Bilang pinakamalaking pagsubaybay sa ETF sa sektor na ito na may higit sa $ 24 bilyong AUM hanggang Marso 15, 2019, ang XLF ay may kaakit-akit na mababang bid / ask spread, isang kadahilanan na dapat isaalang-alang para sa mga aktibong negosyante. Ang XLF ay nagsingil ng isang ratio ng gastos na 0.13%.
Home sa halos 70 stock, nagtatampok ang XLF ng mga kumpanya sa sari-saring serbisyo sa pananalapi; seguro; mga bangko; mga pamilihan ng kapital; mga pinagkakatiwalaang pamumuhunan sa real estate sa pananalapi (REIT); pananalapi ng consumer; at mga pag-thrift at industriya ng pananalapi sa mortgage. Ang pinakamalaking kumpanya sa pananalapi sa US ay kadalasang sentro ng pera o mga bangko ng pamumuhunan at dahil dito, ang dalawang industriya ay kumakatawan sa halos dalawang-katlo ng timbang ng XLF.
Ang timbang na average na halaga ng merkado ng mga sangkap ng XLF ay higit sa $ 94.81 bilyon.
Pinakamahusay na Bank ETF
Mayroong mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang mga serbisyo sa pananalapi na mga ETF, tulad ng XLF, at mga bank ETF. Ang dating grupo ay naglalayong pag-iba-iba habang ang mga bank ETF ay nagsisikap na maging dedikado sa mga stock ng bangko nang hindi kasama ang mga capital market firms o mga nagbibigay ng seguro.
Ang Unang Tiwala Nasdaq Bank ETF (FTXO), na nag-debut sa ikatlong quarter ng 2016, ay bagong kamag-anak sa iba pang mga bank ETF, ngunit ang pondo ay gumagamit ng isang kawili-wiling pamamaraan. Sinusubaybayan ng FTXO ang Nasdaq US Smart Banks Index, na gumagamit ng mga kadahilanan ng paglago, halaga, at pagkasumpungin sa scheme ng timbang nito. Ang mga sangkap ay tinimbang batay sa kanilang mga marka sa kabuuan ng mga salik na ito.
Dahil sa mahigpit na natures ng matalinong pamamaraan ng pagtimbang ng beta ng FTXO, ang lineup nito ay maliit kumpara sa kilalang mga benchmark ng bangko. Ang First Trust ETF ay mayroong 30 stock kumpara sa 77 sa S&P Banks Select Industry Index.
Habang ang FTXO ay isang pag-alis mula sa tradisyonal na mga serbisyo sa pinansiyal at mga bank ETF, marahil ay hindi dapat ipares sa mga pondo tulad ng XLF dahil sa malaking overlap sa mga pangunahing stock market ng bangko kasama ang JPMorgan Chase & Co (JPM) at Bank of America Corp. (BAC).
Ang mga nangungunang 10 na paghawak ng FTXO ay lahat ay kwalipikado bilang malaking pera sa pera o mga super banko na pang-rehiyon.
