- Ligtas: Matulungin na Kasosyo sa Kayamanan, LLCJob Pamagat: Tagapagtatag at CEOCertification: CFP®, ChFC, CLU
Karanasan
Si Derek ay ang Tagapagtatag at CEO ng Intrepid Wealth Partners.
Bilang isang Certified Financial Planner® Propesyonal, pinasadya niya ang pagtatrabaho sa mga negosyante, tagapagtatag, may-ari ng negosyo, mga kumpanya ng startup at kanilang pamilya upang mapagtanto ang kanilang mga pag-asa, pangarap at layunin sa pamamagitan ng pagkilos ng edukasyon sa pananalapi at proseso ng pagpaplano sa pananalapi.
Pagtatatwa: Si Derek Notman ay nakarehistro bilang isang Representante ng Investment Adviser, sa ilalim ng Eagle Strategies LLC, isang rehistradong Investment Adviser, na nag-aalok ng mga serbisyo sa pagpapayo sa mga estado ng WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Dahil dito, ang mga serbisyong ito ay mahigpit na inilaan para sa mga indibidwal na nakatira sa WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Si Derek Notman ay isang Rehistradong Kinatawan din at nag-aalok ng mga produkto at serbisyo ng mga security nang sama-sama sa pamamagitan ng NYLIFE Securities LLC, Member FINRA / SIPC, isang lisensyadong ahensya ng seguro. Kaugnay nito, ang komunikasyong ito ay mahigpit na inilaan para sa mga indibidwal na nakatira sa mga estado ng WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Walang mga alok na maaaring gawin o tanggapin mula sa sinumang residente sa labas ng mga tukoy na estado na isinangguni. Ang Derek Notman ay isang ahente na lisensyado upang magbenta ng seguro sa pamamagitan ng New York Life Insurance Company at maaaring lisensyado sa iba't ibang iba pang mga independiyenteng hindi naiinis na kumpanya ng seguro sa mga estado ng WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA Insurance Lic. 0K35010). Walang negosyo sa seguro ang maaaring isagawa sa labas ng mga tukoy na estado na isinangguni. Ang Intrepid Wealth Partners, LLC ay hindi pagmamay-ari o pinamamahalaan ng NYLIFE Securities LLC o sa mga kaakibat nito. Ni Eagle Strategies, LLC, ang mga kaakibat nito o Intrepid Wealth Partners o ang mga empleyado nito ay nagbibigay ng payo sa buwis, ligal, o accounting. Mangyaring kumunsulta sa iyong sariling propesyonal sa buwis, ligal, o accounting tungkol sa iyong partikular na sitwasyon.
Edukasyon
Natanggap ni Derek ang kanyang BA sa Anthropology at Archaeology mula sa University of Minnesota.
Quote mula kay Derek Notman
"Tagapayo sa Virtual Financial na dalubhasa sa pagtatrabaho sa mga Tagapagtatag, Mga May-ari ng Negosyo, Mga Startup at kanilang mga Pamilya. Napagtatanto ang iyong mga Inaasam, Pangarap, at Mga Layunin sa pamamagitan ng paggamit ng lubos na napasadyang pagpaplano sa pananalapi."
