Talaan ng nilalaman
- Beta at Panganib
- Pamumuhunan sa Mataas na Beta Stocks
- Mga advanced na Micro Device (AMD)
- SVB Financial Group (SIVB)
- United Rentals, Inc. (URI)
- Ang Bottom Line
Ang paglago ng mga namumuhunan at mamumuhunan na may mataas na panganib na pagpapaubaya ay maaaring maging interesado sa paghahanap para sa mga stock na may mataas na paglaki, high-beta. Ang mga stock ng high-beta ay maaaring magamit para sa pagbuo ng mataas na pagbabalik ngunit mayroon din silang makabuluhang downside na panganib kapag bumagsak ang mga merkado. Ang pag-unawa sa beta at ang paggamit nito ay maaaring maging mahalaga para sa paglago ng mga namumuhunan na naghahanap upang matukoy ang pinakamahusay na gumaganap na stock sa malaki.
Sa ibaba tinitingnan namin ang pinakamataas na stock ng beta sa merkado na may pinakamataas na pagbabalik. Bagaman ang nakaraang pagganap ay hindi isang indikasyon ng mga resulta sa hinaharap, ang mga stock na ito ay higit na nakakaapekto sa S&P 500 ng isang taon na pagbabalik.
Mga Key Takeaways
- Ang mga mataas na stock ng beta ay ang mga positibong nakakaugnay sa pagbabalik ng S&P 500, ngunit sa isang pinalakas na kadakilaan.Dahil sa pagpapalakas na ito, ang mga stock na ito ay may posibilidad na mas mahusay ang paglaki sa mga merkado ng toro, ngunit maaari itong maging underperform sa mga merkado ng oso.Here, titingnan namin ang 3 ng pinakamataas na stock ng beta sa mga kumpanya ng S&P 500.
Beta at Panganib
Ang Beta ay isang istatistikong panukalang-batas ng pagkasumpungin ng kamag-anak ng isang stock sa mas malawak na merkado (karaniwang ang S&P 500), kung saan maaari itong bigyang kahulugan bilang isang sukatan ng peligro. Ang beta ng stock ay nakarating sa paggamit ng pagsusuri ng regresyon na pumapasok sa ugnayan sa mga pagbabago sa presyo sa stock sa S&P 500. Samakatuwid, ang isang beta ng 1.0 ay nagpapahiwatig na ang pagkasumpong ng stock ay kahanay ng merkado, at sa gayon ay madalas na gumagalaw kasabay ng ang index at sa parehong magnitude. Ang isang beta na nasa itaas ng 1.0 ay nangangahulugang ang stock ay magkakaroon ng higit na pagkasumpungin kaysa sa merkado at ang isang beta na mas mababa sa 1.0 ay nagpapahiwatig ng mas mababang pagkasumpungin. Ang pagkasumpungin ay karaniwang isang tagapagpahiwatig ng panganib at mas mataas na betas ay nangangahulugang mas mataas na panganib habang ang mas mababang betas ay nangangahulugang mas mababang peligro. Kaya, ang mga stock na may mas mataas na betas ay maaaring makakuha ng higit pa sa mga merkado ngunit nawalan din ng higit sa mga down market.
Pamumuhunan sa Mataas na Beta Stocks
Ang mga mataas na stock ng beta ay maaaring maging mahusay na pamumuhunan sa mga merkado ng toro dahil inaasahan nilang mas higit ang S&P 500 sa pamamagitan ng isang marginal na halaga. Gayunman, nangangailangan sila ng isang malaking deal ng aktibong pamamahala dahil sa pagiging sensitibo ng kanilang merkado. Ang mga ito ay lubos na pabagu-bago at samakatuwid ay mapanganib na pamumuhunan sa paghihiwalay. Kaya, sa kaso ng isang pagbabalik sa merkado ng bear na ito ay maaaring asahan na mawala ang karamihan, kaya mahalaga na pagmasdan ang mga ito dahil ang mga mataas na stock ng beta ay sa pangkalahatan ay hindi pangmatagalang pagbili at hawakan ang mga pamumuhunan.
Sa ibaba ay isasaalang-alang namin ang tatlong stock na may isang beta na halos 2.5, at kung saan ay mga miyembro ng S&P 500 index. Ang tatlong stock na ito ay na-scan ng beta at isang taon na pagganap sa merkado ng US gamit ang stock screener ng CNBC. Ang mga stock ay nakalista sa ibaba ng isang-taong kabuuang pagbabalik ng Enero 13, 2020.
Mga advanced na Micro Device (AMD)
Ang AMD ay isang kumpanya ng semiconductor na gumagawa ng mga chipset at microchips, na nakikipagkumpitensya sa mga gusto ng Intel at Qualcom. Noong 2019, ang mga pagbabahagi ng AMD higit sa pagdoble sa halaga, na nagdadala ng market cap nito sa $ 54 bilyon. Sa kabila ng pag-ikot ng patakbuhin, ang kumpanya ay nananatiling riskier kaysa sa karamihan ng S&P 500 na stock, na may isang beta na 3.2
SVB Financial Group (SIVB)
Pag-aari at pinamamahalaan ng SVB Financial group ang Silicon Valley Bank, na naghahatid ng mga kliyente sa masaganang rehiyon ng California. Ayon sa website ng kumpanya, ang Silicon Valley Bank ay nakatulong sa pondo ng higit sa 30, 000 mga start-up. Ang SVB ay nasa listahan ng mga pinakamalaking bangko sa Estados Unidos. Ang bangko ay isa rin sa pinakamalaking tagapagkaloob ng serbisyong pinansyal sa mga gumagawa ng alak sa Napa Valley. Dahil sa mapanganib na kalikasan nito, ang mga pagbabahagi ng kumpanya ay nagdadala ng isang beta na 2.5.
United Rentals, Inc. (URI)
Ang United Rentals ay ang pinakamalaking kumpanya ng pag-upa ng kagamitan sa buong mundo, na naghahatid ng mga customer sa pangunahin sa Estados Unidos at Canada. Itinatag noong 1997, ang URI ay nagmamay-ari ngayon ng halos 700, 000 piraso ng mabibigat na kagamitan para sa upa, na nagkakahalaga ng halos $ 15 bilyon. Gayunpaman, ang kumpanya ay nagpapatakbo sa isang lubos na cyclical at commoditized na industriya at labis na naapektuhan ng maliit na pagbabago sa demand na maaaring tumaas mula sa mga pagkontrata sa industriya ng konstruksyon o gusali, bukod sa iba pa. Ang stock ay may isang beta na 2.5.
Ang Bottom Line
Ang mga mataas na stock ng beta ay nangangailangan ng isang mahusay na deal ng aktibong pamamahala. Madalas din silang maliit sa mga stock ng mid-cap na tumatanda na may makabuluhang pagkasumpungin sa paligid ng mga bagong anunsyo. Lahat ng tatlong mga stock dito ay nasa maliit na cap realm na may Largo at California Resources na nagtutulak sa teritoryo ng mid cap. Ang bawat isa ay may ilang mga catalysts ng paglago na nakatulong upang maitulak ang kanilang pagbabalik.
Tandaan, na ang pamumuhunan sa mataas na paglaki, ang mga mataas na stock ng beta ay dumating din na may mataas na mga panganib kaya mahalaga na subaybayan ang mga pamumuhunan na ito at hangad din na balansehin ang mga ito na may mas mababang mga paghawak ng peligro ng portfolio at cash para sa pagkatubig.
