Ang mga tagapayo sa pamumuhunan ngayon ay may kamalayan sa mga higante ng social media tulad ng Facebook, Twitter at LinkedIn, gayunpaman tungkol sa 50% ang hindi alam kung aling mga levers ang hilahin at kung aling mga pindutan ang itulak upang gawin ang social media na isang pangunahing tool sa mga kampanya sa marketing ng kanilang firm. Iyon ay isang pagkakamali, dahil ang mga namumuhunan, lalo na ang mga mas bata, ay nangunguna sa mga tagapayo sa pananalapi sa paggamit ng social media sa pamamahala ng kanilang pera.
Paano Ginagamit ang Mga Tagapayo sa Pinansyal na Social Media
Ayon sa isang bagong pag-aaral mula sa Sysomos, isang tagapagbigay ng software ng social media, at Marketwired, isang channel ng data ng balita sa negosyo, hanggang sa 60 hanggang 70% ng lahat ng mga namumuhunan na nasuri na gumagamit sila ng "tradisyonal" na mapagkukunan ng impormasyon (tulad ng mga pahayagan at analyst ng Wall Street ulat); ngunit 40% ang nagsasabi na gumagamit sila ng social media bilang isang pangunahing mapagkukunan ng impormasyon sa pamumuhunan. Ibinigay ang medyo maikling habang buhay ng mga platform tulad ng Facebook at Twitter, iyon ay isang pagbubukas ng mata, sabi ni Sysomos.
"Halos 40% ng mga respondente ang gumagamit ng impormasyon mula sa social media kapag gumagawa ng mga desisyon sa pamumuhunan, at ang bilang ay tumalon sa 60% kapag tinitingnan ang susunod na henerasyon ng mga gumagawa ng desisyon, " paliwanag ni Jim Delaney, ng Marketwired. "Ito ang dahilan kung bakit naniniwala kami na ang mga kumpanya ay dapat gumawa ng isang pinagsamang diskarte sa mga relasyon sa mamumuhunan, pagsasama-sama ng tradisyonal at pakikipag-ugnay sa lipunan, kaya nakarating sila sa kanilang mga stakeholder at influencer kung saan man sila pinaka-aktibo."
Sa isa pang kamakailan-lamang na pag-aaral ng 400 na tagapayo sa pinansyal ng US, 48% ng mga tagapayo ang nag-uulat gamit ang social media upang makipag-ugnay sa mga namumuhunan sa pang-araw-araw na batayan; Ang 74% ng mga tagapayo ng pamumuhunan sa US ay nagsabing ang social media ay isang kapaki-pakinabang na tool sa mga hiking assets sa ilalim ng pamamahala, habang ang 50% ay nagsabing mayroon silang "matagumpay na ginamit na social media upang mai-convert ang mga prospect sa mga kliyente." Dagdag pa, 9% ng mga namumuhunan na sinuri ng mga claim ng Accenture na mga kumpanya na hindi mabibigyan ng paggamit ng social media ay mawawala ang mga kliyente sa mga kumpanya na gumagamit ng social media upang makisali sa mga kliyente.
"Ang paggamit ng social media upang makipag-ugnay sa mga kliyente ay naiiba para sa mga tagapayo ngayon, ngunit ito ay magiging mga talahanayan lamang ng talahanayan sa hindi masyadong malayong hinaharap, " sabi ni Alex Pigliucci, isang pandaigdigang direktor ng pamamahala sa Accenture. "Ang mga kumpanya ng pamamahala ng yaman na hindi nabigong tumanggap ng social media ay mawawala ang isang pagkakataon upang makabuo ng mga relasyon sa mga kliyente sa kanilang mga termino. Ito ay nagiging mas kritikal dahil ang mga mamumuhunan ay humihingi ng mga mapagkukunan sa online upang matulungan silang mas mahusay na maunawaan ang diskarte sa puhunan at payo."
Paano mas mahusay ang pag-agaw ng mga tagapamahala ng yaman sa social media upang maakit ang mga bagong kliyente at palakasin ang mga ugnayan sa umiiral nang mga kliyente? Narito ang limang magagandang tip na sinasabi ng mga eksperto na dapat taglay ng bawat tagapayo sa pananalapi sa kanyang arsenal sa marketing sa social media.
Ikalat Ito
Para sa mga nagsisimula, ang mga tagapayo sa pananalapi ay hindi dapat na naghahanap upang magamit ang social media na mahigpit na ibenta ang mga produkto at serbisyo. Mayroong mga makabuluhang pagsasaalang-alang sa regulasyon, at bilang karagdagan, ang mga channel na ito ay hindi angkop para sa paghahatid ng mga produktong pinansyal at serbisyo. Gayunpaman, ang social media ay maaaring maging napakalakas sa ibang paraan para sa mga tagapayo.
Ang social media ay isang kamangha-manghang platform ng pamamahagi ng nilalaman, na nagbibigay ng mga tagapayo ng kakayahang ipakita ang kapital ng intelektwal at pamumuno ng pag-iisip. Maaari ring magamit ang social media upang maitaguyod ang mga personal at corporate brand, at tulungan ang "makatao" ang tatak. Ang trick ay upang gumawa ng Facebook, Twitter at iba pang mga programa sa outreach ng social media para sa iyo - sa halip na iba pang paraan sa paligid.
Bumuo at Magbahagi ng Kaugnay na Nilalaman
Ayon kay Michael Idinopulos, punong opisyal ng marketing sa PeopleLinx , isang kumpanya ng serbisyo sa social media , gutom ang mga customer at prospect para sa mga payo at mga tip na makakatulong sa kanila na gawin ang kanilang mga susunod na hakbang sa kalsada patungo sa solidong pagpaplano sa pananalapi. "Kaya gumawa ng nilalaman - mga video, mga entry sa blog, maikling puting papel, pag-aaral ng kaso - na makakatulong sa kanila na malutas ang isang problema o pinataas ang kanilang kamalayan sa isang mainit na paksa sa industriya, " payo niya. "Ibahagi ang nilalamang ito bilang isang pag-update ng katayuan at eksperimento sa tiyempo - maabot mo ang maraming contact sa unang bagay sa umaga o sa gabi habang sinuri nila ang email at LinkedIn pagkatapos ng hapunan."
Sumali sa Mga Grupo ng LinkedIn
Ang pagsali sa mga nauugnay na grupo ng talakayan ay isang mahusay na paraan upang kumonekta sa mga customer at mga prospect na madagdagan ang iyong kamalayan ng tatak, "idinagdag ni Idinopulos. Kapag ikaw ay miyembro ng isang talakayan ng talakayan, mayroon kang kakayahang magpadala ng mga personal na mensahe sa mga miyembro ng pangkat na iyon, " sabi niya. "Gayunpaman, bilang isang pinakamahusay na kasanayan, isaalang-alang ang pag-andar na ito upang maging isang pribilehiyo na gagamitin ng husgado upang hindi ka panganib na mai-label bilang isang spammer."
Gumamit ng Faceted at Nai-save na Mga Paghahanap
Ang function na "Faceted Search" sa LinkedIn ay nagbibigay-daan sa mga tagapayo sa pananalapi na i-target ang iyong mga paghahanap para sa mga prospect batay sa pitong magkakaibang aspeto: kasalukuyang kumpanya, nakaraang kumpanya, lokasyon, relasyon, industriya, paaralan at wika ng profile. Kapag nakagawa ka ng isang faceted search na nakakahanap ka ng mahalaga, mai-save mo ang paghahanap na iyon at makatanggap ka ng mga abiso kapag na-update ang resulta ng paghahanap na ito.
Gumamit ng Social Media upang Suportahan ang Iyong Payo sa Pamumuhunan
Pigliucci ng Accenture, sinabi na ang mga tagapayo ay maaaring gumamit ng mga site tulad ng Facebook, Twitter at LinkedIn upang makabuo ng tiwala at kaugnayan sa mga customer. "Kung ang isang tagapayo ay gumawa ng isang rekomendasyon ngunit hindi gumugol ng oras upang maipaliwanag ito, mawawala ang tiwala, " paliwanag niya. "Ang isang mas mahusay na paraan ay upang gumawa ng isang rekomendasyon ay upang itulak ang ilang impormasyon tungkol sa rekomendasyon at mga link sa labas ng mga mapagkukunan sa computer o tablet ng kliyente, at bigyan sila ng oras upang mag-isip tungkol dito."
Ang Bottom Line
Ang mga kliyente ng advisory sa pinansya ay lalong bumabaling sa social media upang mag-streamline, at kahit na makatulong na pamahalaan, ang kanilang mga portfolio ng pamumuhunan. Tulad ng pinatunayan ng mga pag-aaral ng Sysomos at Accenture, ang mga tagapamahala ng yaman na hindi nagtatrabaho sa panganib sa social media ay naiwan - marahil ay permanenteng.
