- Firm: Polero ICE AdvisersJob Pamagat: Executive DirectorCertification: CFP® at RICP®
Karanasan
Si Kimerly Polak Guerrero ay may ilang mga dekada ng karanasan bilang isang tagapamahala ng portfolio at isang tagapamahala ng personal na pananalapi sa buhay. Siya ay isang Rehistradong Tagapayo ng Pamumuhunan at isang CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™. Sinimulan niya ang mga Tagapayo ng Polero ICE noong 2008 upang magbigay ng alternatibo sa mga kababaihan at mag-asawa na may kahalili sa maraming mga pinansiyal na kumpanya na bumomba sa kanilang mga target na customer sa mga glitzy advertising advertising. Sa halip na makatanggap ng payo mula sa isang mataas na pressure na salesperson, ang mga kliyente ni Kim ay nakakakuha ng bayad-lamang na tagapayo na nagsisilbing kanilang katiwala sa lahat ng oras. Bilang tagapayo lamang sa bayad, siya ay binabayaran lamang ng kanyang mga kliyente sa isang ganap na transparent na pamamaraan.
Si Kimerly ay may masters sa pamamahala ng negosyo mula sa Harvard Business School at isang Bachelor of Science sa pananalapi at seguro mula sa University of Rhode Island, kung saan nagtapos siya ng summa cum laude. Nakamit din ni Kim ang Retension Income Certified Professional® (RICP®) na pagtatalaga, at nakumpleto ang mga kinakailangan sa edukasyon para sa pagtatalaga ng Accredited Estate Planner. Siya ay isang miyembro ng NAPFA (National Association of Personal Financial Advisors), at nagsilbi bilang pinuno ng New York Study Group ng NAPFA sa loob ng tatlong taon.
Kapag nag-aalok ng pinansiyal na direksyon, si Kimerly ay maaaring gumamit ng kanyang malawak na karanasan bilang isang tagapayo sa pananalapi at propesyonal sa pamumuhunan. Bilang isang manager ng portfolio at negosyante mula 1986-2007, siya ay responsable para sa pamumuhunan ng higit sa $ 6 bilyon sa pandaigdigang merkado, sa maraming panahon ng labis na pagkasumpungin. Ang mga aral na natutunan niya ng first-hand ay naghahatid sa kanya ng maayos sa pagtulong sa kanyang mga kliyente ngayon.
Nakatuon si Kim sa pagbibigay ng mga serbisyong pro-bono sa mga nangangailangan ng praktikal na payo sa pananalapi. Nakipagtulungan siya sa programang VITA (Volunteer Income Tax Assistance), na tumutulong sa mga matatanda at may mababang kita na maghanda ng kanilang mga buwis, at nagbigay ng mga klase sa Financial Backpack sa maraming mga grupo ng mga kabataan. Bilang karagdagan, patuloy siyang naglilingkod bilang isang nagtatanghal para sa isang programa sa edukasyon sa pananalapi para sa mga battered women sa New York City, pagkatapos na maging coordinator para sa programang ito nang maraming taon.
Pagtatatwa: Ang impormasyong ibinigay ay para lamang sa mga layuning pang-impormasyon at hindi bumubuo ng isang relasyon sa tagapayo ng kliyente, at hindi rin isang paghingi ng utos na ibenta ang mga serbisyo ng advisory sa pamumuhunan.
Ang CFP® at CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ ay mga marka na pag-aari ng Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Ang mga marka na ito ay iginawad sa mga indibidwal na matagumpay na nakumpleto ang mga inisyal at patuloy na sertipikasyon ng CFP Board.
Edukasyon
Natanggap ni Kimerly ang kanyang MBA mula sa Harvard Business School at ang kanyang Bachelor of Science sa pananalapi at seguro mula sa University of Rhode Island.
Quote mula kay Kimerly Polak Guerrero
"Sa mahigit sa tatlong dekada ng karanasan sa pamamahala ng pera at pagtulong sa mga indibidwal na pamahalaan ang kanilang pangkalahatang buhay sa pananalapi, si Kimerly Polak Guerrero ay nakatuon sa pagbibigay sa kanyang mga kliyente ng kapayapaan ng isip na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matiyak ang seguridad sa pananalapi para sa kanilang mga pamilya at kanilang sarili."
