Pinapayagan ng mga mapagkakatiwalaang pamumuhunan sa real estate ang mga indibidwal na namumuhunan na bumili ng mga pagbabahagi sa mga portfolio ng komersyal na real estate na bumubuo ng kita mula sa mga sektor ng tingi, pangangalaga ng kalusugan, pang-industriya at tirahan ng mga sektor. Ang Equity REIT ay nangangalakal sa stock exchange, na nagbibigay ng maraming pagkatubig upang bumili at magbenta para sa kita, paglaki ng kapital o isang halo ng pareho.
Ang pagkakalantad ng REIT sa merkado ng pag-aari ay nangangahulugan na karaniwang mayroon silang isang mababang ugnayan sa iba pang mga stock at mga bono, na makakatulong sa pag-iba-iba ng isang portfolio. Kung isinasaalang-alang ang isang pamumuhunan sa klase ng pag-aari na ito, dapat tandaan ng mga namumuhunan na binabayaran ng mga REIT ang karamihan ng kita pabalik sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng mga dividend, kaya ang isang mababang halaga ng kita na maaaring ibuwis ay muling namuhunan. Ang mga REIT ay maaari ring magkaroon ng mataas na pamamahala at mga bayarin sa transaksyon.
Bagaman ang isang mas mataas na kapaligiran sa rate ng interes tulad namin ngayon ay maaaring mabawasan ang mga margin ng kita sa korporasyon, ipinapahiwatig din nito ang isang lumalagong ekonomiya na nagpapahintulot sa mga nangungupahan na makakuha ng pagtaas ng mga renta. "Sa nakalipas na 25 taon, ang kabuuang pagbabalik ng mga REIT sa paglunsad ng apat na-kapat na panahon ay positibo 87% ng oras kung kailan tumataas din ang mga rate ng interes, " ayon sa National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit), tulad ng iniulat ng Mga computer.
Ang mga namumuhunan na nais magdagdag ng mga REIT sa kanilang portfolio ay dapat isaalang-alang ang tatlong kumpanyang ito. Tingnan natin ang angkop na mga punto ng pagpasok.
Realty Income Corporation (O)
Ang Realty Income, na nakalista noong 1994, ay naglalayong magbigay ng mga shareholders ng maaasahang buwanang kita. Ang kumpanya ay bumubuo ng cash flow mula sa halos 6, 000 mga ari-arian na naupa sa ilalim ng pangmatagalang kasunduan sa mga nangungupahang komersyal. Hanggang sa Disyembre 10, 2018, ang stock ng Realty Income ay mayroong capitalization ng $ 19.5 bilyon at kilala bilang buwanang kumpanya ng dibidendo, binabayaran nito ang mga namumuhunan ng 4.13% pasulong na dividend ani. Nasa 6.2% ito sa nakaraang buwan habang nagbabalik ng 19.48% taon hanggang ngayon (YTD).
Tulad ng karamihan sa mga REIT, ang presyo ng pagbabahagi ng Realty Income ay nagsimulang tumaas nang mas mataas mula sa kalagitnaan ng Pebrero. Matapos ang isang menor de edad na pagsasama-sama sa buong Setyembre at unang bahagi ng Oktubre, ang presyo ay nagpapatuloy paitaas upang makagawa ng isang YTD na may mataas na $ 66.42 noong Disyembre 7. Ang mga namumuhunan sa Momentum ay maaaring kumuha ng isang pagpasok sa mga menor de edad na pagbawi sa $ 64 na antas, habang ang mga namumuhunan na pabor sa mas malalim na mga pag-pullback ay dapat maghanap upang bumili ng malapit sa $ 58, kung saan ang presyo ay nakakahanap ng isang kumpol ng suporta mula sa isang linya ng pagtaas mula sa Abril at pagkilos ng pahalang na linya ng presyo.
Ventas, Inc. (VTR)
Si Ventas, na may $ 23.5 bilyong cap ng merkado, ay may hawak na isang sari-saring portfolio ng higit sa 1, 100 na mga pag-aari, na kinabibilangan ng mga tanggapan ng medikal, mga pasilidad sa agham ng buhay, ospital, mga rehabilitasyong sentro at talamak na pangangalaga sa pag-aalaga. Ang kumpanya ay nagmamay-ari ng 40 mga pag-aari sa Canada at United Kingdom at patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon sa mga bansa na may mga sistemang pangangalaga sa kalusugan. Ang pangangalakal sa $ 65.47, ang stock ng Ventas ay nagbabayad ng isang pasulong na ani ng 4.98% at naibalik ang halos 10% sa nakaraang buwan, na pinalaki ang average na industriya ng pasilidad sa pangangalaga ng kalusugan ng REIT ng 4.3% sa parehong panahon ng Disyembre 10, 2018.
Ang presyo ng pagbabahagi ng Ventas na sinusubaybayan nang mas mababa para sa unang tatlong buwan ng 2018 bago magsimula ng isang pagtaas sa pagtatapos ng Abril. Ang 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) - na ginagamit ng mga namumuhunan upang masukat ang kalakaran sa pangkalahatang pamilihan - ay kumilos bilang makabuluhang suporta, kasama ang presyo na nagba-bounce sa sikat na teknikal na tagapagpahiwatig na ito noong Hulyo, Setyembre at Oktubre. Ang mga namumuhunan na naghahanap upang sumali sa panandaliang takbo ay dapat na tumingin para sa mga dips pabalik sa dalawang-buwan na linya ng uptrend sa $ 62. Bilang kahalili, ang mga pullback sa antas ng $ 59 ay nagbibigay ng isang mataas na posibilidad na pagpasok sa pagpasok - isang lugar kung saan ang presyo ay nakakahanap ng suporta mula sa taas ng swing ng Agosto.
Extra Space Storage Inc. (EXR)
Ang headquarter sa Salt Lake City, Utah, ang Extra Space Storage ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng humigit-kumulang sa 1, 600 mga pasilidad sa pag-iimbak sa sarili sa 39 na estado kasama ang Washington, DC at Puerto Rico. Sa kabuuan, ang mga pag-aari ng kumpanya ay binubuo ng humigit-kumulang na 122 milyong square square ng renta na puwang na ginagamit upang mag-imbak ng mga bangka, libangan na sasakyan (RV) at kagamitan sa negosyo. Ang Extra Space Storage ay nagbabayad ng 3.7% na pasulong na ani at mayroong market cap na $ 13.04 bilyon. Hanggang sa Disyembre 10, 2018, ang REIT ay nagbalik ng 10.24% sa nakaraang buwan habang nagbabalik ng 15.72% YTD.
Ang presyo ng pagbabahagi ng Extra Space Storage ay nag-rally mula sa isang mababang $ 75.44 noong Pebrero hanggang $ 100.98 noong Hunyo - isang pakinabang ng halos 34%. Ang mga mamimili ay nawalan ng interes sa pagitan ng Hulyo at Setyembre bago bumalik sa Oktubre. Ang mga nais bumili ay maaaring maghanap para sa isang entry point sa antas ng $ 92, kung saan ang presyo ay dapat makahanap ng suporta mula sa isang linya ng pagtaas. Marami pang mga namumuhunan na konserbatibo ang maaaring maghintay para sa presyo na masira sa taas ng Hunyo swing na mataas at pumasok sa unang retest ng antas na iyon.
Pinagmulan: StockCharts.com.
