Hanggang Agosto 31, 2018, ang SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ay nabuo ng taunang pagbabalik ng 19.47%. Batay sa trailing 10-taong data, ang pondo ay nakabuo ng average na taunang pagbabalik ng 10.74%. Dahil sa pagsisimula ng SPDR S&P 500 ETF Trust, ang pondo ay nakamit ang average taunang pagbabalik ng 9.7%.
Nilalayon ng SPY na subaybayan ang 500 Index ng Standard & Poor's, na binubuo ng 500 malaki- at mid-cap na stock ng US. Ang mga stock na ito ay pinili ng isang komite batay sa laki ng merkado, pagkatubig at industriya. Ang S&P 500 ay nagsisilbing isa sa mga pangunahing benchmark ng merkado ng equity ng US at nagpapahiwatig ng kalusugan sa pinansiyal at katatagan ng ekonomiya.
Ang SPY ay isang mahusay na iba-ibang basket ng mga ari-arian, na naglalaan ng pondo nito sa maraming sektor, tulad ng 26.2% na teknolohiya ng impormasyon, 15% pangangalaga sa kalusugan, 13.46% pinansiyal, 13, 12% pagpapasya ng consumer, 9.72% pang-industriya, 6.69% consumer staples, 6.01 % enerhiya, 2.78% utility, 2.61% real estate, 2.44% na materyales, at 1.97% serbisyo sa telecommunication.
Ang SPDR S&P 500 ETF Trust ay naglalaan ng halos lahat ng pondo nito sa mga karaniwang stock, na kasama sa S&P 500 Index. Ang kasalukuyang nangungunang 10 na paghawak nito ay 4.19% Apple Incorporated (AAPL), 3.57% Microsoft Corporation (MSFT), 3.35% Amazon (AMZN), 1.72% Berkshire Hathaway Incorporated - Class B (BRK-B), 1.66% Facebook (FB). 1.56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1.51% Johnson & Johnson (JNJ), 1.50% Alphabet Inc. Class C (GOOG), 1.48% Exxon Mobil Corporation (XOM) at 1.47% Alphabet Inc. Class A (GOOGL).
Mga Katangian
Ang SPDR S&P 500 ETF Trust ay nakabalangkas bilang isang pagtitiwala sa yunit ng pamumuhunan, na isang seguridad na idinisenyo upang bumili ng isang nakapirming portfolio ng mga assets. Ang SPY ay nakalista sa Arca Exchange ng New York Stock Exchange, at ang mga mamumuhunan ay maaaring makipagpalitan ng ETF na ito sa maraming mga platform. Ang tiwala ng SPDR S&P 500 ETF Trust ay State Street Bank at Trust Company, at ang namamahagi nito ay ALPS Distributors Incorporated.
Ang pondo ay may ratio ng gross expense na 0.0945%. Habang ang ratio na ito ay mababa, hindi ito ang pinakamababa sa iba pang mga ETF na sumusubaybay sa S&P 500 Index. Ang gastos sa gastos ng SPY ay halos doble ang Vanguard S&P 500 na gastos sa gastos ng ETF na 0.04%. Ang mga bayarin na ito ay hindi kasama ang mga bayarin sa broker.
Angkop at Rekomendasyon
Ang pagbawi ng ekonomiya ng US pagkatapos ng 2007-2008 krisis sa pananalapi pinapayagan ang mga mamumuhunan na makabuo ng malaking pagbabalik sa pamamagitan ng pangmatagalang pamumuhunan sa SPY. Dahil ang mababa sa $ 67.10 sa SPDR S&P 500 ETF Trust noong Marso 6, 2009, ang SPY ay tumalbog sa isang mataas na $ 293.94 noong Setyembre 20, 2018, isang 438% na pagbalik.
Ang SPDR S&P 500 ETF Trust ay nag-aalok ng mga mamumuhunan ng isang mahusay na paraan upang pag-iba-ibahin ang kanilang pagkakalantad sa merkado ng equity ng US, nang hindi kinakailangang mamuhunan sa maraming stock. Samakatuwid, ang SPY ay angkop para sa anumang mamumuhunan na nais na isama ang mga equities ng US sa kanyang portfolio habang kumukuha lamang ng katamtamang antas ng panganib. Gayunpaman, dahil ang SPDR S&P 500 ETF Trust ay sumusubaybay sa 500 na malaki at kalagitnaan ng takip sa Estados Unidos, nagdadala ito ng maraming mga panganib, tulad ng peligro sa merkado, peligro ng bansa, panganib sa pera, panganib sa ekonomiya at panganib sa rate ng interes. Ang mga namumuhunan ay dapat magkaroon ng kamalayan ng parehong data sa ekonomiya ng mundo at US, na maaaring makaapekto sa pagganap ng pondo.
