Ang mga pondo na ipinagpalit ng Exchange (ETF) na nagpakadalubhasa sa mga mapagkakatiwalaang pamumuhunan sa real estate (REITs) ay maaaring maging isang mainam na paglalaro para sa mga indibidwal na namumuhunan: Nang hindi kinakailangang magpasok ng mga mahabang relasyon sa kontraktwal, kumuha ng mga pagkautang o magkaroon ng makabuluhang kapital, makakakuha sila ng malawak na pagkakalantad sa sari-saring mga portfolio ng mga pag-aari nang mabilis at murang. Ang mga naghahanap ng mas maraming mga kakaibang pastulan ay maaaring isaalang-alang ang mga Canadian REIT ETF, na una nang umiral 20 taon na ang nakakaraan. Bilang karagdagan sa karaniwang mga bentahe, ang mga pondong ito ay lubos na likido, na nangangalakal sa Toronto Stock Exchange (TSX), at nag-aalok sila ng mga nakakahimok na ani, na binayaran ang buwanang pamamahagi.
Ang trio ng Canadian REIT ETFs ay lahat ng gumanap na ginanap sa mga huling taon. Ang lahat ng data ay kasalukuyang hanggang sa Enero 2, 2020. Ang mga presyo ng NAV ay nasa dolyar ng Canada.
pangunahing takeaways
- Ang Canada REIT ETF ay maaaring magbigay ng mabilis, murang pagkakalantad sa iba't ibang mga portfolio ng mga hawak na real estate.Ang nangungunang mga ETF ay ang iShares S&P / TSX Capped REIT Index Fund, ang BMO Equal weight REITs Index ETF, at ang Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF.
Ang iShares S&P / TSX ay nakulong sa REIT Index ETF
Ang iShares S&P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) ay isang pinuno ng industriya na naglalayong makabuo ng pangmatagalang paglago ng kabisera sa pamamagitan ng pagsubaybay sa S&P / TSX Capped REIT Index. Ang XRE ay nagbibigay ng pagkakalantad sa humigit-kumulang 16 REIT sa maraming mga subsitor: 30.38% ng halaga ng merkado ng portfolio ay nasa mga pag-aari ng tingi (ang pinakamalaking kategorya), 26.52% sa mga tirahan ng tirahan, 16.46% sa sari-saring REIT, 12.83% sa komersyal / puwang ng opisina at 10.74% sa pang-industriya.
Inaangkin ng XRE ang bahagi ng mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala na hawak ng mga pondo ng uri nito, dahil ang AUM nito ay tumayo sa $ 1.48 bilyon. Ang figure na ito ay dwarfs ang mga assets ng susunod na pinakamalaking pinakamalaking katunggali, na may mas kaunti sa $ 400 milyon sa AUM. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng mas malaking mga pag-aari kaysa sa mga katunggali nito, ang XRE ay higit na mataas na panunungkulan, dahil ito ay mula pa noong 2002 — walong taon na ang haba kaysa sa anumang iba pang mga REIT ETF ng Canada. Ang kabuuang pagbabalik mula noong umpisa: 10.36% -pagpapalagay na sa benchmark nito, binabawasan ang ratio ng gastos sa pamamahala ng 0.61%.
Ang pangangalakal sa paligid ng $ 19.50 para sa isang ani ng 3.93%, ang XRE ay may isang taon-sa-date (YTD) araw-araw na kabuuang pagbabalik ng 20.85%, at isang tatlong-taong pang-araw-araw na kabuuang pagbabalik ng 11.76%. Ang ani nitong pamamahagi ay 14.02%.
Ang BMO pantay na Timbang ng REIT ng Index ETF
Ang BMO Equal weight REITs Index ETF (ZRE.TO) ay naglalayong makabuo ng paglago sa pamamagitan ng pagtitiklop ng mga paggalaw ng presyo ng Solactive Equal weight na Canada REIT Index. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang pantay-pantay na diskarte sa pantay, sinisikap ng ZRE na mabawasan ang mga panganib na nakatali sa mga indibidwal na security.
Itinatag noong 2010, ang ZRE ay may hawak na 23 na REIT, na namuhunan sa lahat ng bagay mula sa mga malalaking kumpanya na tulad ng Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) sa mas maliit din na mga kompanya ng real estate tulad ng Crombie REIT (CRR -UN.TO). Ang ETF ay namuhunan sa mga hawak na ito nang pantay-pantay, dahil ang pinakamalaking bigat ng isang partikular na hawak ay 5.09%.
Bilang karagdagan sa pagkalat ng mga ari-arian nito sa isang malawak na hanay ng mga REIT, ang ZRE ay may pagkakalantad sa anim na industriya, na kinabibilangan ng sari-saring, tanggapan, tirahan, pang-industriya, tingian at pangangalaga sa kalusugan. Sub-sektor-matalino, pinamamahalaan ito ng mga pag-aari ng tingian at tirahan (22% ng portfolio bawat isa), at iba-iba at pang-industriya REIT (tungkol sa 18% bawat isa).
Ang ZRE ay may AUM ng $ 651.93 milyon, at ito ay nangangalakal sa paligid ng $ 24, para sa isang pamamahagi ng ani na 4.01%. Ang pang-araw-araw na kabuuang pagbabalik ng YTD ay 26.48% at ang tatlong taong pagbabalik nito, 14.25%. mayroon itong ratio ng gastos na 0.61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Ang Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) ay nagbibigay ng pagkakalantad sa mga maliliit, kalagitnaan at malalakas na mga kompanya ng real estate ng Canada at ginagawa ito sa isang mababang gastos, kahit para sa mga ETF — mayroon itong ratio ng gastos na 0.35%. Sinusundan ng VRE ang FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index, na mayroong mga paghawak sa isang malawak na hanay ng mga kompanya ng real estate ng Canada.
Mula nang ito ay umpisa noong Pebrero 2012, naipon ng VRE ang AUM na $ 246.23 milyon. Ang mga pag-aari na ito ay kasalukuyang kumakalat sa 18 REIT, na may nangungunang 10 na accounting para sa 77.2% ng mga assets ng pondo. Sa mga tuntunin ng mga pangunahing weightings, pang-industriya at opisina ng REIT ay bumubuo ng isang-katlo ng portfolio (33%), na sinusundan ng tirahan (23.1%) at tingi (19.2%).
Gamit ang presyo ng pagsasara ng stock na $ 34.31, ang pondo ay may ani na pamamahagi ng 3.16%. Ang pang-araw-araw na kabuuang pagbabalik ng YTD ay 18.94% at ang tatlong taong pagbabalik ay 10.03%.
