Sinusukat ng EURO STOXX 50 Index ang pagganap ng mga nangungunang mga stock na asul-chip sa eurozone, isang rehiyon ng pang-ekonomiya na kinabibilangan ng 19 na mga bansa na pinagtibay ang euro bilang isang pambansang pera. Ang mga namumuhunan na interesado na magkaroon ng ganitong pagkakalantad sa pamamagitan ng isang EURO STOXX 50 pondo na ipinagpalit ng kalakalan (ETF) ay may maraming magagandang pagpipilian upang isaalang-alang. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang karamihan sa mga opsyon na magagamit sa kategorya ay na-domiciled sa Ireland, Luxembourg o isa pang bansa sa Europa.
Sa katunayan, hanggang sa Disyembre 2015, may isang firm na nag-aalok ng EURO STOXX 50 ETFs na nakontrol sa Estados Unidos. Ang listahan na ito ay humahantong sa dalawang kumpanya na may kontrol sa US, na sinundan ng ilan sa mga pinakamahusay na dayuhang nakontrol sa dayuhan sa kategorya. Bago isaalang-alang ang isang ETF na dayuhan na may dayuhan, ang mga namumuhunan sa Estados Unidos ay dapat humingi ng payo sa mga implikasyon ng buwis ng mga dayuhang pamumuhunan.
Upang makatipon ang EURO STOXX 50 Index, ang pinakamalaking mga kumpanya sa pamamagitan ng capital-free float market capitalization sa bawat eurozone na bansa ay idinagdag sa isang listahan ng pagpili. Ang pinakamalaking 50 mga kumpanya mula sa listahan ng pagpili na nakakatugon sa mga minimum na kinakailangan sa pagkatubig ay napili para sa pagsasama sa index. Ang indeks ay susuriin at muling itinatala taun-taon sa Setyembre, na may mga panuntunang espesyal na kaso para sa mga pagdaragdag at pagtanggal ng kalagitnaan ng taon. Ang mga sangkap ng stock sa index ay binibigyan ng timbang ayon sa malakihang lumulutang na kapital ng merkado. Ang mga sangkap na timbang ay nakulong sa 10%. Ang index ay may timbang na quarterly, ayon sa na-update na mga takip sa merkado.
Hanggang sa Disyembre 2015, ang pinakamalaking bahagi ng EURO STOXX 50 Index, ang Pranses na kumpanya ng langis ng gas at gas, ay tinimbang ng 4.9%, kasunod ng Bayer sa 4.4%, Sanofi sa 4.3%, Anheuser-Busch InBev sa 4.2% at Daimler sa 3.6%. Ang representasyon ng heograpiya ay pinangungunahan ng Pransya sa 36.5% at Alemanya sa 31.9%, kasunod ng Spain sa 10.8%, Italya sa 7.7% at Netherlands sa 7.6%. Ang sektor ng pagkasira ay pinamumunuan ng stock ng pinansiyal na may isang paglalaan ng 26.2%, na sinusundan ng mga pang-industriya na stock sa 12.1%, mga stock staples ng consumer sa 11.4%, stock ng pangangalaga sa kalusugan sa 11.2% at mga stock discretionary ng consumer sa 10.8%.
1. SPDR EURO STOXX 50 ETF
Ang kumpanya ng serbisyong pinansyal ng Amerikano na State Street Global Advisors ay tahanan sa tanging dalawang ETF sa Estados Unidos upang subaybayan ang EURO STOXX 50 Index. Ang mas malaki at mas maraming likido na pagpipilian ay ang SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ), na inilunsad noong Oktubre 2002. Hanggang sa Disyembre 2015, halos $ 4.2 bilyon ito sa mga net assets at isang tatlong buwang average na dami ng trading na higit sa 2 milyong pagbabahagi bawat araw. Ang pondong ito ay naglalayong tumugma sa mga resulta ng pamumuhunan ng EURO STOXX 50 Index sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isang portfolio na may parehong profile ng pamumuhunan bilang paghahalo ng mga stock na gaganapin sa index. Ito ay may isang gastos sa gastos na 0.29%.
Habang ang presyo ng FEZ sa halagang US dolyar, ang pinagbabatayan nitong mga pag-aari ay denominado sa euro. Dahil dito, ang isang pamumuhunan sa FEZ o isa sa mga dayuhang may dominan na ETF na inilarawan sa ibaba ay kasama ang ilang mga panganib sa panganib na dapat isaalang-alang ng mga namumuhunan. Partikular, ang pagbabagu-bago sa rate ng palitan sa pagitan ng dolyar at euro ay nakakaapekto sa dolyar na denominasyong halaga ng pinagbabatayan ng mga pondo. Ang isang pagtanggi sa halaga ng euro laban sa dolyar ay katumbas ng isang pagtanggi sa halaga ng denominasyong halaga ng mga ari-arian ng pondo, na isang pagkawala ng isang namumuhunan na nakabase sa dolyar. Sa kabilang banda, ang isang namumuhunan na nakabatay sa dolyar ay nakikinabang kapag ang euro ay nagpapalakas at itinulak ang dolyar na halaga ng mga ari-arian ng pondo. Ang mga namumuhunan na nahuhulaan ang isang pagpapalakas ng dolyar o nais lamang na maiwasan ang panganib ng pera na nauugnay sa euro nang sama-sama ay dapat isaalang-alang ang pondo na may halamang pera.
2. SPDR EURO STOXX 50 Pera Hedged ETF
Inilunsad ng State Street Global Advisors ang SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF (NYSEARCA: HFEZ) noong Hunyo 2015 upang magbigay ng pagkakalantad sa mga malalaking cap ng eurozone na walang dalang panganib sa pera. Ang karamihan sa pondo na ito ay itinayo nang eksakto sa parehong paraan tulad ng walang pinagpapalit na katapat nito. Gayunpaman, nagsasama rin ito ng isang bahagi ng halamang-bakod na nagsasangkot ng isang lumiligid na pamumuhunan sa isang buwan na mga kontrata sa pasulong ng dayuhan na pera na idinisenyo upang mabawasan ang pagkakalantad ng pondo sa euro. Ang pamamaraan na ito ay pinoprotektahan ang mga namumuhunan sa mga pagkalugi na nauugnay sa isang mahina na euro. Gayunpaman, tinatanggal din nito ang mga potensyal na nakuha mula sa isang pagpapalakas ng euro.
Hanggang sa Disyembre 2015, mga anim na buwan pagkatapos ng paglunsad nito, ang HFEZ ay nananatiling isang napakaliit na ETF. Mayroon itong net assets na mga $ 10.7 milyon at isang average na dami ng trading na halos 4, 000 namamahagi bawat araw. Ito ay may isang gastos sa gastos na 0.32%, na kung saan ay tatlong mga batayang puntos lamang na mas mataas kaysa sa hindi nito katapat na katapat.
3. Db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF
Ang db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF ay isa sa pinakamalaking mga ETF na magagamit sa Europa upang subaybayan ang EURO STOXX 50 Index. Ang pondo ay inilunsad noong Abril 2007 sa pamamagitan ng Deutsche Asset & Wealth Management Investment, isang subsidiary ng Deutsche Bank Group sa Alemanya. Ito ay namamayani sa Luxembourg at denominado sa euro. Hanggang sa Disyembre 2015, ang pondo ng db x-trackers na EURO STOXX 50 na pondo ay mayroong higit sa € 5.2 bilyon sa mga net assets sa buong 50 na stock stock. Ito ay may average na dami ng trading sa ilalim ng 3, 000 namamahagi bawat araw. Tulad ng mga katunggali na may kontrol sa US, ang ETF na ito ay naglalayong mamuhunan sa isang portfolio ng mga stock na tumutugma sa EURO STOXX 50 Index nang mas malapit. Mayroon itong katangi-tanging mababang ratio ng gastos sa 0.09%.
4. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
Ang iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF ay isa pang solidong pondo para sa mga namumuhunan na isinasaalang-alang ang isang dayuhang may dominanong ETF. Ang pondo na ito ay inilunsad noong Enero 2010 sa Ireland at denominated sa euro. Hanggang sa Disyembre 2015, mayroon itong net assets na halos € 1.7 bilyon at isang tatlong-buwan na average araw-araw na dami ng trading na higit sa 10, 000 na namamahagi, na ginagawa itong pinakamalakas na ipinagpapalit ng mga dayuhang nakatira sa ETF. Ito ay may napakababang ratio ng gastos na 0.1%.
5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
Ang Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF ay ginawa ng Amundi Asset Management, isang subsidiary na pag-aari ng mayorya ng European banking higanteng Crédit Agricole Group. Ang pondong ito ay nagsimula sa operasyon noong Setyembre 2008. Ito ay nasasakup sa Pransya at denominasyon sa euro. Hanggang sa Disyembre 2015, mayroon itong net assets na halos € 1.5 bilyon at isang average na dami ng trading na mas kaunti sa 1, 000 na namamahagi bawat araw. Ang pondo ay may isang halaga ng gastos na 0.15%.
